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Introdução

Nesta seção iremos associar um aplicativo do RD Station ao Portal de Imóveis, facilitando o gerenciamento e visualização de diversas funções tais como: 

• Webhooks;
• Contatos;
• Campos customizados;
• Códigos de monitoramento;
• Manipular os estágios de funil de seus contatos;
• Envio de eventos para os contatos.

Procedimentos para Utilização

Para que este procedimento seja realizado é necessário uma conta na app store do RD Station: https://appstore.rdstation.com/

Criando uma URL de Callback

Para criar uma URL de Callback acesse o Portal de Imóveis > Backend > Integração > Adicionar.
Neste momento será gerado uma URL de Callback. Esta URL será copiada para a área de transferência e deverá ser incluída no campo URL's de Calback (no RD Station), no momento da inclusão do aplicativo.
Editando o aplicativo criado no Portal de Imóveis, será possível também clicar no botão Copiar URL, onde a URL também poderá ser copiada.

Realizando o cadastro de integração entre Portal de Imóveis e RD Station

Após copiar a URL de Callback no Portal de Imóveis, Inicie a criação de um aplicativo na App Store do RD Station e inclua esta URL no campo URLs de Calback deste app e clique na opção: Salvar e avançar.

Neste momento será apresentada a tela com os códigos Client ID e Client Secret, gerados automaticamente pelo RD Station:

Copie o código Client ID e em seguida retorne ao Portal de Imóveis no menu de Integração, clique no botão Editar deste aplicativo que está sendo configurado onde será apresentada a tela com os dados a serem preenchidos.
Cole o código no campo Client ID e em seguida retorne ao RD Station e desta vez copie o código Client Secret que deverá ser colado no campo Client Secret no Portal de Imóveis.
Realizado estes passos, clique em salvar.

Gerando o CODE de autorização.

Neste momento será necessário gerar um código de autorização para finalizar a integração. Para realizar esta parametrização, acesse o aplicativo criado e clique no seu menu nos três pontinhos e clique em "Gerar código no RD"

Esta ação irá redirecionar o Portal de Imóveis para o site do RD Station onde deverá ser selecionado o site que terá o acesso permitido (clique em continuar e na outra tela exibida: conectar).
Instantaneamente o CODE será gerado no Portal de imóveis para aquele aplicativo, finalizando então a parametrização da integração com este aplicativo criado.
Com este conjunto de informações, o último passo é validar a integração no Portal de Imóveis, clicando no botão "Validar Integração".

Ao validarmos a integração com sucesso o portal irá alterar este botão para "Integrado" e o aplicativo estará pronto para uso.
Importante: Caso ocorra algum outro erro, teremos o detalhe técnico em evidência num pop-up e este botão passa a ser "Erro na Integração", necessitando então de alguma ação do usuário.

Introdução

Nesta seção iremos visualizar como configurar os campos no RD Station que serão associados no Portal de Imóveis.
Procedimentos para Utilização

Para que este procedimento seja realizado é necessário acessar o RD Station, acessando o menu: Converter > Campos Personalizados

Neste momento selecione a opção: Criar campo personalizado

Utilizaremos como exemplo a inclusão do campo Estado Civil. Preenchendo os campos que serão relacionados. Ao final salve o registro incluído.

Acesse o portal de Imóveis, no menu: Integração > Campos personalizados

Clique em Sincronizar campos;

Os campos serão sincronizados e apresentados no Portal. 
Em nosso exemplo realize a edição do campo Estado Civil afim de que as chaves possam ser associadas as tabelas. 

Associe os campos respectivos e em seguida clique em salvar.

Funil de Leads

Para utilizar o funil de Leads no RD Station, realiza-se a seguinte parametrização:
- Em Backend, habilite para o usuário a opção para visualização de Funil de Leads.

- Ao acessar o Menu: Globais, será possível visualizar a opção de funil de Leads disponibilizada para o usuário;

- Informe a descrição do Funil e em seguida preencha as informações necessárias para criação das Etapas deste funil.
Ao clicar em Adicionar Etapas é possível incluir cada uma das etapas e vincular estas ao mapeamento de situações da pessoa.

Cada uma destas etapas será representada na visão do Funil indicando a qual etapa este lead encontra-se.
Por este motivo é necessário mapear as Situações da Pessoa que será representada na etapa.

Ao final selecione o Empreendimento ao qual será associado a este registro.

- Após clicar em Salvar, o mesmo ficará disponível para utilização.

Introdução

Nesta seção iremos visualizar a atualização de um Lead após uma venda ser enviada para o backoffice.
Procedimentos para Utilização

Para que este procedimento seja realizado é necessário acessar o RD Station incluído um Lead, marcando a opção oportunidade.
Observe neste momento que o registro será incluído com o Estágio do funil: Lead.

Neste momento este registro será enviado para o Portal de Imóveis:

Incluindo uma proposta no Portal e enviando para o Backoffice

Para que o Lead seja atualizado, será necessário incluir uma Proposta para este Lead e em seguida avançar esta para o Backoffice.
Ao realizar esta ação o sistema irá informar que haverá uma atualização deste Lead no RD Station.

A venda Foi gerada para o Backoffice.

Acesse novamente o RD Station e observe que o registro deste Lead foi atualizado para Cliente.

Motivo de desistência, alterando o Status do LEAD no RD Station.

É possível que o SDR informe o motivo de desistência de uma proposta (no menu de interesse) e neste momento o RD Station irá atualizar o status deste Lead.
Estágio do Funil: Cliente

Observe que foi informado um interesse que possui uma situação de desistência (Perdido). Neste momento o sistema irá atualizar o estágio do funil deste cliente no RD STATION.

Estágio do Funil atualizado para Lead, e foi desmarcada a opção Marcar oportunidade.

Situação Cadastro Pessoa

Trata-se de uma opção que permite mapear opções de Avanços de situações, que serão utilizadas ao realizar avanços de uma pessoa.
Para realizar este mapeamento de situação de pessoas, acesse: Globais > Situação Cadastro Pessoas

Em seguida (ao clicar em Adicionar) realize os cadastros referentes aos avanços;

Ao realizar a edição destes registros, será necessário vincular este a um próximo avanço que será realizado (quando esta opção estiver sendo utilziada no avanço de Leads).

Time Line e Dados externos do Lead

Para que a Time Line possa ser apresentada e atualizada na edição de um Lead, estes dados são originados a partir do momento em que as informações são preenchidas na TIMELINE na edição do Lead.
Já os dados externos são originados a partir das informações inseridas neste registro através da Integração com o RD Station.

ue uma lista de parâmetros relacionados a integração do RD Station: 
Este parâmetros podem ser configurados acessando Backend / Integração / RD Station / Aplicativos:

• RD Station - Token WebHook - Cadastro de Leads enviados pelo RD: Para que o RD Station envie um lead para o Portal de Imóveis no momento em que ele for marcado como "Oportunidade" é necessário definir um token (chave de segurança para garantir identidade) onde o RD Station enviará nas requisições de cadastro lead.

Para mais informações, sobre como enviar o Lead para o Portal de Imóveis, veja o vídeo abaixo do nosso How-To: