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Introdução:

Nesta seção iremos associar um aplicativo do RD Station ao Portal de Imóveis, facilitando o gerenciamento e visualização de diversas funções tais como: 

• Webhooks;
• Contatos;
• Campos customizados;
• Códigos de monitoramento;
• Manipular os estágios de funil de seus contatos;
• Envio de eventos para os contatos.

Procedimentos para Utilizaçãoutilização:

Para que este procedimento seja realizado é necessário uma conta na app store do RD Station: https://appstore.rdstation.com/

Criando uma URL de Callback:

Para criar uma URL de Callback acesse o Portal de Imóveis > Backend > Integração > Adicionar.

Neste momento será gerado uma URL de Callback. Esta URL será copiada para a área de transferência e deverá ser incluída no campo URL's de Calback (no RD Station), no momento da inclusão do aplicativo.
Editando o aplicativo criado no Portal de Imóveis, será possível também clicar no botão Copiar URL, onde a URL também poderá ser copiada.

Realizando o cadastro de integração entre Portal de Imóveis e RD Station:

Após copiar a URL de Callback no Portal de Imóveis, Inicie a criação de um aplicativo na App Store do RD Station e inclua esta URL no campo URLs de Calback deste app e clique na opção: Salvar e avançar.

Neste momento será apresentada a tela com os códigos Client ID e Client Secret, gerados automaticamente pelo RD Station:

Copie o código Client ID e em seguida retorne ao Portal de Imóveis no menu de Integração, clique no botão Editar deste aplicativo que está sendo configurado onde será apresentada a tela com os dados a serem preenchidos.
Cole o código no campo Client ID e em seguida retorne ao RD Station e desta vez copie o código Client Secret que deverá ser colado no campo Client Secret no Portal de Imóveis.
Realizado estes passos, clique em salvar.

Gerando o CODE de autorização

:

Neste momento será necessário gerar um código de autorização para finalizar a integração. Para realizar esta parametrização, acesse o aplicativo criado e clique no seu menu nos três pontinhos e clique em "Gerar código no RD"

Esta ação irá redirecionar o Portal de Imóveis para o site do RD Station onde deverá ser selecionado o site que terá o acesso permitido (clique em continuar e na outra tela exibida: conectar).
Instantaneamente o CODE será gerado no Portal de imóveis para aquele aplicativo, finalizando então a parametrização da integração com este aplicativo criado.
Com este conjunto de informações, o último passo é validar a integração no Portal de Imóveis, clicando no botão "Validar Integração".

Ao validarmos a integração com sucesso o portal irá alterar este botão para "Integrado" e o aplicativo estará pronto para uso.
Importante: Caso ocorra algum outro erro, teremos o detalhe técnico em evidência num pop-up e este botão passa a ser "Erro na Integração", necessitando então de alguma ação do usuário.

Realizando o cadastro de integração entre Portal de Imóveis e RD Station

Após c

Nesta seção iremos visualizar como configurar os campos no RD Station que serão associados no Portal de Imóveis.
Procedimentos para Utilização

Para que este procedimento seja realizado é necessário acessar o RD Station, acessando o menu: Converter > Campos Personalizados

Neste momento selecione a opção: Criar campo personalizado

Utilizaremos como exemplo a inclusão do campo Estado Civil. Preenchendo os campos que serão relacionados. Ao final salve o registro incluído.

Acesse o portal de Imóveis, no menu: Integração > Campos personalizados

Clique em Sincronizar campos;

Os campos serão sincronizados e apresentados no Portal. 
Em nosso exemplo realize a edição do campo Estado Civil afim de que as chaves possam ser associadas as tabelas. 

Associe os campos respectivos e em seguida clique em salvar.

Funil de Leads

Para utilizar o funil de Leads no RD Station, realiza-se a seguinte parametrização:
- Em Backend, habilite para o usuário a opção para visualização de Funil de Leads.

- Ao acessar o Menu: Globais, será possível visualizar a opção de funil de Leads disponibilizada para o usuário;

- Informe a descrição do Funil e em seguida preencha as informações necessárias para criação das Etapas deste funil.
Ao clicar em Adicionar Etapas é possível incluir cada uma das etapas e vincular estas ao mapeamento de situações da pessoa.

Cada uma destas etapas será representada na visão do Funil indicando a qual etapa este lead encontra-se.
Por este motivo é necessário mapear as Situações da Pessoa que será representada na etapa.

Ao final selecione o Empreendimento ao qual será associado a este registro.

- Após clicar em Salvar, o mesmo ficará disponível para utilização.

Introdução:

Nesta seção iremos visualizar a atualização de um Lead após uma venda ser enviada para o backoffice.

Procedimentos para Utilizaçãoutilização:

Para que este procedimento seja realizado é necessário acessar o RD Station incluído um Lead, marcando a opção oportunidade.

Observe neste momento que o registro será incluído com o Estágio do funil: Lead.

Neste momento este registro será enviado para o Portal de Imóveis:

Incluindo uma proposta no Portal portal de imóveis e enviando para o Backofficebackoffice:

Para que o Lead seja atualizado, será necessário incluir uma Proposta para este Lead e em seguida avançar esta para o Backoffice.

Ao realizar esta ação o sistema irá informar que haverá uma atualização deste Lead no RD Station.

A venda Foi gerada para o Backoffice.

Acesse novamente o RD Station e observe que o registro deste Lead foi atualizado para Cliente.

Motivo de desistência, alterando o Status do LEAD no RD Station.Lead no rd station:

É possível que o SDR informe o motivo de desistência de uma proposta (no menu de interesse) e neste momento o RD Station irá atualizar o status deste Lead.

Estágio do Funil: Cliente

Observe que foi informado um interesse que possui uma situação de desistência (Perdido). Neste momento o sistema irá atualizar o estágio do funil deste cliente no RD STATION.

Estágio do Funil atualizado para Lead, e foi desmarcada a opção Marcar oportunidade.

Situação Cadastro Pessoa

Trata-se de uma opção que permite mapear opções de Avanços de situações, que serão utilizadas ao realizar avanços de uma pessoa.

Para realizar este mapeamento de situação de pessoas, acesse: Globais > Situação Cadastro Pessoas

Em seguida (ao clicar em Adicionar) realize os cadastros referentes aos avanços;

Ao realizar a edição destes registros, será necessário vincular este a um próximo avanço que será realizado (quando esta opção estiver sendo utilziada no avanço de Leads).

Para que a Time Line possa ser apresentada e atualizada na edição de um Lead, estes dados são originados a partir do momento em que as informações são preenchidas na TIMELINE na edição do Lead.

Já os dados externos são originados a partir das informações inseridas neste registro através da Integração com o RD Station.

ue uma lista de parâmetros relacionados a integração do RD Station: 
Este parâmetros podem ser configurados acessando Backend / Integração / RD Station / Aplicativos:

• RD Station - Token WebHook - Cadastro de Leads enviados pelo RD: Para que o RD Station envie um lead para o Portal de Imóveis no momento em que ele for marcado como "Oportunidade" é necessário definir um token (chave de segurança para garantir identidade) onde o RD Station enviará nas requisições de cadastro lead.

Para mais informações, sobre como enviar o Lead para o Portal de Imóveis, veja o vídeo abaixo do nosso How-To: