TOTVS CRM Gestão de Clientes

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    </div>
  </div>
  <div class="content">
    <div class="date"> <br>
      <div>JAN</div>
      <div class="day">6</div>
    </div>
    <div class="article"> <br>
      <h1> ✒️ Regras com multiníveis de ocultação e edição condicionais na tela de Atividades</h1>
      <br>
      <span class="badge badge-melhoria">MELHORIA</span>
      <br> <br>

      <table>
        <colgroup>
          <col span="2" class="day">
          <col>
          <col>
          <col>
          <col>
          <col>
          <col>
          <col>
        </colgroup>
        <thead>


          <tr>

            <th scope="row">Produto</th>
            <td>TOTVS CRM Gestão de Clientes</td>

          </tr>
          <tr>

            <th scope="row">Módulo</th>
            <td>Marketplace<td>Personalização </td>

          </tr>
          <tr>

            <th scope="row">Ambiente</th>
            <td>Web<td>Funcionalidades </td>
          </tr>
          <tr>

            <th scope="row">Identificador</th>
            <td>ME260120221312 </td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">Ticket/Issue</th>
            <td>DTCRMSC-1732 </td>
          </tr>
          <tr>

      </table>
      <br>
      <p> EmpresasAs sempreequipes buscamde novosvendas Leadsestão parasempre seussobrecarregadas negócios,com eo paranúmero isso,de muitasatividades vezes,que utilizamprecisam ferramentasfazer. deO mineraçãoproblema deé dadosque, queàs évezes, oacabam casopreenchendo docampos DataHub.que Paranão quesão orelevantes CRMpara usufrua,suas deatividades formaou plena,esquecendo osde Leadspreencher identificadoscampos atravésimportantes. doTudo Datahubisso e demais ferramentas, é necessário que esteja disponível uma integração robusta, capaz de receber e armazenar as característicasacaba causando mais importantes dos Leads, sejam elas customizadas ou não. Pensando nisso, reformulamos a integração já existente com o DataHub, de forma que sejam utilizados os recursos já disponíveis do CRM, como validações de duplicidade ou customizadas, bem como o mapeamento de campos personalizadostrabalho para a equipe de vendas, que já tem muito o que fazer. Pensando nisso, agora é possível condicionar a exibição e edição de atividades a partir de regras. Este documento o guiará pelo processo de uso da melhoria.  <  </p>
      <div class="pause" id="i">📍 Onde pode ser encontrado?</div>
      <p>
      <ol>
        <li> Módulo MarketplacesPersonalização </li>
        <li> Card "Integração de Leads"Funcionalidades </li>
  <li> Activities </li> 
 <li> Card formulário </li>  
             </ol>
      </p>

      <div class="pause">🔍  O que mudou?</a></div>
      <p> Agora, o mapeamento de campos será realizado pela ferramenta terceira, consultando a API do serviço de personalização (BTB). Se houver alguma alteração no contrato da API, que impacte o mapeamento, como por exemplo, remoção de campos personalizados no TOTVS CRM, o usuário deve ser alertado, para que, se necessário, sejam realizados ajustes. Deve ser possível, também, definir se leads já inseridos no TOTVS CRM, independentemente da fonte, serão atualizados ou não.</p> <br>                   


<div> <img class="img3" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/733190964/DOC14.png?version=2&modificationDate=1673744136269&api=v2" alt="Image" height="80%" width="100%"> </div>        

<p> Após configurado o mapeamento, o usuário estará apto a enviar os Leads selecionados da ferramenta para o TOTVS CRM. Se os leads enviados forem identificados pelas regras de duplicidade ativa, estes devem ser identificados como "Leads já enviados na ferramenta terceira". Uma vez que configurado para atualização de registros já existentes, o TOTVS CRM deverá atualizar o cadastro, conforme o registro da ferramenta terceira, do contrário, deverá retornar que o registro é duplicado. </p> <br>       <div> <img class="img3" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/733190964/DOC13.png?version=2&modificationDate=1673744291794&api=v2" alt="Image" height="80%" width="100%">     
     

<p>O mecanismo desenvolvido permite que várias ferramentas possam se integrar com o TOTVS CRM, com isso, o card de captura de leads foi atualizado, e a partir de agora você encontrará ele da seguinte maneira no Marketplace:</p>

            <div> <img class="img3" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/733190964/gif%20integracao.gif?version=1&modificationDate=1673745555807&api=v2" alt="Image" height="80%" width="100%"> </div>       


 <p> O gerador de token de acesso do usuário é o meio ideal para considerar configurações importantes. Ele considera seus parâmetros do perfil de acesso e todas as outras informações relacionadas. </p>

             <div> <img class="img3" src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/733190964/gif%202%20integra%C3%A7%C3%A3o%20%281%29.gif?version=1&modificationDate=1673793702883&api=v2" alt="Image" height="80%" width="100%"> </div> 

     </div>  
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    <div class="speech-img"><a href="https://totvscst.zendesk.com/hc/pt-br/#home" target="_blank"><img src="https://tdn.totvs.com/download/attachments/731900022/01.png?version=1&modificationDate=1673107757259&api=v2" alt="Assistente virtual"></a></div>
    <div class="speech-bubble"><b>Olá!👋</b> Sou a Carolina, assistente virtual da TOTVS. Ainda tem dúvidas? Acesse a central de ajuda e explore todos os conteúdos oferecidos pela TOTVS CRM - Gestão de Clientes! </div>
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