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O Conciliador também atende a demanda de todos os módulos através de um wizard configurável, o WIZARDUUID onde as informações de origem e destino poderão ser inseridas e utilizas para cruzamento de informações, sendo elas, tabelas envolvidas, filtros utilizados, regras de matchs, campos apresentados e condicionais para consultas. Por exemplo, é possível conciliar Títulos a Receber x Contábil, Estoque x Contábil, Títulos a Pagar x Informações Operadora, entre outras.

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01. CONFIGURAÇÃO INICIAL

Para que seu ambiente esteja preparado para a utilização desta rotina pela primeira vez, é necessário executar o wizard de configuração inicial, o WIZARDUUID.
Confira a documentação de preparação do ambiente Protheus para o conciliador abaixo, onde estará detalhado cada passo a ser executado.

• • Conciliador Protheus - Configuração e Instalação

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02. FILIAIS

Por padrão as funcionalidades do conciliador irão trabalhar com dados de todas as filiais em que o usuário tem acesso. Para alterar as filiais a serem utilizadas, confira a documentação detalhada abaixo de seleção de filiais no Conciliador.

Seleção de filiais - Conciliador

As filiais ficarão gravadas por usuário, portanto não será necessário selecionar as filiais em todas as vezes que acessar o Conciliador.

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03. BUSCA DE DADOS EM CONCILIADOR E DASHBOARD

Para utilizar o conciliador e o dashboard será necessário passar pelos passos listados abaixo nos subtópicos, Configuração de Conciliação e Filtros. São nessas etapas que serão selecionadas as tabelas e os filtros para realizar a busca dos dados da conciliação. A busca de dados no conciliador e dashboard são semelhantes, para ambos é necessário informar as tabelas a serem consultadas e os filtros dos dados.

Conciliador é a funcionalidade em que serão feitas as conciliações entre os registros, já na funcionalidade dashboard será exibido de forma mais objetiva e resumida o progresso da conciliação entre as tabelas selecionadas, de acordo com os filtros.

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O usuário deverá informar a Configuração de Conciliação (Match Setting) que determinará os dados que serão conciliados. As configurações que serão exibidas para escolha neste campo são importadas por meio do Wizard de Configuração Inicial, caso ainda não tenha executado o wizard, acesse a documentação e veja como executar.

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04. FILTROS

Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.

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