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Inclusão de pedido - Tela Selecione um Modelo:
A inclusão de pedido inicia pela tela Selecione um Modelo.
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
Cliente | Informar o código do cliente do pedido de venda. | |||||
Nr Pedido Cliente | Número sequencial do pedido de venda.
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Botão +Adicionar Pedido | Ao acionar o botão +Adicionar Pedido será direcionado para a tela de Cabeçalho do Pedido, iniciando um novo pedido. | |||||
Botão Pesquisar Pedidos | Ao acionar o botão Pesquisar Pedidos será aberta a tela Carteira de Pedidos. | |||||
Pesquisar Modelos | Quando houverem modelos definidos para o perfil do usuário logado, serão carregados em tela, nesse campo é possível fazer o filtro pelo modelo desejado. | |||||
Botão *Modelos Favoritos | Tendo modelos marcados como favoritos, ao clicar nesse botão irá mostrar todos os modelos, ou apenas os modelos marcados como favoritos. | |||||
Botão +Utilizar Modelo | Ao clicar nesse botão estará selecionando o modelo para o pedido. | |||||
Botão *Favorito | Ao clicar nesse botão estará marcando o modelo como favorito. Ação indicada para os modelos mais utilizados. |
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Ação: | Descrição: |
Salvar | Ao clicar nesse botão salvará o cabeçalho do pedido direcionando par para o corpo do pedido. |
Inclusão de pedido - Cabeçalho - Grupo Informações Básicas:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Estabelecimento | Código do estabelecimento padrão, conforme parametrização do módulo, determinado na Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda ou na edição do pedido. | ||||||||||
Espécie de Pedido | Espécie do pedido de venda padrão, conforme parametrização do cliente. Ver detalhes no campo "Esp Padrão Ped Venda", pasta "Informações Gerais", função Atualização Clientes - CD1510. Essa informação é fornecida como padrão do cliente e pode ser alterada, no momento de implantação de cada pedido de venda. Para habilitar este campo, deve estar ativado o campo "Espécie Pedido", pasta "Principal", função Manutenção de Permissões dos Usuários Comerciais - CD0821. As opções disponíveis são:
2. "Programação de Entrega" (antigo pedido de venda de espécie Aberto):
3. "Contrato de Fornecimento":
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Nr Pedido Origem | Campo destinado a informar o número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido, portanto, deverá ser inserido o número do pedido que deu origem a bonificação. Esse campo está diretamente vinculado a utilização de uma natureza de operação definida como “bonificação”. | ||||||||||
Natureza de Operação | Natureza de operação padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrada na função Atualização de Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda.
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Canal de Venda | Canal de vendas padrão, conforme parametrização do cliente, cadastrado na Atualização Clientes - CD1510. Essa informação pode ser alterada no momento de implantação de cada pedido de venda. Ver detalhes na função Manutenção de Canais de Venda - CD1517 e Atualização Clientes - CD1510.
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Data de Implantação | Exibe como data de implantação do pedido de venda a data corrente. | ||||||||||
Data de Emissão | Exibe como data de emissão do pedido de venda a data corrente. | ||||||||||
Contato | Nome de contato do cliente do pedido de venda. | ||||||||||
Cliente operação triangular | Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular. | ||||||||||
Destino da Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:
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Tipo Pedido | Tipo de pedido de venda. Este é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. | ||||||||||
Prioridade | Prioridade do pedido de venda. A prioridade pode variar de 0 a 99 sendo que, ao ser implantado o pedido de venda, assume a prioridade de menor importância que é 99. Com este atributo, o usuário pode estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens. Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção “digita” dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, porém, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. | ||||||||||
Campanha CRM | |||||||||||
Oportunidade CRM | |||||||||||
Tipo de Operação de Venda |
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A definição dos dados de Vendor somente é possível quando:
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Campo: | Descrição: |
Taxa do Cliente | Percentual da taxa de juros mensal. Essa taxa será cobrada do cliente pelo banco que está financiando a compra. |
Condição de Pagamento Vendor | Código da condição de pagamento do cliente para com o banco, a qual será utilizada para o título no fechamento do módulo de Vendor. |
Carência | Número de dias de carência para o cálculo da data base. Essa informação indica a quantidade de dias, a partir da data de transação, necessários para o fechamento da negociação. |
Dt Base | Data base para o fechamento da negociação. Essa data é calculada com a data de transação mais a quantidade de dias de carência informada. Exemplo: |
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Inclusão de pedido - Pedido - Tela Principal:
Mostra os campos identificadores do pedido, Nr Pedido, status, Nr Pedido Cliente, Nome Abreviado do Cliente, valor total e pesos, assim como os botões das principais ações. A quantidade e posição dos campos e botões em tela são configuráveis.
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Outras Ações/Ações Relacionadas - Copiar Pedidos:
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
Botão Nova Cópia | Ao clicar nesse botão carregará os campos com as informações do pedido original e o campo Cliente, para informar o cliente do novo pedido. Para nova cópia, basta pressionar o botão novamente. | |||||
Botão Itens | Abrirá a tela com os itens do pedido original, no qual é possível selecionar quais pedidos serão copiados, e alterar a quantidade do itens. | |||||
Botão Parâmetros | Abrirá a tela com as opções a serem consideradas na cópia.
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Botão Copiar Pedidos | Quando acionado, é possibilitada a cópia dos pedidos.
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Botão Remover | Remove a cópia do pedido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas - Parâmetros:
Campo/Ação: | Descrição: | ||||||||||
Informar Quantidade na Unidade de Medida do Cliente | Quando assinalado, indica que as quantidades informadas para o pedido de venda, serão mostradas na unidade de medida do cliente, desde que o item esteja parametrizado para assumir a unidade de medida do cliente. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821, e será levada de forma automática para o Pedido de Venda. | ||||||||||
Mostrar saldo disponível em estoque do item | Quando assinalado, define se o programa, quando informado um item para o pedido, deverá exibir o saldo em estoque no campo Qtde Disponível. | ||||||||||
Arredondar quantidade item para múltipla do lote | Quando assinalado, indica que o sistema ira arredondar de forma automática (mostrando uma mensagem em tela) as quantidades informadas no pedido de venda para a quantidade múltipla do item quando o mesmo estiver parametrizado para utilizar Lote Múltiplo Venda no programa Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821 para que seja trazida como padrão (default) para os parâmetros do Pedido de Venda - PD4000B.
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Manter referência na inclusão de Itens | Quando assinalado, indica que na inclusão dos Itens que forem controlados por referência nos Pedidos de Venda, a última referência informada será trazida de forma automática para o item do pedido com o objetivo de agilizar o processo de implantação. | ||||||||||
Manter item na inclusão de Itens | Quando assinalado, indica que na inclusão dos Itens, a último item informado será trazido de forma automática para o pedido com o objetivo de agilizar o processo de implantação. | ||||||||||
Multiplicar qtde componente pela qtde Composto | Quando assinalado, define que se deve multiplicar a quantidade do componente (itens filhos da estrutura), pela quantidade informada para o produto configurado/composto. Essa informação pode ser parametrizada no programa Manutenção de Permissões do Usuário - CD0821, e será levada de forma automática para o Pedido de Venda - PD4000. | ||||||||||
Atribuir preço total dos componentes ao Composto | Quando assinalado, define que o preço total dos componentes será atribuído ao preço do produto composto. | ||||||||||
Atualizar Itens/Entregas atendidos parcialmente | Quando assinalado, indica que os itens atendidos parcialmente serão atualizados. Toda alteração no cabeçalho do Pedido de Venda (exemplo: data de entrega), que seja exportada para os itens do pedido e afete a tabela de preços, os itens atendidos parcialmente serão ou não recalculados, de acordo com a parametrização deste campo. | ||||||||||
Reabrir Cotação ao Cancelar Pedidos | Quando assinalado, indica que a cotação de vendas será reaberta se o pedido de venda for cancelado. | ||||||||||
Atualização de Naturezas de Operação | As opções disponíveis são:
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Atualizar Código de Mensagem | Quando assinalado, o código da mensagem será atualizado quando alterada a natureza de operação. O código da mensagem está cadastrado no programa Manutenção da Natureza de Operação - CD0606. | ||||||||||
Atualizar Consumidor Final | Quando assinalado, este campo servirá para o tratamento do campo “Destino da Mercadoria”, ou seja, será mantido ou não seu conteúdo (consumidor final ou industrialização/comércio). Se assinalado, o campo acima especificado irá apresentar o conteúdo segundo a nova natureza de operação. Se não assinalado, independentemente de haver alteração na natureza de operação, o conteúdo do campo “Destino da Mercadoria” será mantido conforme inserido anteriormente. | ||||||||||
Gerar Despesas Automaticamente | Quando assinalado, indica que as despesas do pedido serão geradas de forma automática, buscando-as no relacionamento despesa x cliente.
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Campo Atualização Local de Entrega | As opções disponíveis são:
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Campo Atualização Data de Entrega | As opções disponíveis são:
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Campo Atualização Tabela de Preços | As opções disponíveis são:
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Atualizar Desconto Tab Preço | Quando assinalado, indica que independentemente do tipo de preço do cabeçalho do pedido, na atualização da tabela de preço, o valor do campo "Desconto Tab Preços" deverá ser alterado conforme a nova tabela informada. Apenas se a opção "Não atualizar itens" estiver marcada, esse campo fica desabilitado. | ||||||||||
Geração do Item X Cliente |
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Atualização Unidade Negócio | As opções disponíveis são:
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Botão Salvar | Irá salvar nas preferências do usuário e manterá as alterações na inclusão de pedidos até nova alteração. |
Inclusão de pedido - Pedido - Tela Principal:
Campo/Ação: | Descrição: | |||||
Nr Pedido Cliente | Exibe o número do pedido do cliente. | |||||
Cliente | Nome abreviado do cliente. | |||||
Valor Total Pedido | Mostra o valor total calculado para o pedido. | |||||
Peso Estimado Total | Peso total estimado de todos os itens do pedido | |||||
Peso Est Atendido | Peso estimado dos itens atendidos. | |||||
Peso Est Em Aberto | Peso estimado em aberto.
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Botão Expandir/Retrair | Ao acionar o botão irá ocultar/mostrar algumas informações em tela, ganhando espaço para visualizar as informações dos itens. |
Inclusão de pedido - Pedido - Aba Itens:
Nessa aba mostrará todos os itens do pedido para consulta e alterações.
Campo/Ação: | Descrição: |
Botão +Adicionar | Ao acionar esse botão irá abrir a tela de inclusão completa de itens, com os todos os campos, que são configuráveis. |
Botão Inclusão Rápida | Ao acionar esse botão irá abrir uma janela com apenas campos básicos para inclusão de itens no pedido e mais alguns que podem ser configurados. |
Botão Adicionar Item Filho | Este botão, somente funciona quando um item pai estiver selecionado na grade de itens, irá abrir a tela de inclusão de item filho, que é igual a tela de inclusão de item tradicional, mas apenas com os campos necessários para o item filho como: Item, Referência, Quantidade e Unidade de medida no faturamento, sequência, quantidade e unidade de medida do estoque e valor unitário. |
Botão Editar | Abre a mesma tela de inclusão de item, no modo de edição, esse botão só está habilitado quando houver um item selecionado na grade. No modo edição, os campos sequência, item e referência ficam desabilitados. |
Botão Edição na Grade | Ao clicar nessa opção, a grade passa a ter algumas colunas editáveis e os botões Salvar Alterações e Cancelar alterações são mostrados. Ao efetuar um duplo clique na grade, também ativada a edição na grade. |
Botão Salvar Alterações | Esse botão que só está ativo quando o usuário ativar a edição na grade, irá enviar ao pedido os itens que foram alterados para serem salvos, ao salvar com sucesso irá desativar a edição na grade. |
Botão Descartar Alterações | Esse botão que só está ativo quanto o usuário ativar a edição na grade, irá descartar todas as alterações que o usuário fez nos itens desde que ativou a edição na grade. |
Botão Remover | Esse botão fica habilitado somente se houver 1 ou mais itens selecionados na grade de itens, ao clicar solicita uma confirmação ao usuário para eliminar os itens selecionados do pedido. |
Botão Cancelar | Esse botão fica habilitado somente se houver 1 ou mais itens selecionados na grade de itens, ao clicar solicita um código e um motivo de cancelamento ao usuário e os itens serão cancelados no pedido. |
Mostrar Itens Filhos | Indica se os itens filhos de produtos compostos/configurados devem ser mostrados na lista de itens do pedido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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