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O Wizard é executado através do programa inicial RSKWIZARD e necessita de acesso exclusivo:
Etapa 1 - Boas vindas
Etapa 2 - Autenticação
Preencha o usuário e senha para acesso aos dados que serão integrados, o usuário informado deve ser administrador do sistema.
Selecione também as empresas que farão parte da a empresa que será utilizada na integração:
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Não é permitido a execução de mais de uma empresa no mesmo processamento do Wizard, devido aos compartilhamento dos cadastros. Caso necessário executar mais de uma empresa, selecionar uma empresa por vezCaso exista empresa configurada com o Mais Negócio, esta deverá permanecer selecionada na execução do Wizard, devido a atualização do status de integração com a Plataforma. |
Etapa 3 - Dados de integração
Para integração, é necessário cadastrar / associar o Fornecedor (CNPJ do parceiro que fornece o crédito) e Cliente (CNPJ do parceiro que assume o crédito). Neste caso é necessário informar incluir ou selecionar os dados do cadastro no Protheus.
No caso abaixo, a Supplier é o parceiro que realiza os dois papéis (Não se esqueça de definir uma Natureza Jurídica para ambos cadastros). Logo em seguida, é necessário informar os dados da conta bancária onde as movimentações financeiras serão creditadas e conciliadas. É importante lembrar que estes dados devem ser os mesmos utilizados pelo parceiro (para pagamento e recebimento).
Na imagem abaixo os cadastro já existem na empresa.
Nessa imagem os botões estão habilitados, devido os cadastros não existirem na empresa.
| Informações | ||
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Os botões de Pesquisar e Incluir ficarão bloqueados caso já exista o cadastro na empresa ou o Wizard já foi configurado anteriormente. |
Etapa 4 - Dados da plataforma
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Nesta etapa é indicada a carteira onde serão registrados os movimentos de pós-faturamento (taxas de devolução, bonificação, prorrogação, etc).
Caso o cliente esteja usando a carteira R será indicada uma nova carteira para o uso.
Na imagem abaixo na empresa selecionada não existe a carteira R, que será utilizada para a configuração do Mais Negócios.
Nesse exemplo a carteira R estava em uso e a próxima numeração não utilizada era a D, que será a utilizada para a configuração do Mais Negócios.
Etapa 6 - Ativando a integração
Nesta etapa, todas as informações solicitadas serão validadas e a integração será ativada. Um log das atividades realizadas é disponibilizado para acompanhamento.
Ao final do processo é necessário apenas concluir a integração. Seus dados já estarão sendo sincronizados..
Caso foi utilizado um cadastro que já existia no ambiente, o Wizard verificará todas as filiais, desse grupo de empresa, se existe o cadastro selecionado.
Quando não existir o cadastro, em algum filial, será apresentado uma mensagem no log para análise.
Após a conclusão, é importante verificar se os Jobs estão criados e iniciados, para que os dados possam ser sincronizados.
Configurador (“Schedule”) de processos que irão rodar automaticamente
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- Recepção das requisições de serviços de pós-venda (devolução, bonificação prorrogação e liberação da NCC) e geração de movimentos financeiros relacionados.
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