Histórico da Página

...

• Ao acessar o cadastro do funil do lead é possível sincronizar as colunas do CRM do RDStation. Isto proverá que os funis existentes no RD Station sejam enviados para o Portal de Imóveis.
  Para realizar esta parametrização acesse: Globais > Funil de Leads. 
  Após realizar a inclusão do Funil do Lead, selecione o empreendimento que será associado a este funil e clique em Sincronizar etapas RD Station CRM.
  
  
  
  
  

• Será apresentado na visão o nome do funil (existente no RD Station CRM) que será sincronizado com o Portal de imóveis, neste nosso exemplo abaixo o sistema apresenta o nome: Funil Padrão, que refere-se ao funil existente em nossa base de dados.
  
   
• Selecionando o funil, será apresentada uma mensagem na tela para o usuário, onde o mesmo será informado que esta integração não possibilita alterações nas etapas:

  *Este funil está integrado com o RD Station CRM: Funil Padrão
  Não é possível realizar alterações nas etapas sincronizadas no Portal de Imóveis.
  
  

• Observe que ao realizar a importação de um funil do RD Station os dados do Funil e as informações referentes ao Mapeamento de Situações da Pessoa (são parametrizadas automaticamente) não sendo possível serem alteradas pelo usuário. Em seguida, clique em Salvar.
  Todas estas etapas são importadas do Funil já existente no RD Station.
  
  
  
  
  
  

• Neste momento o registro será apresentado para o usuário com o status Integrado com RDStation CRM:
  
  
  
  
  
• Ao acessar o Frontend > Pré Venda > Funil de Leads, será apresentado o funil importado.
  
  Image Modified

Receber lead do RD Station com a sua situação igual a etapa de funil:

...

• Quando o RD Station estiver configurado com um fluxo de campanha que insere o lead em alguma etapa do funil ao ser marcado como oportunidade e ao receber um lead do RD Station através do WEBHOOK, neste momento, o lead é salvo no Portal de Imóveis em sua etapa configurada no RD.

  Este processo é válido quando a etapa já estiver sincronizada no Portal de Imóvel.

  Caso a etapa não vier no lead, então o sistema utilizará a situação de entrada configurada em cada funil do Portal de Imóveis.

  Para realizar esta integração, no RD Station, acesse em Marketing o Menu: Relacionar > Automação de MArketing
  

  Image Added

• Ao realizar um novo Fluxo , clicando em Editar, seleciona opção: Foram marcados como oportunidade;
  
  Image Added
  
  

• Em seguida, ao clicar em Ações selecione a opção; Ações:
  
  Image Added
  
  

• Selecione a opção: Criar Oportunidade no CRM;
  
  Image Added
  
  

• E realize as parametrizações necessárias nas mesmas:

  Informando: O nome do funil que será utilizado para realizar esta parametrização,

  Etapa: Neste campo será necessário informar qual é a etapa que será atribuída a este Lead quando o mesmo for marcado como uma oportunidade.

  Após selecionar as opções clique em Salvar e Ativar.
  
  Image Added
  
• Ativar Fluxo de Automação;
  
  Image Added
  
  
• Ao marcar este Lead como Oportunidade, observe que o mesmo será enviado para o Funil do Portal de imóveis no mesmo fluxo ao qual foi selecionado no RD Station.
  
  Image Added
  
  Image Added