Objetivo da Automação para CRM:
O Fluxo automatizado para CRM, como o próprio nome já diz, é quando você deixa de realizar processos manuais e parametriza esta ação de forma automática. Ou seja, algo é executado sem a sua ajuda, sem você precisar executar. No RD Station existem diversas formas de automatizar e hoje vamos mostrar como ir do zero à automatização de 2 processos aos quais recomendamos.
Disponibilizaremos 2 modelos de processos automatizados que possibilitará realizar ações no sistema
https://app.rdstation.com.br/dashboard
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https://crm.rdstation.com/app#/settings
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Você está marcando um campo como VISÍVEL, ou seja, ele estará disponível no momento do primeiro cadastro, deixando seu formulário mais longo para criação de oportunidades. Sugerimos que marque como visível os campos que você possua informação no primeiro contato, para ganhar produtividade. Tem certeza que deseja marcar este campo como visível?
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https://app.rdstation.com.br/dashboard
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Utilizar automação de Fluxo Enviar o Lead para o CRM sem Webhook
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Segunda automação Gatilho para enviar o Lead para o Portal de imóveis
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Incluir o Link para visualizar a configuração do Webhook
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Na prática Enviar o Lead para o CRM utilizando automação de Marketing (sem webhook) https://app.rdstation.com.br/dashboard
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Observe que o Registro será inserido no Fluxo do CRM
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Segundo Fluxo Disparar o Gatilho para enviar o Lead para Integração com o Portal de Imóveis
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