Histórico da Página

Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

• Rotina 2628- Integração Pharmalink - Versões:
  • 30.3.10.7;
  • 31.0.5.7;
  • 31.1.0.10;
• Rotina 814 - WTA  IMPORTARVENDAS
  
  • 30.3 - Versão - 1.2.04.000;
  • 31.0 - Versão -1.3.04.000;
  • 31.1 - Versão -2.1.03.000.

Passo a passo:

• Abra a rotina 814 - WTA;
• Pesquise e selecione o objeto IMPORTARVENDAS de acordo com a sua versão da rotina 2628;
• Clique em Próximo passo e Aplicar atualizações;

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• Abra a rotina 2628;
• Selecione a Filial de Faturamento ou marque a flag Utilizar filial de faturamento do cadastro do cliente;
  • Caso selecione a filial de faturamento e a flag desmarcada, a filial do pedido e faturamento será a mesma que foi selecionada;
  • Caso marque a flag, a filial do pedido e faturamento será a mesma do cliente que possui o cadastro com data de última compra mais recente;
  • Caso o cliente possua um ou mais RCAs cadastrados na rotina 302- Cadastrar Cliente, o RCA1 será definido como vendedor do pedido;
  • Caso o cliente possua um vendedor cadastrado na rotina 2571 - Cadastro de Alienações e esteja no cadastro do cliente (302), este será definido como vendedor do pedido;
  • Caso o cliente possua um  ou mais vendedores cadastrados na rotina 2571 e estejam no cadastro do cliente (302), o RCA1 será definido como vendedor do pedido;
• Selecione o arquivo para importação;

• Clique no botão Importar;
• A rotina será levada para a aba Log;
• Clique em Fechar;

Observação: Para verificar os campos do critério da geração do pedido, siga os passos a seguir:

• Abra a rotina 302 - Cadastrar Cliente;
• Selecione Manutenção de registro;
• Insira os dados do cliente e pesquise;
• Verifique os campos Data da Última Compra;
• Caso tenha clientes que utilizam o mesmo CNPJ/CPF, o que possui a data de compra mais recente será aquele do pedido;
• E que não tenha o campo Data de Exclusão preenchido;

• Verifique os vendedores nos campos RCA1 e RCA2;
• O RCA1 será aquele do cliente, caso não tenha cadastro na 2571;

• Abra a rotina 2571 - Cadastro de Alienações;
• Insira o Fornecedor desejado e pesquise;
• Selecione a aba Vendedor;
• Será listado o(s) vendedor(es) do fornecedor;
• Caso tenha vendedor vinculado ao fornecedor, e ele esteja cadastrado no cliente (302), este será o vendedor do pedido;