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02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Documento Soporte.

• • ingrese al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
  • En la pregunta ¿Tipo de Factura? Seleccione “Docto Soporte” y confirme.
    Incluya Documentos Soporte para un Proveedor que este relacionado a un Cliente.
  • Transmita los documentos.

Nota Ajuste de Crédito.

Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Crédito (NCP) se puede realizar la “Anulación”, “Devolución” y “Descuento” del Documento Soporte.

• • Ingrese al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N)
  • En la pregunta ¿Formulario Propio? seleccione “Si” .
  • En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccione “Nota Ajuste Créd”
  • Confirme dando clic en el botón "OK"
  • En el encabezado de la pantalla principal confirme que sea mostrado el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”
  • De clic en el botón “Incluir”.

  • En el encabezado del formulario de captura confirme que sea mostrado el título “Nota de Crédito – Nota de Ajuste”

  • Seleccione al Proveedor que está relacionado al Cliente.
  • Seleccione la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
  • Seleccione el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).

  • Seleccione un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opciones "Factura" o "Doc. Orig"

• • Verifique que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
  • En la pestaña “Títulos” indique la Condición de Pago.

  • Guarde la Nota de Ajuste.

Transmisión de Nota de Ajuste .
 

• • ingrese al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)

  • Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    ¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
    ¿Serie? seleccione “NAJ”.
    ¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
    

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• • Agregue las Fechas Inicio/Fin.
    ¿Tipo Nota Ajuste? Seleccione “Crédito”.
    

    Nota
    Si la pregunta ¿Tipo de Documento? es “Nota de Ajuste” es necesario indicar la pregunta ¿Tipo Nota Ajuste? con las opciones “Débito” o “Crédito”.

    
    

    • Confirme.

    • En el encabezado de la pantalla principal, confirme que se muestre el título “Nota de Ajuste Crédito”

    • En la pantalla principal verifique que exista la Nota de Ajuste Crédito.
    • De clic en el botón “Transmitir”.
    • Asigne la serie “NAJ” y el Número de Documento Inicial y Final.
    • Confirme Transmisión.
    • Revise el Log de transmisión.
      
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Nota Ajuste de Débito.

Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Débito (NDP) se puede realizar “Ajustes de Precio”, cobro de “Intereses” y “Comisiones” sobre el Documento Soporte. Los ajustes de precio aplican cuando se ha facturado un costo menor en el Documento Soporte y se debe ajustar para asignar un costo mayor.

• • Ingrese al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú | Actualizaciones | Movimientos | Nota Crédit/Débito (MATA466N)
  • En la pregunta ¿Formulario Propio? seleccione “Si” .
  • En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccione “Nota Ajuste Débi”
  • Confirme dando clic en el botón "OK"
  • En el encabezado de la pantalla principal confirme que sea mostrado el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”
  • De clic en el botón “Incluir”.

  • En el encabezado del formulario de captura confirme que sea mostrado el título “Nota de Débito – Nota de Ajuste”

  • Seleccione al Proveedor que está relacionado al Cliente.
  • Seleccione la Serie configurada para la Nota de Ajuste, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
  • Seleccione el Tipo de Ajuste (Concepto de Corrección para Notas de Ajuste).

  • Relacione un Documento Soporte por medio del menú "Otras Acciones" opción "Factura" 

• • Verifique que los campos "Doc. Original" y "Serie Org." cuenten con información relacionada al Documento Soporte referenciado.
  • En la pestaña “Títulos” indique la Condición de Pago.

  • Guarde la Nota de Ajuste.
    
    

    Nota
    Solo se podrán borrar las Notas de Ajuste que no han sido transmitidas, si el documento ya fue transmitido, éste no se podrá borrar y se notificará con un mensaje.

    
    
    
    
    

Transmisión de Nota de Ajuste .
 

• • Ingrese al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)

  • Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    ¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
    ¿Serie? seleccione “NAJ”.
    ¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
    Agregue las Fechas Inicio/Fin.
    ¿Tipo Nota Ajuste? seleccione “Débito”.
    

    Nota
    Si la pregunta ¿Tipo de Documento? es “Nota de Ajuste” es necesario indicar la pregunta ¿Tipo Nota Ajuste? con las opciones “Débito” o “Crédito”.

    • Confirme.

    • En el encabezado de la pantalla principal, confirme que sea mostrado el título “Nota de Ajuste Débito”

    • En la pantalla principal verifique que exista la Nota de Ajuste Débito.
    • De clic en el botón “Transmitir”.
    • Asigne la serie “NAJ” y el Número de Documento Inicial y Final.
    • Confirme la Transmisión.
    • Revise el Log de transmisión.
      
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Archivo XML de las Notas de Ajuste.

Los archivos XML autorizados se crean en la carpeta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS + "/autorizados/"
Los documentos XML de las Notas de Ajuste utilizan el identificador "n" en el nombre del archivo.
Ejemplo: face_n53485215000000000012.xml

Abra el archivo XML.

• • • Revisar que el elemento "tipoDocumento" sea igual a "95" que indica que se transmitió una Nota de Ajuste. Ejemplo:
      <cbc:CreditNoteTypeCode>95</cbc: CreditNoteTypeCode>

    • Revisar que el elemento " numeroDocumento " sea igual a "MXAJ18" que indica el Prefijo+Consecutivo de la Nota de Ajuste. 
      Ejemplo:
      <cbc:ID> MXAJ18</cbc: ID>

    • Revisar que el elemento " cufeDocReferenciado" se informe correctamente con el UUID de la Nota de Ajuste.
      Ejemplo:
      <cbc:UUID schemeID="2" schemeName="CUDS-SHA384">f0fe261c357e71e5ccd2ed78e6f4cc0fdaec11a95d132d9aeb41122be5207edbd11f40ef77323f29e34cf84d3698011b</cbc:UUID>

    • Revisar que el elemento " numeroDocumento" del documento referenciado (DiscrepancyResponse) sea igual a "MXDS831" que indica el Prefijo+Consecutivo del Documento Soporte.
      Ejemplo:
      <cbc:ReferenceID> MXDS831</cbc: ReferenceID >

    • Revisar el elemento "descripción" del documento referenciado (DiscrepancyResponse) sea igual a "ANULACION DEL DOCUMENTO SOPORTE"
      Ejemplo:
      <cbc:Description> ANULACION DEL DOCUMENTO SOPORTE </cbc: Description >

    • Revisar que el elemento " numeroDocumento" del documento referenciado (BillingReference/ InvoiceDocumentReference) sea igual a "MXDS831" que indica el Prefijo+Consecutivo del Documento Soporte.
      Ejemplo:
      <cbc: ID> MXDS831</cbc:ID >

    • Revisar que el elemento " cufeDocReferenciado" del documento referenciado (BillingReference/ InvoiceDocumentReference) sea igual al UUID del Documento Soporte.
      Ejemplo:
      <cbc:UUID schemeName="CUDE-SHA384">97a0cb911509cfa267e871fec06647eff3b4b50c075bbe4155495aab28882ccb26714e25f966eecab6b7a160f9ab761f</cbc:UUID>

    • Revisar que el elemento "fecha" del documento referenciado (BillingReference/InvoiceDocumentReference) sea igual la fecha de emisión del Documento Soporte.
      Ejemplo:
      <cbc:IssueDate>2022-09-14</cbc:IssueDate>

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Monitor de Transmisión.

• • Ingrese al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)

  • Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    ¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
    ¿Serie? seleccione “NAJ”.
    ¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
    Agregue las Fechas Inicio/Fin.
    ¿Tipo Nota Ajuste? seleccione “Débito” o "Crédito".

  • Confirme.
  • De clic en el botón “Monitor”.
  • Asigne la Serie “NAJ” y el Número de Documento Inicial y Final.
  • Confirme.
  • Revise el estatus de la Nota de Ajuste.
    
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Imprimir PDF.

• • Ingrese al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)

  • Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    ¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
    ¿Serie? seleccione “NAJ”.
    ¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
    Agregue las Fechas Inicio/Fin.
    ¿Tipo Nota Ajuste? seleccione “Débito” o "Crédito".

  • Confirme.
  • De clic en el botón “Otras Acciones”.
  • Seleccione la opción "Imprimir PDF".
  • Asigne la Serie “NAJ”, el Número de Documento Inicial y Final e indique el Formato PDF.
  • Confirme .
  • Revise la información impresa en el archivo PDF de la Nota de Ajuste.
    
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Recuperar XML.

• • Ingrese al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)

  • Capture los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
    ¿Tipo de Documento? seleccione “Nota de Ajuste”.
    ¿Serie? seleccione “NAJ”.
    ¿Estatus? seleccione “0” para obtener todos los documentos.
    Agregue las Fechas Inicio/Fin.
    ¿Tipo Nota Ajuste? seleccione “Débito” o "Crédito".

  • Confirme.
  • De clic en el botón “Otras Acciones”.
  • Seleccione la opción "Recuperar XML"
  • Asigne la Serie “NAJ”,  y el Número de Documento Inicial y Final.
  • Agregue la Carpeta dónde será guardado el archivo.
  • Confirme.
  • Revise que el archivo XML de la Nota de Ajuste se haya almacenado en la carpeta indicada.
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Ejemplo:

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03. PANTALLA XXXXX

Otras acciones / Acciones relacionadas 

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