Para solicitar o limite de crédito, o primeiro passo é acessar a rotina 302, localizar o cliente desejado e editar o seu cadastro. Dentro do cadastro, deve-se procurar a opção Cliente Mais Negócios e marcar esse parâmetro como Sim. Depois, aguardar o tempo de sincronização de dados que é feito pelo winthor2c, parametrizado conforme orientado no link DT 1.3 - Instalador do Winthor2c e configuração de agendamentos de envio de informações e acessar o Portal de Gestão de Risco do TOTVS Mais Negócios. Lá é só localizar o cliente, solicitar o limite desejado e aguardar o retorno da Supplier. Toda essa parte, está explicado no link DT 4.1 - Concessão de limite do Mais Negócios dentro da Plataforma e no ERP Winthor

Para digitar um pedido utilizando a linha de crédito, deve-se primeiramente configurar os planos de pagamento que estão de acordo com as condições comerciais liberadas pela Supplier. Feito isso, basta fazer a amarração desses planos de pagamento junto a cobrança SUPP na rotina 522. Tudo isso é orientado de forma detalhada por meio do link DT 2.3 - Cadastro de cobrança transitória SUPP e seus Planos de Pagamento nas Rotinas 522 e 523. Após essa configuração, basta acessa a rotina 316, iniciar um pedido do tipo Telemarketing, utilizando o tipo de venda = 1, selecionar a cobrança SUPP na tela das condições comerciais do pedido e gravar o pedido com os itens desejado. Todo esse processo, também pode ser acessado por meio do link DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda

Nesses casos, o nosso cliente pode tentar reenviar para a Supplier uma nova análise, pois se no meio tempo de analisar a primeira solicitação do pedido ou NF e do seu respectivo retorno, ocorrer mudança no cadastro desse cliente junto a Supplier, possivelmente o pedido ou NF poderá ficar apta para seguir com o fluxo. Para reenviar os dados para uma nova análise, basta acessar a rotina 1294/4, localizar o pedido ou NF e utilizar do botão Reenviar. Após, só aguardar o retorno da Supplier. Se mesmo assim, após várias tentativas, o registro do pedido ou NF ainda ser classificado como Rejeitado, a sugestão é acessar a rotina 329 para cancelar o pedido ou acessar a rotina 336 e alterar a cobrança SUPP para uma nova cobrança interna (quando se tratar de pedido rejeitado) ou acessar a rotina 1409 e cancelar a NF (quando se tratar de nota fiscal rejeitada). Para mais detalhes, basta acessar os link's DT 3.4 - Rotina 1294 - 3. Painel de Acompanhamento., DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal e DT 4.6 - Integração do Cancelamento e Conciliação de Cancelamento da Nota Fiscal

Nesse cenário, de fato, todo pedido (ticket) autorizado pela Supplier, tem um prazo de validade para ser faturado. Isso faz-se necessário pois, no faturamento, a futura NF que irá ser analisada pela Supplier, também leva em consideração o limite disponível para uso do crédito do Mais Negócios. Se nesse meio tempo, o limite não for suficiente para autorizar o faturamento, a NF será negada para utilização. Assim, para evitar uma possível rejeição, existe esse conceito de validade dos pedidos (tickets). Geralmente o prazo de validade da autorização do pedido (ticket) é de 5 dias úteis, logo, se o pedido ficar pendente de liberação na rotina 336 ou até mesmo, na expedição, seja ele nas rotinas do módulo 009, 014 e/ou 017, irá retornar ao usuário que o pedido está vencido. Caso esse cenário ocorra, basta fazer uma reanalise do pedido, via rotina 336. Assim se não houver nenhum problema, a data de validade será renovada. Para saber mais detalhes, basta acessar o link DT 4.4 - Integração da Renovação do Pedido de Venda dentro do processo de Separação de Mercadoria (Expedição e WMS)

Nessa situação, o usuário pode acompanhar todo e qualquer log de integração através da rotina 1294/2, na aba de Histórico. Lá haverá todos os log's envolvendo as integrações entre a Supplier e o ERP Winthor. Caso haja dúvida como proceder, basta acessar o link DT 3.3 - Rotina 1294 - 2. Mais Negócios - Usabilidade dos menus e sub-menus.

NCC quer dizer, literalmente, Nota de Crédito de Cliente. O NCC é gerado automaticamente pela Supplier. O NCC é gerado, quando o usuário faz uma devolução com o valor superior ao valor das parcelas em aberto na Supplier. Daí essa nota de crédito é gerada automaticamente no processo de integração do Mais Negócios e esse crédito ficará em aberto e disponível para uso futuro em outras notas que não utiliza o limite de crédito do Mais Negócios, ou seja, notas utilizando cobrança interna. Para facilitar o entendimento, segue um exemplo abaixo:

                      NF. faturada no valor de R$ 1.000,00
                      Parcela 1 no valor de R$ 400,00
                      Parcela 2 no valor de R$ 600,00

                      O usuário faz uma devolução no valor de R$1.000,00
                      Só que o cliente do nosso cliente, já pagou a primeira parcela de R$ 400,00, deixando somente a segunda parcela para pagamento futuro

                      Nessa situação, quando a Supplier receber a devolução integral da nota (R$ 1.000,00) e analisar que o título já foi pago parcialmente (R$ 400,00), será autorizado somente R$ 600,00 (referente a segunda parcela) como devolução e os outros R$ 400,00 (referente a primeira parcela quitada) será gerado como NCC. Logo, após a integração automática, será criado um crédito automaticamente, a tabela PCCRECLI no valor de R$ 400,00

Nesse caso, sugere-se acessar a rotina 1294/4 na opção de Monitor de Conciliação e analisar a integração da NF em questão. Pode ocorrer uma diferença entre o valor previsto de recebimento de uma determinada movimentação versus o valor realizado (pago) pela Supplier. Se for comprovado pelos relatórios da 604 e da 1294/4 que o valor pago não foi o valor previsto, nesse cenário, sugere-se que o nosso cliente entre em contato com a Supplier para entender com mais detalhes essa situação. Caso haja dúvida na utilização da rotina 1294/4, basta acessar o link DT 3.5 - Rotina 1294 - 4. Monitor Conciliação

Nesse cenário, o título, agora pertence a Supplier, pois desde a criação do pedido (ticket) foi utilizado e aprovado pela linha de crédito do Mais Negócios. Logo, uma vez que foi faturado utilizando a cobrança SUPP esses registros ficarão bloqueados em toda e qualquer rotina do ERP Winthor. Logo não poderá fazer qualquer alteração nesse registro. Se houver, mesmo assim a necessidade, somente poderá cancelar essa NF na rotina 1409

Sim, o módulo 021 foi preparado para receber as movimentações que são geradas nos processo do Mais Negócios, desde o faturamento, cancelamento, provisões de receitas e despesas, confirmações de receitas e despesas e movimentações bancárias. Caso haja dúvida, favor acessar o link DT 4.12 - Lançamentos Contábeis dos processos do Mais Negócios

O Winthor2c é um aplicativo instalado no início da implantação do Projeto Mais Negócios junto ao cliente, que visa de extrair os dados necessários para que a integração funcione corretamente. Ao instala-lo é gerado um serviço no Windows, aonde que automaticamente e periodicamente é extraído informações do banco de dados do nosso cliente e enviado para a TOTVS Carol. Por sua vez, a TOTVS Carol é uma solução da TOTVS aonde armazena todos os dados extraídos dessas integrações (uma espécie de banco de dados) e tanto as soluções Techfin TOTVS Antecipa, TOTVS Mais Negócios e TOTVS Painel Financeiro utilizam desse banco de dados da TOTVS Carol base principal dos dados extraídos do ERP Winthor.

O Winthor2c geralmente está em uma máquina dedicada a ela, pois é um aplicado com alto uso de memória e processamento e, conforme já explicado anteriormente, constantemente esse serviço está extraindo dados e enviando para a TOTVS Carol. 

Caso queira acompanhar se determinado registro já foi sincronizado para a TOTVS Carol, basta fazer uma consulta na tabela PCW2C_QUEUE. Nela contém todas as informações necessárias para fazer essa verificação. Caso tenha interesse, basta acessar o link DT 1.3 - Instalador do Winthor2c e configuração de agendamentos de envio de informações para saber mais detalhes do funcionamento.

Nesse caso, a resposta pode ser Sim e Não. Sim, se estiver falando do envio e retorno de aprovação dos pedidos, notas fiscais, conciliação bancária e retorno dos dados já autorizados no ambiente do pós-faturamento.

Agora, se estiver falando do envio de um cadastro novo para o Portal de Gestão de Risco, para solicitar uma nova linha de crédito, ou o histórico financeiro total da base do cliente, todas as NF's geradas nos últimos 365 dias ou até mesmo uma devolução que acabou de ser gerada e já gostaria de vê-la aprovada no ambiente de pós-faturamento, a resposta é Não. Para essas situações, a parametrização de periodicidade é feita por meio do backend do serviço do Winthor2c e lá esses parâmetros já foram pré-definidos e são fixos. Todos eles foram pensados para que as suas periodicidade de envio de dados, não atrapalhe o desempenho do banco de dados dos nossos clientes. 

Nessa situação, há uma lista de pré-requisitos que o ambiente do cliente deva ter. Para isso basta acessar o link DT 1.1 - Preparativos iniciais ERP Winthor e requisitos mínimos de infraestrutura. Falando em ambiente cloud, já temos clientes que utilizam a solução do Mais Negócios, logo a limitações e requisitos mínimos devem atender ao descrito no link, seja o ambiente com uma máquina física, virtual ou em ambiente cloud.

Nesse cenário, vamos dividir a pergunta em duas. Sobre verificar o status do cliente, o usuário poderá acessar o Portal de Gestão de Risco, pesquisar pelo CNPJ esse cliente e analisar a situação cadastral naquele momento (conforme o link DT 4.1 - Concessão de limite do Mais Negócios dentro da Plataforma e no ERP Winthor). Agora, se quiser ver dentro do ERP Winthor, basta acessar a rotina 302, localizar o cliente e ao editar seu cadastro, basta pesquisar os parâmetros relacionados ao Mais Negócios. Lá irá mostrar ao usuário, se o cliente está apto, se ele está bloqueado e qual foi a última atualização de dados (conforme link DT 2.4 - Parametrização do cadastro de Clientes na Rotina 302 e liberação de limite no Mais Negócios). A rotina 1203, na edição de limite, também mostra os mesmos dados.

Agora, após a busca acima, foi verificado que o cliente está bloqueado no Mais Negócios por atraso, quebra de contrato , por cartão não habilitado e etc, não será possível fazer venda a prazo, mesmo utilizando condições internas, ou seja, se esse cliente estiver bloqueado na Supplier, na rotina 316 irá apresentar APENAS as cobranças D e DH e o plano de pagamento será somente a vista. Essa é uma exigência contratual da Supplier e faz parte das suas regras comerciais. No ato da implantação dos clientes é informado a eles esse cenário específico (explicado com mais detalhes no link DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda na caixa de alerta Importante!)