O passo seguinte será o envio de um e-mail de boas-vindas para o cliente, com uma mensagem positiva. Vale parabenizar o consumidor pela aquisição, além de agradecer a escolha do TPF. Por fim, devemos mostrar o quanto estamos animados por tê-lo como um membro da jornada de sucesso. 

Abaixo um exemplo de e-mail que pode ajudá-lo nesse processo. 

Agente CSO TPF realiza o primeiro contato telefônico com o cliente. Como dica pode seguir com o roteiro:

1. Se apresenta e informa ao cliente que ele(a) será o responsável por acompanhar o cliente em todo o processo de onboard.
2. Questiona o cliente se ele recebeu o e-mail de boas-vindas e se viu o link para acesso ao formulário.
3. Pede para o cliente realizar um teste de acesso ao formulário e avisa ao cliente da necessidade no preenchimento do formulário.
4. Por fim, combina com o cliente o tempo para preenchimento do Formulário e informa que o próximo passo será a criação do ambiente.

Cliente realiza essa etapa sozinho, porém o Agente CSO TPF deverá controlar o tempo para evitar que o cliente passe dias sem preencher o formulário.

Caso o cliente demore mais de 1 dia para realizar o preenchimento do formulário, o Agente CSO TPF deverá realizar novo contato telefônico com o cliente, questionando se ele está com alguma dificuldade nesse processo e oferece ajuda para realizar esse preenchimento. 

Vale destacar que em alguns casos o preenchimento com esses dados depende de informações internas no cliente que ele não tenha em mãos e por isso demore mais que o prazo estipulado, porém nesse caso o Agente CSO TPF deverá acordar junto com o cliente qual será o tempo necessário para realizar essa etapa, e registrar essa informação no ticket.

Para o caso onde o cliente se recusar a preencher o formulário, por qualquer motivo, o Agente CSO TPF deverá dar continuidade na criação do tenant no TPF, com os dados básicos da proposta ganha. Nesse caso irá cadastrar o Grupo, apenas o Estabelecimento principal e o Usuário Administrador, que será o próprio contato. 

Nessa situação deverá ser registrado no ticket de Onboard. 

Agente CSO TPF consulta o formulário e verifica se o cliente preencheu com todos os dados necessários para a criação do ambiente no TPF.

Caso alguma informação importante para a criação do tenant esteja faltando, o Agente CSO TPF deverá entrar em contato telefônico novamente com o cliente questionando sobre o ponto identificado e oferecer ajudar no preenchimento, caso o cliente desejar.

Após a criação dos tenants do cliente, o Agente CSO TPF deverá enviar um e-mail conforme o modelo a seguir:

Ao chegar nessa etapa, significa que o ambiente do cliente já está operacional, permitindo ao cliente começar a trabalhar integrando os documentos fiscais entre o TPF e o seu ERP.

Nesse momento é importante questionar o cliente se ele deseja realizar a custódia dos documentos antigos no TPF.

Importante reforçar que "custódia" significa realizar a guarda dos documentos (XMLs) no TPF, e "documentos antigos" são notas ou qualquer outro documento fiscal que o cliente emitiu em algum outro sistema antes da contratação do TPF e deseja agora trazer para guarda segura pelo TPF.

No TPF não temos restrição com relação ao tempo em que os documentos ficam armazenados na plataforma, por esse motivo que a maioria dos clientes irá desejar realizar essa custódia dos documentos antigos pelo TPF.

Nesse momento, esse trabalho de upload dos documentos para o TPF será realizado por nós, sendo assim, caso o cliente deseja custodiar o Agente CSO TPF deverá abrir um outro ticket em nome do cliente para a equipe de Atendimento do TPF, com o seguinte padrão:

Agente CSO TPF deverá realizar uma interação no ticket de Onboard. Caso o cliente não optou pela custódia, realizar interação conforme instruções da etapa 13.

Ao chegar nessa etapa o cliente finalizou com sucesso todo o processo de onboard no TPF e já pode utilizar a ferramenta com segurança e a garantia que realizou uma ótima escolha.

Esse é o momento do último contato com o cliente nessa etapa de onboard, aproveitar e questionar se ele precisa de mais alguma ajuda com algum processo ou se está tudo certo por enquanto. 

Também é importante reforçar com ele as formas como ele pode acionar o nosso atendimento caso tenha qualquer dúvida e reforçar o nosso Guia de Atendimento TOTVS Fiscal Cloud

Ao final o ticket de Onboard poderá ser finalizado.

Ao chegar nessa etapa, significa que o ambiente do cliente já está operacional, permitindo ao cliente começar a trabalhar integrando os documentos fiscais entre o TPF e o seu ERP.

Nesse momento é importante questionar o cliente se ele deseja realizar a custódia dos documentos antigos no TPF.

Importante reforçar que "custódia" significa realizar a guarda dos documentos (XMLs) no TPF, e "documentos antigos" são notas ou qualquer outro documento fiscal que o cliente emitiu em algum outro sistema antes da contratação do TPF e deseja agora trazer para guarda segura pelo TPF.

No TPF não temos restrição com relação ao tempo em que os documentos ficam armazenados na plataforma, por esse motivo que a maioria dos clientes irá desejar realizar essa custódia dos documentos antigos pelo TPF.

Nesse momento, esse trabalho de upload dos documentos para o TPF será realizado por nós, sendo assim, caso o cliente deseja custodiar o Agente CSO TPF deverá abrir um outro ticket em nome do cliente para a equipe de Atendimento do TPF, com o seguinte padrão: