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  • DDINTEGRA-8504 - 2628 - Utilizar filial do Cadastro do Cliente - DT - Inovação

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Adicionado processamento para buscar cadastro válido do cliente
Adicionada flag para validação de dados do cadastro do cliente (302) na importação de pedidos na rotina 2628.

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Totvs custom tabs box
tabsSaiba como utilizar, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,

Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

  • Rotina 2628Integração Pharmalink - Versões:
    • 30.3.10.7;
    • 31.0.5.7;
    • 31.1.0.10;

Passo a passo:

  • Abra a rotina 2628;
  • Selecione a Filial de Faturamento ou marque a flag Utilizar filial de faturamento do cadastro do cliente;
    • Caso selecione a filial de faturamento e a flag desmarcada, a filial do pedido e faturamento será a mesma que foi selecionada;
    • Caso marque a flag, a filial do pedido e faturamento será a mesma do cliente que possui o cadastro com data de última compra mais recente;
    • Caso o cliente possua um ou mais RCAs cadastrados na rotina 302- Cadastrar Cliente, o RCA1 será definido como vendedor do pedido;
    • Caso o cliente possua um vendedor cadastrado na rotina 2571 - Cadastro de Alienações e esteja no cadastro do cliente (302), este será definido como vendedor do pedido;
    • Caso o cliente possua um  ou mais vendedores cadastrados na rotina 2571 e estejam no cadastro do cliente (302), o RCA1 será definido como vendedor do pedido;
  • Selecione o arquivo para importação;

  • Clique no botão Importar;
  • A rotina será levada para a aba Log;
  • Clique em Fechar;


Observação: Para verificar os campos do critério da geração do pedido, siga os passos a seguir:

  • Abra a rotina 302 - Cadastrar Cliente;
  • Selecione Manutenção de registro;
  • Insira os dados do cliente e pesquise;
  • Verifique os campos Data da Última Compra;
  • Caso tenha clientes que utilizam o mesmo CNPJ/CPF, o que possui a data de compra mais recente será aquele do pedido;
  • E que não tenha o campo Data de Exclusão preenchido;

  • Verifique os vendedores nos campos RCA1 e RCA2;
  • O RCA1 será aquele do cliente, caso não tenha cadastro na 2571;


  • Abra a rotina 2571 - Cadastro de Alienações;
  • Insira o Fornecedor desejado e pesquise;
  • Selecione a aba Vendedor;
  • Será listado o(s) vendedor(es) do fornecedor;
  • Caso tenha vendedor vinculado ao fornecedor, e ele esteja cadastrado no cliente (302), este será o vendedor do pedido;

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