Objetivo da Automação para CRM:
O Fluxo automatizado para CRM, como o próprio nome já diz, é quando você deixa de realizar processos manuais e parametriza esta ação de forma automática. Ou seja, algo é executado sem a sua ajuda, sem você precisar executar. No RD Station existem diversas formas de automatizar e hoje vamos mostrar como ir do zero à automatização e disponibilizaremos o passo a passo de como montar 2 modelos processos automatizados aos quais recomendamos e que possibilitará realizar ações no sistema.
Veja o que estas automações irão realizar:
A primeira automação será desenvolvida para incluir um Lead no flúxo de um funil assim que o mesmo for inserido no sistema; A Segunda automação possibilitará enviar um Lead para o Portal de imóveis, assim que o usuário decidir que o mesmo já trata-se de uma oportunidade; Para que esta automação possa ser desenvolvida serão necessários criações de campos personalizados nos módulos de Marketing e CRM, e estes campos irão conversar entre si através de atividades (gatilhos) oferecidos pelo RD Station que possibilitarão que as ações disparem gatilhos (executando processos) que são definidos pelo próprio usuário (ADM). Abaixo iniciaremos o passo a passo para que possa ser desenvolvido estas automações.
Veja a seguir:
1 - Configurando Campos Personalizados no RD Station Marketing:
Para que este procedimento seja realizado é necessário acessar sua conta do RD Station Marketing: https://app.rdstation.com.br/dashboard
Após acessar o RD Station Marketing iremos criar os campos personalizados aos quais iremos associa-los para iniciar a preparação de nosso site para realizar as automações. - No menu Converter (selecione campos personalizados).
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-25_16-44-37.png?version=1&modificationDate=1674675877827&api=v2)
- Será apresentada a opção para Criar campo personalizado (selecione este botão);
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-25_16-44-47.png?version=1&modificationDate=1674675887870&api=v2)
- Observe que o campo personalizado que iremos incluir possui algumas definições que deverão ser seguidas.
- O Tipo de campo será Campo de seleção - Caixa de seleção; - O Enunciado do campo servirá para apresentar o campo na tela, como prática geralmente mantemos o mesmo nome informado no tipo de campo; - Opções de campo: Digite no primeiro campo a palavra SIM e no segundo campo a palavra NÃO, estas palavras irão compor este campo personalizado, para que o usário na tela ao visualizar este campo possa utilizar uma destas opções para que a ação seja executada. Ao final clique em salvar para que este campo seja incluído.
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-26_10-49-0.png?version=1&modificationDate=1674740940997&api=v2)
2 - Configurando Campos Personalizados no RD Station CRM:
Para configurar um campo personalizado no RD Station CRM acesse sua conta: https://crm.rdstation.com/app#/settings Ao acessar a página serão apresnetados diversos menus, dentre eles o menu: Configurações, ao selecionar este menu, observe que serão listadas para o usuário opções para que o mesmo possa selecionar.
- Selecione: Campos personalizados;
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-25_16-45-18.png?version=1&modificationDate=1674675919667&api=v2)
- Clique em Adicionar novo campo;
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-26_9-46-47.png?version=1&modificationDate=1674737207437&api=v2)
- Observe que nesta tela exite um botão que ao ser selecionada irão apresentar 3 opções: Oportunidade, Empresas\Clientes e Contatos.
Neste nosso exemplo iremos selecionar oportunidade; Isto refere-se que ao selecionar a opção oportunidade (este campo que iremos inserir em nosso exemplo será apresentado ao acessar a guia de oportunidades.
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-26_10-9-59.png?version=1&modificationDate=1674738600130&api=v2)
- Após acessar a tela com as opções a serem selecionadas observe os campos que serão preenchidos conforme a imagem abaixo.
- Nome do campo personalizado: Refere-se ao campo que será apresentado na tela para o usuário, com esta informação o usuário irá determinar qual será a ação ou opção que irá selecionar. Neste nosso exemplo quando este campo forapresentado no formulário de oportunidade, o usuário irá optar pelas opções a serem escolhidas SIM ou NÃO (estas opções irão executar o gatilho com a ação automatizada) que veremos logo a seguir; - Campo de seleção: Selecione a opção: Escolha multipla, que possibilita o usuário selecionar SIM ou NÃO no formulário; - Tipo: Informe as palavras SIM e NÃO para que estas opções fiquem disponíveis para seleção. - Visível: Indica que este campo ficará visível no formulário oportunidade, podendo ser desabilitado a qualquer momento em que não esteja sendo mais utilizado.
Ao final clique em salvar.
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-26_10-28-8.png?version=1&modificationDate=1674739688687&api=v2)
- Ao retornar para a tela principal, observe que o campo personalizado já encontra-se disponibilizado na opção selecionada: Oportunidades.
Ainda nesta tela veja que será necessário marcar a opção: VISÍVEL , se esta opção não estiver marcada, a mesma deverá ser marcada (conforme a imágem abaixo). Ao marcar esta opção será apresentada uma mensagem de confirmação (Clique em sim para prosseguir);
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-26_11-28-4.png?version=1&modificationDate=1674743284713&api=v2)
3- Combinação de campos do RD Station CRM com Marketing :
Após criar os campos personalizados no CRM e no Marketing será necessário combinar (integrar) estes campos entre si. Em resumo: Ligar um ao outro. Para realizar esta configuração realize o seguinte processo:
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-25_16-46-16.png?version=1&modificationDate=1674675977113&api=v2)
- Neste tela selecione a opção: Adicionar combinação de campo;
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-25_16-46-27.png?version=1&modificationDate=1674675988187&api=v2)
- Em seguida serão apresentados 2 campos, onde no primeiro campo deverá ser selecionado o campo personalizado que você criou no Marketing, e no segundo campo, será selecionado o que foi criado no CRM;
- Após selecioná-los, clique em Adicionar;
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-26_14-48-18.png?version=1&modificationDate=1674755299227&api=v2)
- Será apresnetada a mensagem informando que as alterações foram aplicadas e na lista os campos serão apresentados;
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-26_14-53-15.png?version=1&modificationDate=1674755596257&api=v2)
4 - Incluindo os Gatilhos de automação :
Neste primeiro exemplo iremos criar uma automação de Fluxo que possibilitará o Envio de um Lead para o CRM assim que o mesmo for incluído pelo usuário na base de Lead;
Envio automático de um Lead para o CRM
- Para que a Automação seja configurada acesse sua conta do RD Station Marketing: https://app.rdstation.com.br/dashboard
Ao acessar a página, clique o menu: Relacionar e selecione a opção Automação de Marketing, este menu possibilitará o usuário ter aceso as atividades para inclusão de ações que podem ser realizadas de forma automatizadas no sistema.;
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-25_16-47-7.png?version=1&modificationDate=1674676028230&api=v2)
- Selecione a opção: Criar Fluxo;
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-25_16-47-24.png?version=1&modificationDate=1674676044533&api=v2)
- Informe um nome para este Fluxo de Automação, como exemplo: Entrada de Leads, em seguida clique em continuar;
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-25_16-47-32.png?version=1&modificationDate=1674676052453&api=v2)
- No painel apresentado a esquerda selecione as opções para que seja montada as instruções de acordo com as ações definidas:
- Todos Leads que (esta opção informa que na ação será utilizados todos os Leads inseridos no sistema); - Foram marcados como oportunidade
Ou seja, esta atividade que foi criada irá validar todos os Leads incluídos no sistema que possuem a opção Oportunidade Marcada
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-25_16-47-43.png?version=1&modificationDate=1674676064163&api=v2)
- Em seguida clique na opção + destacada na tela;
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-25_16-47-52.png?version=1&modificationDate=1674676072547&api=v2)
- Observe que neste momento serão aberto outras ações para serem selecionadas, navegue nas ações e localize: Criar Oportunidade no CRM, em seguida marque esta ação e arraste a mesma na direção do símbolo + conforme a seta indicada na imagem;
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-26_15-37-42.png?version=1&modificationDate=1674758263270&api=v2)
- Após arrastar e soltar, observe que a ação ficará associada com a outra atividade já criada e outras opções para seleção serão apresentadas para serem preenchidas.
- Criar a oportunidade no funil: Selecione o Funil existente no site que receberá esta automação; - Na etapa: Informe a etapa a qual esta automação será iniciada. Isto indicará a automação este lead ao ser inserido na base de Lead (onde no cadastro é informado este funil e esta etapa) neste momento este Lead será incluído automaticamente para o CRM. - Atribuir para uma pessoa: Informar um usuário que receberá as oportunidades
Ao final clique em Salvar e Ativar.
![](/download/attachments/687737814/image2023-1-25_16-48-18.png?version=1&modificationDate=1674676099077&api=v2)
- Serão apresentada as opções de ativação, nesta tela não precisa realizar nenhuma ação, bastando clicar em: Ativar Fluxo;
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- Com isto concluímos a inclusão desta automação que possibilita o envio automático de um novo Lead para o CRM;
Image Modified
Aviso |
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| A utilização desta automação dispensa a necessidade da parametrização do Webhook. Para maiores informações referentes a este recurso acesse a página: Parâmetros > Webhook |
Segunda automação Gatilho para enviar o Lead para o Portal de imóveis
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Incluir o Link para visualizar a configuração do Webhook
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Na prática Enviar o Lead para o CRM utilizando automação de Marketing (sem webhook) https://app.rdstation.com.br/dashboard
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Observe que o Registro será inserido no Fluxo do CRM
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Segundo Fluxo Disparar o Gatilho para enviar o Lead para Integração com o Portal de Imóveis
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