Aqui você pode visualizar um exemplo pratico das principais funcionalidades do Portal Gestão de Vendas.
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| No Portal Gestão de Vendas, é possível configurar privilégios para um usuário. Esses privilégios servem para dizer ao sistema à quais opções de menu do PGV o usuário terá acesso. Eles podem ser configurados utilizando as opções da rotina TGVA004, conforme instruções abaixo: Informações |
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| Os privilégios são carregados para o portal após o login do vendedor. Caso o privilégio seja alterado, a alteração será refletida no PGV apenas a partir do próximo login do vendedor. |
Totvs custom tabs box |
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tabs | Cadastro do Privilégio, Cadastro de Usuários, Adicionando o privilégio, Acessando o Portal |
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ids | passo1,passo2,passo3,passo4 |
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| Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Para configurar, basta acessar o menu Privilégios, localizado no modulo Configurador (SIGACFG) → Usuários → Senhas → Privilégios → Incluir: - Em Regras por transação/rotina, preencha o campo Transação/Rotina com o código da rotina TGVA004.
- Em Funcionalidades das transações/rotina selecione se o usuário (Vendedor) terá acesso Permitido ou Negado aos itens do menu do Portal Gestão de Vendas.
![](/download/attachments/579468339/image2022-8-16_11-45-51.png?version=1&modificationDate=1660661151817&api=v2)
Neste exemplo, será negado acesso a página de Minhas Notificações. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Acesse o cadastro de usuários do modulo Configurador (SIGACFG) e adicione o privilégio ao usuario selecionado. SIGACFG → Usuários → Senhas → Usuários → Localizar o usuário desejado → Outras Ações → Privilégios
![](/download/attachments/579468339/image2022-8-16_11-54-54.png?version=1&modificationDate=1660661694403&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo3 |
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| Em Restrições de acesso selecione a regra cadastrada anteriormente (Passo 1). ![](/download/attachments/579468339/image2022-8-16_11-56-53.png?version=1&modificationDate=1660661813180&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo4 |
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| Ao acessar o portal Gestão de vendas o Vendedor não terá acesso a página e também ao menu, neste exemplo o Vendedor não possui acesso a página Minhas Notificações.
![](/download/attachments/579468339/image2022-8-16_12-2-47.png?version=1&modificationDate=1660662167830&api=v2)
Caso o Vendedor tente acessar a página utilizando a URL no navegador será exibido a tela abaixo:
![](/download/attachments/579468339/image2022-8-16_12-4-36.png?version=1&modificationDate=1660662276587&api=v2)
Informações |
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| As permissões de acessos são carregadas somente ao acessar o Portal Gestão de Vendas. |
Informações |
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Caso o usuário já esteja utilizando o portal Gestão de vendas, será necessário efetuar um login novamente para receber as atualizações dos privilégios. |
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Informações |
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| Para maiores informações sobre os privilégios, clique aqui. |
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| O portal Gestão de vendas permite trocar a filial utilizada após Ao realizar o Login, o sistema possui um Toolbar (barra de ferramentas) na parte superior. Nele temos as informações de conexão com a internet (1° ícone), notificações recebidas (2° ícone) e vendedor logado (3° ícone).
Totvs custom tabs box |
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tabs | Passo 1, Passo 2 |
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ids | trocaFilial1,trocaFilial2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | trocaFilial1 |
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| Na barra de ferramentas, clique no botão com o ícone de usuário. A barra de ferramentas esta localizada na parte superior da página. Em seguida acesse a opção de menu Trocar de Filial.
![](/download/attachments/579468339/Op%C3%A7oes%20toolbar.gif?version=1&modificationDate=1637952889077&api=v2)
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | trocaFilial2 |
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| Ao acessar o menu Trocar de Filial será apresentado um janela onde o Vendedor poderá selecionar a Empresa e Filial desejada.
![](/download/attachments/579468339/Troca%20de%20filial.gif?version=4&modificationDate=1637953959870&api=v2)
Ao clicar no botão Confirmar o Vendedor será redirecionado para a página de Carga de Dados do Portal Gestão de vendas.
Informações |
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São listadas somente Empresas e Filiais que o Vendedor possui acesso no TOTVS BackOffice Protheus®. |
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Aviso |
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| Para que seja possível a troca de filial, o usuário do vendedor logado deve ter vínculo de vendedor na filial de destino também. |
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title | Indicadores de Vendas |
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| Ao acessar a Página Inicial (Home) o Usuário pode visualizar os seus Indicadores de Vendas, podendo filtrar pelos períodos: Anual ou Mensal.
![](/download/attachments/579468339/Gest%C3%A3o%20de%20Vendas%20-%20Indicadores%20de%20Venda.gif?version=1&modificationDate=1609247280937&api=v2)
Informações |
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title | Filtro de Indicadores |
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| - Ao selecionar a opção Anual o Vendedor pode informar um período de até dez anos.
- Ao selecionar a opção Mensal o Vendedor pode informar um período de até doze meses.
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- Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.
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| Ao acessar a opção de menu Minhas Notificações, o Usuário pode Consultar todas as suas Notificações, tendo como opção visualizar no formato de Tabela (Padrão Desktop) ou Card (Padrão Mobile).
![](/download/attachments/579468339/Gest%C3%A3o%20de%20Vendas%20-%20Notifica%C3%A7%C3%B5es.gif?version=1&modificationDate=1609248197127&api=v2)
- Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.
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| Ao acessar a opção de menu Meus Clientes, o Usuário Consultar os seus Clientes, podendo visualizar o Status Financeiro e os demais Detalhes do Cliente através da opção Visualizar Detalhes.
![](/download/attachments/579468339/02-%20EXEMPLO%20DE%20UTILIZACAO-PRINCIPAL.gif?version=1&modificationDate=1612559735270&api=v2)
Aviso |
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Algumas funcionalidades estarão disponíveis apenas se o Usuário estiver Online. |
- Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.
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| Ao acessar a opção de menu Meus Pedidos, o Usuário pode Consultar todos os seus Pedidos de Vendas e também Incluir um Novo Pedido.
![](/download/attachments/579468339/Meus%20Pedidos.gif?version=1&modificationDate=1610539989000&api=v2)
Informações |
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| Ao acessar a opção Visualizar Detalhes o Usuário além de Visualizar o Resumo do Pedido de Venda, poderá acessar as opções Alterar e Excluir. |
- Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.
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| Aviso |
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| A funcionalidade está em homologação por clientes pilotos. |
Ao acessar a opção de menu Meus Orçamentos, o usuário pode consultar todos os seus Orçamentos de Venda e/ou incluir um Novo Orçamento: ![](/download/attachments/579468339/exemplo_utilizacao_orcamentos.gif?version=2&modificationDate=1655229077737&api=v2)
Clicando em 'Visualizar Detalhes', é possível visualizar as informações do orçamento e também Gerar PDF, Alterar e/ou Excluir o orçamento. - Para maiores informações acesse o documento de referencia desta rotina clicando aqui.
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