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Para utilizar o funil de Leads no RD Station, realiza-se a seguinte parametrização:
- Em Backend, habilite para o usuário a opção para visualização de Funil de Leads.
- Ao acessar o Menu: Globais, será possível visualizar a opção de funil de Leads disponibilizada para o usuário;
- Informe a descrição do Funil e em seguida preencha as informações necessárias para criação das Etapas deste funil.
Ao clicar em Adicionar Etapas é possível incluir cada uma das etapas e vincular estas ao mapeamento de situações da pessoa.
Cada uma destas etapas será representada na visão do Funil indicando a qual etapa este lead encontra-se.
Por este motivo é necessário mapear as Situações da Pessoa que será representada na etapa.
Ao final selecione o Empreendimento ao qual será associado a este registro.
- Após clicar em Salvar, o mesmo ficará disponível para utilização.
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