Histórico da Página

...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Abaixo será apresentado um exemplo prático de utilização da opção Minhas Vendas → Meus Orçamentos, onde será incluído um Orçamento através da opção Novo Orçamento.

a. Novo Orçamento

Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Novo Orçamento.

1. Ao clicar em Novo Orçamento, deve-se selecionar a opção "Cliente" ou "Prospect", informando qual entidade será utilizada na inclusão. Em seguida, pesquisar pelo Código, Nome ou CGC da entidade. Neste exemplo, será utilizado um Prospect.

...

b. Confirmação de Inclusão

...

Ao finalizar a inclusão do orçamento, o servidor Protheus enviará uma notificação para o vendedor, informando se houve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do orçamento.

...

Clicando na notificação, o vendedor poderá ser redirecionado para o orçamento que foi incluído ou exibir todas as suas notificações.

Se houver falha na inclusão do orçamento, a mensagem da falha será apresentada na notificação.

Âncora
FILTROS FILTROS

03. FILTROS

A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

 a. CONSULTA RÁPIDA

Busca simplificada do orçamento, podendo buscar pelas informações de código do orçamento, código da entidade (cliente ou prospect) ou data de emissão.

...

b. FILTRO AVANÇADO

Minhas Vendas > Meus Orçamentos > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

...

Busca avançada, indicada para quando se deseja buscar por um orçamento específico, sendo possível realizar a busca através da junção das informações de: Código do Cliente ou Prospect, Nome do Cliente ou Prospect, Código do Orçamento, Data de inclusão, Status do Orçamento e Produto.

Âncora
VISUALIZACOES VISUALIZACOES

...