Objetivo da tela:

Esse dashboard pode ser utilizado como uma área customizável com os portlets que mais auxiliam o dia a dia do usuário associado a um analista de pedidos de venda.

Ação:

Descrição:

Configurar

Essa ação é representada pelo ícone de engrenagem e permite alterar as configurações do dashboard, permitindo alterar informações como nome e cabeçalho do dashboard, incluir novos widgets ou alterar a apresentação dos mesmos com o recurso de arrastar e largar (Drag-and-drop).

Campo:

Descrição

Cabeçalho

Exibe o cabeçalho definido para o dashboard.

Objetivo da tela:

Tela de configuração do dashboard, na qual é possível alterar as configurações do dashboard, permitindo alterar informações como nome e cabeçalho do dashboard, incluir novos widgets ou alterar a apresentação dos mesmos com o recurso de arrastar e largar (Drag-and-drop).

Ação:

Descrição:

Adicionar Widgets

Essa ação permite que sejam inclusos novos widgets para o dashboard. Será apresentada uma nova tela, na qual serão listados os Widgets disponíveis.

Campo:

Descrição

Cabeçalho

Texto a ser apresentado no cabeçalho do dashboard.

Objetivo da tela:

Selecionar o cliente a ser considerado para apresentação das informações. De acordo com o cliente selecionado, os seguintes widgets serão filtrados automaticamente:

• Resumo de Pedidos.

Ação:

Descrição:

Detalhe

Quando acionado, apresenta a tela Detalhe do Cliente, na qual é possível consultar mais detalhes do cliente selecionado.

Quando acionado, apresenta a tela Novo Pedido de Venda, na qual é possível incluir um pedido para o cliente selecionado.

Campo:

Descrição

Seleção

Selecionar o cliente a ser considerado para foco na apresentação das informações e para inclusão de novos pedidos.

Objetivo da tela:

Visualizar um resumo da situação dos pedidos de venda cadastrados para o cliente selecionado.

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar a data inicial (data de implantação) para considerar no resumo de pedidos.

Detalhe

Botão para abrir a tela carteira de pedidos dos clientes do representante.

Campo:

Descrição

Em Digitação

Total de pedidos disponíveis para alteração e cancelamento.

Em Análise

Total de pedidos que foram liberados e estão sendo avaliados pelo setor comercial.

Em Processamento

Total de pedidos que foram aprovados pelo setor comercial e entraram no processo de atendimento.

Atend Parcial

Total de pedidos que foram faturados parcialmente.

Atend Total

Total de pedidos que foram faturados completamente.

Reprovados

Total de pedidos que foram reprovados na análise de crédito, entre em contato com o setor comercial para esclarecimentos.

Suspensos

Total de pedidos que foram suspensos no processo de atendimento.

Cancelados

Total de pedidos que foram cancelados.

Objetivo da tela:

Visualizar a quantidade de clientes do representante.

Ação:

Descrição:

Detalhe

Botão para abrir a tela Carteira de Clientes.

Campo:

Descrição

Ativos

Quantidade de clientes ativos (com vendas nos últimos 12 meses).

Inativos

Quantidade de clientes inativos (sem vendas nos últimos 12 meses).

Objetivo da tela:

Visualizar um resumo da situação dos pedidos de venda cadastrados pelo portal de pedidos de venda. 

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar os parâmetros de pesquisa do portlet de resumo de pedidos do portal.

Detalhe

Abre a tela de Gerenciamento dos Pedidos de Venda do Portal.

Campo:

Descrição

Todos os Clientes

Quando assinalado, determina que todos os clientes devem ser considerados para apresentação do resumo.

Portal

Quando assinalado, determina que todos os pedidos implantados pelo portal de vendas devem ser considerados para apresentação do resumo.

Objetivo da tela:

Visualizar um resumo dos pedidos disponíveis para aprovação por alçada de desconto. 

Ação:

Descrição:

Configurar

Permite configurar os parâmetros de pesquisa do portlet de resumo de aprovação de pedidos.

Detalhe

Abre a tela de Gerenciamento dos Pedidos de Venda do Portal.