01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATA486 | Documentos electrónicos | 08/03/2023 | | M486XFUNCO.PRW | Funciones genéricas para transmisión de documentos electrónicos | 08/03/2023 |
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| País: | Colombia |
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| Ticket: | 16226691 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18652 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al consultar mediante el "Monitor" de un Documento de Soporte que se encuentra en estatus "Recibido" mostrada color azul, se visualiza en el monitor que ya ha sido autorizado pero al dar "OK", no actualiza el estatus y permaneciendo en el browse con el estatus original.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-18652.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Los proveedores no obligados a facturar, se registran como clientes con toda la información de identificación, dirección, responsabilidades, etc..
- Crear un Cliente (MATA030) con los datos del Proveedor y asignar los tributos de la DIAN. Esto es necesario pera crear la factura de venta a nombre del proveedor. Por legado, el sistema requiere tener un registro en el catalogo clientes para que se pueda facturar.
- Crear un Proveedor (MATA020) y relacionarlo al Cliente mediante los campos Cod. Cliente(A2_CLIENTE) y Tda. Cliente(A2_LOJCLI). Esto es necesario para el registro de la factura de entrada. Por legado, el sistema requiere tener un registro en el catalogo de proveedores para que se pueda ingresar la factura de entrada.
- Dentro del configurador en la opción "Diccionarios / tablas genéricas", en la tabla genérica "00 - 01 - Series de Facturas", agregar la serie "DCS" y el número inicial para el Documento Soporte.
Dentro de Control de Formularios (MATA992), agregar la serie "DCS" con especie "1=FCT / NF" y en la Serie 2 agregar el prefijo MXDS (puede ser cualquier otro prefijo siempre y cuando cuente con 4 caracteres), también asignar el número inicial y final y los campos que son obligatorios. - Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
- En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Docto Soporte” y confirmar.
- Generar un Documento de Soporte .
- Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Realizar la transmisión del Documento de Soporte generado y verificar que se encuentre en estatus "Recibido (azul)".
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
- Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
¿Serie? seleccionar “DCS”.
¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
Asignar las Fechas Inicio/Fin. - Confirmar.
- Dar clic en el botón “Monitor”.
- Asignar la Serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
- Confirmar.
- Revisar el estatus del Documento Soporte y dar clic en "Ok".
- Verificar que se actualice correctamente el estatus mostrado en el monitor en el browser principal.
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