Histórico da Página
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1) Esta funcionalidade está disponível a partir do release 12.1.33. 2) Para utilização do Portal do Cliente a partir de será obrigatório a utilização de LIB mínima (22-10-10-LIB_LABEL_10102022_P12_HARPIA) |
Índice maxLevel 4
| maxLevel | 4 |
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01. VISÃO GERAL
Conjunto de funcionalidades para o próprio cliente gerir as atividades financeiras de forma ágil com uma interface moderna.
O Portal do Cliente pode ser acessado no endereço: http://portalfinanceiroprotheus.totvs-solucoes.com.br/
02. CONFIGURAÇÃO
REST ADVPL
- Incluir as seções no appserver.ini conforme exemplo abaixo.
Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - REST ADVPL.
| Bloco de código | ||||||
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[HTTPV11] Enable=1 Sockets=HTTPREST [HTTPREST] Port=8084 URIs=URIHTML SECURITY=1 [URIHTML] URL=/html-protheus/rest PrepareIn=All Instances=2,2 CORSEnable=1 AllowOrigin=* [ONSTART] jobs=HTTPJOB RefreshRate=30 [HTTPJOB] MAIN=HTTP_START ENVIRONMENT=environment |
Mingle
Mingle é a plataforma disponibilizada como serviço para a sustentação de aplicativos da TOTVS. Resolve três principais necessidades dos clientes, Autenticação, API Gateway e Métricas. Faz isso sem que os produtos tenham que expor suas APIs diretamente, permitindo que os aplicativos as consumam de forma controlável. Para maiores informações acesse a página no TDN.
| Informações | ||
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Para a comunicação do Mingle com o Protheus é necessário configurar a segurança de rede para aceitar a entrada da faixa de IP referente ao DNS mingle.totvs.com.br |
Para o acesso do Portal do Cliente deverá ser solicitado um ALIAS e um token conforme os passos abaixo:
Acessar o link Mingle e clique em "solicite seu Alias" e preencha as informações conforme imagem:
Onde:
- E-mail: endereço de e-mail que será vinculado ao seu cadastro no Mingle.
- Selecione o App: deverá ser selecionado "Portal do Cliente.
- Selecione o seu backend: deverá ser informado o endereço público do seu backend, de acordo com as configurações REST previamente feitas.
- Nome do Servidor: identificação do servidor no Mingle.
- Cadastrar/Editar empresas e filiais: deverá ser informado o código da empresa e filial base para o backend (vide exemplo abaixo).
- Cadastrar credenciais de autenticação: deverá ser informado o login e senha do Protheus que será o usuário base de autenticação no Mingle (vide exemplo abaixo).
Cadastrar/Editar empresas e filiais
Credenciais de Autenticação (Usuário criado no configurador)
- MV_MINGIUS: Login do Usuário utilizado nas Credenciais de Autenticação.
Utilize o mesmo usuário Protheus informado nas credenciais de autenticação no portal do Mingle, para preencher o valor do parâmetro MV_MINGIUS.
Aguarde retorno via ticket com o ALIAS e Token criados pela área de atendimento responsável pelo Mingle.
Deverão ser atualizados os seguintes parâmetros com os dados recebidos no e-mail:
- MV_MINGTOK: Token de Acesso para requisições ao Mingle.
Copie o Token recebido por e-mail para dentro do parâmetro: MV_MINGTOK.
03. CADASTROS
WEB SERVICES
| Totvs custom tabs box | |||||||
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USUÁRIOS DO PORTAL
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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04. FEATURES
| Informações | ||
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É possível carregar a tela de login com o ALIAS já preenchido, para isso bastar informar na URL de login o seu ALIAS. Exemplo: Alias: MINHAEMPRESA Como fica o link: https://portalfinanceiroprotheus.totvs-solucoes.com.br/login/minhaempresa |
Login
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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Home
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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Mensagem personalizada
| Totvs custom tabs box items | ||||
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É possível escrever uma mensagem dinâmica para que o cliente veja a mesma, assim que acessar o Portal do cliente. Para isso escreva a mensagem em texto ou html nos parametrôs: MV_FPCMSG1 e MV_FPCMSG2.
Caso escolha por escrever em HTML, as tags permitidas são: b, i, em, strong, a, br, ul, li, ol.
Notas fiscais
| Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||||||
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Títulos
| Totvs custom tabs box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Seleção de Dados
Nova funcionalidade para seleção de filial e cliente para a sessão do portal do cliente. Este recurso afetará os dados que serão exibidos no portal, respeitando as filiais e clientes selecionados.
Após logado no sistema clicar no botão de perfil do usuário, localizado na parte superior direita de qualquer tela, e selecionar a opção de “Seleção de Dados”.
Usuário será redirecionado para o passo a passo de “Seleção de Dados”, onde contém os seguintes passo: Filiais, Clientes e Confirmação.
Filiais
Nesse passo o usuário poderá selecionar uma ou mais filiais que serão usados no portal.
É obrigatório informar ao menos uma filial.
Após selecionar as filiais basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.
Clientes
Nesse passo o usuário deverá selecionar os clientes das filiais, podendo ser selecionado um ou mais clientes.
Também é obrigatório informar ao menos um cliente.
Após selecionar o cliente, basta clicar no botão avançar para prosseguir para o próximo passo.
Confirmação
Último passo do processo onde o usuário poderá visualizar todos os valores selecionados no passos anteriores, clientes e filiais. Os registros exibidos são resumidos pelos clientes selecionados, contendo as filiais do cliente. Para exibir as filiais basta clicar no registro do cliente.
Para finalizar o processo basta clicar no botão de confirmar.
Ao confirmar, o usuário será redirecionado para a tela de origem da requisição da “Seleção de Dados”, ou seja, a tela que o usuário estava antes de clicar em “Seleção de Dados”.
05. LICENCIAMENTO
O Portal do Cliente utiliza licenças do tipo "TOTVS I" e em breve com a "APP Backoffice Vendas". Para saber mais sobre aquisição de licenças, entre em contato com seu Executivo de Soluções TOTVS.
06. CONTEÚDOS RELACIONADOS
Através da funcionalidade de comunicação bancária via API é possível, via implementação de pontos de entrada, personalizar seu boleto e disponibilizá-lo no Portal do Cliente. Saiba mais clicando no link abaixo
JOB Transmissão e Envio de E-mail - FINA713
| HTML |
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