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Inserir layout INOVAÇÃO - Novembro 2022

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title	Otimização do impacto do GDA no banco de dados no serviço de Customer

Com otimização do carregamento de dados desnecessários do GDA, agora ficou ainda mais rápido sincronizar dados no aplicativo "Meu CRM".

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title	contas

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title	sincronização

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Validar duplicidade do formulário de novos Leads e Clientes (cross)

Para tornar sua rotina mais eficiente, agora no TOTVS CRM, quando o usuário estiver registrando o cadastro de seu Lead ou Cliente, ele poderá ativar o campo "Exibir formulário de pré-cadastro" no módulo de configuração de duplicidade, assim o usuário poderá fazer uma consulta prévia de duplicidade antes de finalizar o cadastro do seu Lead ou Cliente. Antes dessa atualização, o usuário realizava todo o preenchimento para que apenas ao fim fossem realizadas as validações de duplicidade.

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title	MELHORIA

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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Adicionar coordenadas de GPS na funcionalidade de check-in em atividades

Muito mais facilidade para o seu check-in nas suas atividades no app "Meu CRM". Agora mesmo que o usuário esteja em uma área rural na função offline, ao realizar o check-in utilizando o GPS, as informações de latitude e longitude deverão ser conectadas.

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title	ATIVIDADES

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title	CHECK-IN

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Exibir e Ocultar sem Condicional Ordem de Venda cabeçalho

Agora no menu de Personalização, é permitido a ordenação de seções do formulário de telas, bem como alterar configuração de visibilidade e edição de elementos da tela nas ordens de vendas.

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title	PERSONALIZAÇÃO

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title	ordem de venda

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Não listar contatos inativos na lista de contatos relacionados de clientes e leads

Agora no TOTVS CRM é possível ajustar os contatos inativos para uma melhor visualização deles. Quando um contato estiver inativo deve-se aplicar itálico e alterar a cor para cinza nos campos de informação do contato. A lixeira ainda deverá ser habilitada.

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title	contatos

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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Regras de Ocultação e Edição condicionais na tela de Atividades

Agora na tela de Atividades, é possível ocultar, marcar como somente leitura ou marcar editável a sua atividade.

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title	personalização

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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Alterar label de "Data de início" para "Data de criação" no filtro de oportunidades

No filtro de Oportunidades, no módulo de Oportunidades, foi mudado a nomenclatura do campo "Data de início" para "Data de criação".

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title	oportunidades

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title	nomenclatura

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Mudança da estratégia de filtros por datas nos filtros avançados

Agora no TOTVS CRM, quando o usuário necessitar utilizar condições de filtros avançados, não terá mais a necessidade de informar o horário exato nas buscas (incluindo os segundos) nos campos de filtragens, agora será considerado apenas o dia inteiro.

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title	plataforma

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title	filtros

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Vincular ação de Criar oportunidade quando houver alteração do lead ou cliente

Mais eficácia no seu dia a dia. Agora o Usuário poderá criar uma oportunidade no módulo de Workflow quando necessitar atualizar suas oportunidades.

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title	workflow

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title	oportunidades

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Vincular ação de Criar atividade na atualização da oportunidade ou atualização de lead ou de cliente (Workflow)

Mais eficácia no seu dia a dia. Agora o Usuário poderá criar uma atividade no módulo de Workflow quando necessitar atualizar suas oportunidades.

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title	workflow

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title	atividades

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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title	Bloqueio de usuário por tempo de inatividade

Para uma melhor segurança do sistema, agora no TOTVS CRM, se o usuário não acessou o sistema a mais de 30 dias o seu acesso será bloqueado.

Image Removed

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title

usuarios

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title	bloqueio

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

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