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Ao acessar o cadastro do funil do lead é possível sincronizar as colunas do CRM do RDStation. Isto proverá que os funis existentes no RD Station sejam enviados para o Portal de Imóveis.
Para realizar esta parametrização acesse: Globais > Funil de Leads.
Após realizar a inclusão do Lead, selecione o empreendimento que será associado a este funil e clique em Sincronizar etapas RD Station CRM.- Será apresentado na visão o nome do funil (existente no RD Station CRM) que será sincronizado com o Portal de imóveis, neste nosso exemplo abaixo o sistema apresenta o nome: Funil Padrão, que refere-se ao funil existente em nossa base de dados.
- Selecionando o funil, será apresentada uma mensagem na tela para o usuário, onde o mesmo será informado que esta integração não possibilita alterações nas etapas:
*Este funil está integrado com o RD Station CRM: Funil Padrão
Não é possível realizar alterações nas etapas sincronizadas no Portal de Imóveis. - Selecione o mapeamento respectivo para a etapa e o empreendimento
Observe que ao realizar a importação de um funil do RD Station os dados do Funil e as informações referentes ao Mapeamento de Situações da Pessoa (são parametrizadas automaticamente) não sendo possível serem alteradas pelo usuário. Em seguida, clique na opção "Sincronizar etapas (RD Station CRM)
, ainda nesta tela observe que as.
Todas estas etapas são importadas do Funil já existente no RD Station. - Clique em Sim para prosseguir, e em seguida SALVAR.
- Neste momento o registro será apresentado para o usuário com o ststus Integrado com RDStation CRM:
Ao acessar o Frontend > Pré Venda > Funil de Leads, será apresentado o funil importado.
Informações title Observações: No RD Station, para que o usuário possa visualizar o Funil Padrão existente, acese RD Station CRM
Observe o Funil com suas respectivas colunas que foram importadas para o Portal de Imóveis
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