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Painel

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title	Introdução

A partir da versão 12.1.2209, o Portal de Imóveis está apto a gerenciar aplicativos cadastrados no RD Station, através de uma configuração simples que pode ser realizada seguindo alguns passos importantes.

Painel

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title	Introdução:

Neste material iremos entender como parametrizar e integrar o aplicativo do RD Station ao Portal de Imóveis, facilitando o gerenciamento e visualização de diversas funções tais como:

Webhooks;
Contatos;
Campos customizados;
Códigos de monitoramento;
Manipular os estágios de funil de seus contatos;
Envio de eventos para os contatos.
Esta apresentação abaixo possui informações referentes ao RD Station e suas principais funcionalidades.

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name TOTVS CONSTRUÇÃO PORTAL DE IMÓVEIS e RD STATION.pdf
height 250

Para realizar a integração com aplicativos do RD Station, consulte a documentação abaixo:

Deck of Cards

id	RD STATION

Card

label	Aplicativos

Cadastros de tipos de Aplicativos no RDStation para integração com o Portal de Imóveis:

Integração com o Marketing:

Para que este procedimento seja realizado é necessário uma conta do RD Station: https://accounts.rdstation.com.br/

Informe o usuário de acesso a sua conta;
Login \ Senha:
Clique em Acessar: Acessar RM Station Marketing

Acesse a conta na app store do RD Station onde vocÊ será direcionado para este site: https://appstore.rdstation.com/

Clique em Acesse sua conta:

Insira suas credenciais de acesso:

Selecione a opção: Meus Apps (Para visualizar os Apps já existentes) ou Quero Criar um aplicativo (para inclusão de um novo aplicativo);

Informe o nome do aplicativo que deseja criar, e selecione a opção: Aplicativo Privado

Informe os dados do APP nos campos:
Nome do aplicativo (informe um nome que você dará ao seu app criado);
Categoria: Selecione Marketing;
Idiomas do Aplicativo: (informe o idioma de preferencia que você utilizará);
Site da empresa: (informe o site da sua empresa;
URLs de Callback:(abaixo iremos instruir como criar o código para utilização); Após a geração da URL (Basta inserir o Cod neste campo e salvar as informações da tela)

Card

label	URL de Callback

Criando uma URL de Callback:

Para criar uma URL de Callback acesse o Portal de Imóveis > Backend > Integração > Adicionar , neste momento será gerado uma URL de Callback (neste momento a mesma será copiada para a área de transferência e deverá ser incluída no campo URLs de Calback (no RD Station) no momento da inclusão do Aplicativo.

Ainda na tela de integração, é possível clicar no botão URL Callback (Copiar URL), onde a mesma também poderá ser copiada.

Neste momento será apresentada a tela onde foi criado os códigos do: Client_ID e Client_Secret.
Copie o código Client_ID e em seguida retorne ao Portal de Imóveis no menu de Integração, clique no botão Editar deste aplicativo que está sendo configurado onde será apresentada a tela com os dados a serem preenchidos.
Cole o código no campo Client_ID e em seguida retorne ao RD Station e desta vez copie o código Client_Secret que deverá ser colado no campo Client_Secret no Portal de Imóveis.
Realizado estes passos, clique em salvar.

Veja no menu integração > Aplicativos do Portal de Imóveis onde (ao clicar em Editar) os códigos que anteriormente foram copiados do site do RD Station serão colados respectivamentes;

Cole o código no campo Client_ID e Client_Secret (em seguida clique em salvar)

Gerando o CODE de autorização.

Neste momento será necessário gerar um código de autorização. Para realizar esta parametrização, acesse o Portal de Imóveis > Backend > Integração > (no Aplicativo que será configurado) ao final da linha > Clique em Editar > Gerar código no RD , esta ação irá redirecionar para o site do RD Station onde deverá ser selecionado o site que terá o acesso permitido (clique em continuar e na outra tela exibida: conectar), instantaneamente o CODE será gerado no Portal de imóveis para aquele aplicativo.

Com este conjunto de informações, é possível validar se a integração está validada ao clicar no botão Testar Integração.

Ao clicar neste botão será integrado e apresentado na tela estas informações.

Este processo possibilitará realizar chamadas das APIs no RD Station.

Integração com o CRM:

Este tópico ensina como criar os parametros da integração com CRM no RD Station e gerar o Token para integração.
Para geração do Token acesse as instruções no link:
https://ajuda.rdstation.com/s/article/Gerar-e-visualizar-Token?language=pt_BR

Observação: Importante lembrar que após o Token gerado (se em algum momento) o usuário clicar em desativar Token (esta chave será excluída) sendo necessário gerar uma nova chave que deverá ser informada novamente no portal de imóveis.
Acesse o Portal de imóveis e acesse o menu: Backend > Integração > RD Station >Aplicativos, clique em Adicionar e em seguida Selecione CRM.
Informe o token e em seguida clique em salvar.

Card

label	Campos Personalizados

Configuração de campos no RD Station integrados com o Portal de Imóveis:

Nesta seção iremos visualizar como configurar os campos no RD Station que serão associados no Portal de Imóveis.

Para que este procedimento seja realizado é necessário acessar o RD Station, acessando o menu: Converter > Campos Personalizados

Neste momento selecione a opção: Criar campo personalizado

Utilizaremos como exemplo a inclusão do campo Estado Civil. Preenchendo os campos que serão relacionados. Ao final salve o registro incluído.

Acesse o portal de Imóveis, no menu: Integração > Campos personalizados

Clique em Sincronizar campos;

Os campos serão sincronizados e apresentados no Portal.
Em nosso exemplo realize a edição do campo Estado Civil afim de que as chaves possam ser associadas as tabelas.

Associe os campos respectivos e em seguida clique em salvar.

Card

label	Inclusão de Leads

Introdução:

Nesta seção iremos visualizar a atualização de um Lead após uma venda ser enviada para o backoffice.

Informações

title	Observações:

Como Pré- Requisito, é necessário realizar a integração do Portal de imóveis com o RD Station para que os dados gerados sejam integrados:

Saiba mais acessando o link abaixo:
RD Station - Token WebHook - Cadastro de Leads enviados pelo RD

Procedimentos para utilização:

Para que este procedimento seja realizado é necessário acessar o RD Station incluído um Lead, marcando a opção oportunidade.

Observe neste momento que o registro será incluído com o Estágio do funil: Lead.

Neste momento este registro será enviado para o Portal de Imóveis:

Card

label	Integração com Backoffice

Incluindo uma proposta no portal de imóveis e enviando para o backoffice:

Para que o Lead seja atualizado, será necessário incluir uma Proposta para este Lead e em seguida avançar esta para o Backoffice.

Ao realizar esta ação o sistema irá informar que haverá uma atualização deste Lead no RD Station.

A venda Foi gerada para o Backoffice.

Acesse novamente o RD Station e observe que o registro deste Lead foi atualizado para Cliente.

Card

label	Status do LEAD

Motivo de desistência, alterando o Status do Lead no rd station:

É possível que o SDR informe o motivo de desistência de uma proposta (no menu de interesse) e neste momento o RD Station irá atualizar o status deste Lead.

Estágio do Funil: Cliente

Observe que foi informado um interesse que possui uma situação de desistência (Perdido). Neste momento o sistema irá atualizar o estágio do funil deste cliente no RD STATION.

Estágio do Funil atualizado para Lead, e foi desmarcada a opção Marcar oportunidade.

Informações

title	Observação

Caso este Lead já possua uma proposta gerada para o Backoffice, o mesmo terá seu status alterado para Cliente (como visualizamos acima).
Nesta condição, ao acessar a GUIA interesses (não será possível alterar uma situação de Interesse para o Status PERDIDO.
Caso o usuário teste realizar esta ação o sistema retornará a seguinte mensagem:

Card

label	Time Line \ Dados Externos

Para que a Time Line possa ser apresentada e atualizada na edição de um Lead, estes dados são originados a partir do momento em que as informações são preenchidas na TIMELINE na edição do Lead.

Já os dados externos são originados a partir das informações inseridas neste registro através da Integração com o RD Station.

Card

label	Parâmetros

Trata-se de uma lista de parâmetros relacionados a integração do RD Station:
Este parâmetros podem ser configurados acessando Backend / Integração / RD Station / Aplicativos:

Aplicativos: São os aplicativos possíveis de serem cadastrados e integrados com o Portal de Imóveis.

Parâmetros

RD Station - Token WebHook - Cadastro de Leads enviados pelo RD: Para que o RD Station envie um lead para o PVI no momento em que ele for marcado como "Oportunidade" é necessário definir um token (chave de segurança para garantir identidade) onde o RD Station enviará nas requisiçoes de cadastro lead.
informe um nome neste campo: Exemplo: portaltotvs123456 (em seguida copie esta chave)

Na página principal do RD Station selecione a opção Integrações:

Selecione a opção de Webhooks e em seguida clique em configurar:

Selecione a opção criar Webhook preenchendo as informações do nome, URL do portal (veja observação abaixo) e o Gatilho oportunidade em seguida salve estas configurações.

- URL: Nesta parte deverá ter uma atenção mais específica, observe que na primeira parte será informada o acesso ao Portal de Imóveis, em seguida para compor a URL informe o endereço: api/webhook/rdstation/ e para finalizar a chave que foi gerada no Portal de imóveis (nos parâmetros de Pessoas). Clique em “Salvar Webhook”
Veja o exemplo detalhado:

Aviso

title	OBSERVAÇÃO

Abaixo segue a parametrização do Whebhook anterior a versão 12.1.2209, observe que os parâmetros disponibilizados encontram-se em outra Guia, conforme orientações abaixo:
Acesse: Backend / Integração / RD Station / Aplicativos:

RD Station - Token WebHook - Cadastro de Leads enviados pelo RD: Para que o RD Station envie um lead para o Portal de Imóveis no momento em que ele for marcado como "Oportunidade" é necessário definir um token (chave de segurança para garantir identidade) onde o RD Station enviará nas requisições de cadastro lead.

Para mais informações, sobre como enviar o Lead para o Portal de Imóveis, veja o vídeo abaixo do nosso How-To:

Multimedia

name	Integração PVI x RD Station.mp4

Card

label	Painel de Ofertas do Empreendimento

Ao acessar o painel de empreendimentos, quando integrado ao RD Station, teremos uma lista de subunidades disponíveis e seus status como disponível, em proposta, vendido, dentre outras.
Quando o status da subunidade é "disponível", poderemos passar a ofertá-la como um produto diretamente no RD Station, inserindo algumas informações básicas relacionadas a esta oferta.

Para dar inicio a oferta do produto, basta clicar na subunidade em questão e selecionar "RD Station: Ofertar Produto".

Serão apresentadas as informações a seguir:

Nome: O sistema automaticamente carrega o nome do empreendimento, do bloco e da subunidade por padrão. O usuário pode alterar o nome caso seja necessário.
Descrição: A descrição do produto que será exibida no RD Station. O campo é livre para edição pelo usuário.
Tabela de preço: O sistema irá listar todas as tabelas de preço associadas a subunidade, possibilitando a escolha da tabela de preço associando-a ao produto ofertado.
Lead: O Portal faz a busca dos Leads que vieram do RD Station (Leads marcados como oportunidade no RD Station). Ao selecionar um lead, o sistema irá listar as oportunidades de quaisquer campanhas que o Lead esteja associado bem como outras informações importantes. Vale lembrar que a busca pode ser feita pelo nome, e-mail ou telefone do Lead.
Oportunidade: Serão listadas todas as oportunidades de quaisquer campanhas que o Lead esteja participando. Ao selecionar a oportunidade, serão preenchidos os detalhes abaixo, estes campos são informativos e buscados diretamente do RD Station:
- Campanha: A campanha atrelada a oportunidade.
- Empresa / Cliente: A empresa associada ao Lead;
- Campos personalizados: Caso existam campos personalizados associados ao lead, eles serão mostrados aqui.
- Produtos associados a oportunidade: O sistema irá enumerar a quantidade de produtos já associados a determinada oportunidade.

Card

label	Modelo de Fluxos automatizados - Marketing \ CRM

https://app.rdstation.com.br/dashboard

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https://crm.rdstation.com/app#/settings

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