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Minhas Vendas → Meus Orçamentos → Novo Orçamento.
1. Ao clicar em Novo Orçamento, deve-se selecionar a opção "Cliente" ou "Prospect", informando qual entidade será utilizada na inclusão. Em seguida, pesquisar pelo Código, Nome ou CGC da entidade. Neste exemplo, será utilizado um prospect.
2. Ao selecionar a entidade que será utilizada, o sistema será direcionará o usuário para a tela de manutenção do orçamento, tendo 3 abas: Dados Gerais, Itens do Orçamento e Resumo do Orçamento. A aba de Dados Gerais, refere-se ao cabeçalho do orçamento (SCJ); A aba de Itens do Orçamento, refere-se aos produtos do orçamento (SCK); e a aba de Resumo do Orçamento, apresenta os totalizadores e alguns dados que compõem estes totalizadores (cabeçalho, itens e total do orçamento) do novo orçamento. Nesta etapa, iremos informar o cabeçalho do orçamento.
Aviso | ||
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O Portal Gestão de Vendas não possui o campo Tipo Saída (CK_TES) nos itens. Por esse motivo, o usuário pode optar pelo Tipo de Saída informado no cadastro do produto (B1_TS) ou pelo TES inteligente (Campo Tipo de Operação no PGV). Será utilizada a mesma regra do Protheus: caso não tenha um TES configurado para o produto, será utilizado o TES inteligente. |
Campos obrigatórios: Cond.Pagto, Tipo de Liberação e Tipo de Operação.
Como foi informado um prospect, o PGV carrega as informações do cliente informado no parâmetro MV_ORCLIPD.
3. Na aba Itens do Orçamento, pesquisar por um produto utilizando seu Código ou sua Descrição.
Para adicionar um desconto no item, basta clicar em '+ Informações' referente ao produto selecionado e adicionar o desconto por percentual ou valor. Clicando em 'Adicionar', o produto é adicionado ao orçamento, sendo possível visualizá-lo na aba 'Produtos selecionados'.
4. Na aba Resumo do Orçamento é possível consultar os valores totais do Orçamento, incluindo seus impostos, e pesquisar todos os itens adicionados.
5. Para finalizar a inclusão do orçamento, basta clicar no botão 'Salvar'. Ao finalizar o processamento, o sistema direcionará o usuário para a visualização dos detalhes do orçamento que acabou de ser incluído.
Informações | ||
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- Para incluir um Orçamento de Venda com a condição de pagamento do tipo 9, pode ser utilizado o ponto de entrada GVBudFld que possibilita adicionar novos campos que serão processados na gravação de um Orçamento de Vendas. |
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b. Confirmação de Inclusão
Ao finalizar a inclusão do orçamento, o servidor Protheus enviará uma notificação para o vendedor, informando se houve êxito ou se ocorreu algum erro no processamento do orçamento. Clicando na notificação, o vendedor poderá ser redirecionado para o orçamento que foi incluído ou exibir todas as suas notificações.
Se houver falha na inclusão do orçamento, a mensagem da falha será apresentada na notificação.
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FILTROS | |
FILTROS |
03. FILTROS
A página Meus Orçamentos possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:
Âncora CONSULTA CONSULTA
a. CONSULTA RÁPIDA
A busca simplificada do orçamento permite buscar rapidamente os orçamentos por meio do código do orçamento, código da entidade (cliente ou prospect) ou data de emissão.
Informações | ||
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A busca por código do orçamento ou código da entidade, utiliza o operador "contém". Sendo assim, a regra da pesquisa da realizada é: buscar todos os orçamentos em que o código de orçamento e/ou o código da entidade utilizada no orçamento que contém a expressão digitada no campo da pesquisa . Já a busca por data de emissão, utiliza o operador "igual". Sendo assim, a regra pesquisa da realizada é: buscar todos os orçamentos que tem a data de emissão igual a data digitada no campo da pesquisa. |
Âncora AVANCADO AVANCADO
b. FILTRO AVANÇADO
A busca avançada é indicada para quando se deseja buscar por um orçamento específico, sendo possível realizar a busca através da junção das informações de: Código do Cliente ou Prospect, Nome do Cliente ou Prospect, Código do Orçamento, Data de inclusão, Status do Orçamento e Produto.
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VISUALIZACOES | |
VISUALIZACOES |
04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES
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Ao selecionar o tipo de visualização por Listaos orçamentos são apresentados no formato de Tabela.
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b. CARD
Ao selecionar o tipo de visualização por Card os orçamentos são apresentado no formato de Cards.
Informações |
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O Tipo de visualização de Card é indicado para monitores pequenos ou smartphones, pois estes dispositivos não dispõem de muito espaço em tela para apresentar as informações,dificultando a leitura dos dados no formato de Lista. |
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