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  • RD - Offline Configurator

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CONTENTS

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Escolha do schema a ter dados selecionados
    2. Filtro Rápido
    3. Filtro Avançado
    4. Seleção de Registros
  3. Filtros
    1. Consulta rápida
  4. Tabelas utilizadas
  5. Assuntos Relacionados

...

01. VISÃO GERAL

...

Informações

Está funcionalidade estará disponivel a partir da versão 1.5.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessario aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição continua modulo Faturamento.

A opção Configurador Off-line permite a seleção dos cadastros de Clientes e Produtos que estarão disponíveis quando a conexão com a rede for interrompida (modo Off-line). Com estas dados informados antes de o dispositivo entrar no modo Off-line, o sistema realiza o armazenamento local dos registros informados pelo o Vendedor para que quando ficar no modo Off-line haverão os dados necessários para a visualização de Clientes e o registro de Pedidos de Venda, mesmo sem conexão com o servidor.

Aviso
titleImportante

A seleção dos registros Off-line (Clientes/Produtos/Prospects) será valida apenas para o dia e para o vendedor que a fizer. Caso em determinado dia o Vendedor não realize a seleção prévia dos Clientes e Produtos e Prospect para o uso no modo Off-line e a conexão com o servidor for interrompida no dispositivo utilizado, ele não conseguirá realizar a visualização dos Clientes e nem o registro de Pedidos de Venda.

  1. Overview
  2. Example
    1. Choose the schema from which to select data
    2. Quick Filter
    3. Advanced Filter
    4. Selection of Records
  3. Filters
    1. Quick Query
  4. Tables
  5. Related Subjects

Âncora
OVERVIEW
OVERVIEW

01. OVERVIEW

Painel
Informações

This feature will be available from version 1.5.0 of the Sales Management Portal, requiring the package application and execution of UPDDISTR found in Billing Module continuous dispatch.


Option Offline Configurator allows selecting Customer and Product registers that will be available when the network connection is interrupted (Offline mode). Given that these data are entered before the device goes Offline, the system locally stores the records entered by the Sales Representative, so when it goes Offline, the data required for viewing Customers and the Sales Order record will be available even without a server connection.


Aviso
titleImportant

Offline record selections (Customers/Products/Prospects) are valid only on the day and for the sales representative that makes it. If, on a given day, the Sales Representative does not select Customers, Products and Prospects in advance for Offline use and the server connection drops in the device they are using, they can neither view Customers nor Sales Order records.

Âncora
EXAMPLE
EXAMPLE

02. EXAMPLE

Painel

See below some practical examples of how to use the Offline Configurator to select Records, Customers, Products and Prospects for Offline use.


Âncora
FILTER_SELECTION
FILTER_SELECTION

a. Choose the schema from which to select data

TOTVS icon > Configurations

Painel

1. When you select the option Configurations, a list of schemata (schema is the register to be chosen) that you may select (Customers, Products and Prospects) for Offline use in the Sales Management Portal. 

Image Added


2. The next step is to click the link Edit regarding the schema from which to select records. Step-by-step instructions guide the user in selecting records, as shown below:

Image Added


Âncora
QUICK_FILTER
QUICK_FILTER

b. Quick Filter

...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

a. Escolha do schema a ter dados selecionados

Ícone da TOTVS > Configurações

1. Ao selecionar a opção Configurações é apresentada a lista dos schemas (schema é o cadastro a ser escolhido) que podem ser selecionados (Clientes, Produtos e Prospects) para o uso do Portal Gestão de Vendas no modo Off-line. 

Image Removed

2. O próximo passo é clicar no link Editar referente ao schema que terá os registros selecionados. O usuário será guiado por meio de um passo-a-passo que facilitará a seleção dos registros conforme apresentado a seguir:

Image Removed

b. Filtro Rápido

Painel

Abaixo são apresentados alguns exemplos práticos de utilização da opção Configurador Off-line, onde serão selecionados os Registros de Clientes, Produtos e Prospects para utilização Off-line.

Âncora
SELECAO_FILTROSELECAO_FILTRO
Painel
Âncora
FILTRO_RAPIDOFILTRO_RAPIDO
Painel

1. O passo 1 - Filtro Rápido apresenta opções específicas para o schema escolhido (Clientes, Produtos ou Prospects). As opções de cada schema serão apresentadas a seguir:


Totvs custom tabs box
tabsClientes,Produtos,Prospects
idsfiltroRapido01,filtroRapido02,filtroRapido03
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciafiltroRapido01

As opções do schema  de Clientes permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguir:

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciafiltroRapido02

As opções do schema de Produtos permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguir:

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciafiltroRapido03

As opções do schema de Prospects permitem filtrar para a seleção somente os registros que atendam as suas respectivas regras. Em baixo de cada opção é apresentada uma descrição mais detalhada sobre o tipo do filtro conforme mostra o vídeo a seguir:

Âncora
FILTRO_AVANCADO
FILTRO_AVANCADO

c. Filtro Avançado

Painel

O passo 2 - Filtro Avançado também apresenta opções específicas de filtro dependendo do schema escolhido (Clientes, Produtos ou Prospects). São permitidos dois Tipos de busca neste passo:

  • Igual - Quando selecionada esta opção os valor informados no campo de texto do filtro, devem ser iguais ao respectivo campo do registro no banco de dados
  • Contém a expressão - Quando selecionada esta opção os valor informados no campo de texto do filtro, devem estar contidos no respectivo campo do registro no banco de dados.

As opções de filtros disponíveis para cada schema serão apresentados a seguir:


Totvs custom tabs box
tabsClientes,Produtos,Prospects
idsfiltroAvancado01,filtroAvancado02,filtroAvancado03
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciafiltroAvancado01

As opções do schema de Clientes permitem a filtragem por Código, Nome Fantasia / Razão Social, CPF/CNPJ. Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento,  conforme apresentado no vídeo a seguir.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciafiltroAvancado02

As opções do schema de Produtospermitem a filtragem por Código, Descrição, Tipo de Produto e Tabela de Preço. Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento,  conforme apresentado no vídeo a seguir.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciafiltroAvancado03

As opções do schema de Prospects permitem a filtragem por Código, Nome Fantasia / Razão Social, CPF/CNPJ. Em baixo da caixa de texto de cada filtro avançado estão as instruções de preenchimento do filtro e dentro da caixa de texto é apresentado o exemplo de preenchimento,  conforme apresentado no vídeo a seguir.

Âncora
SELECIONAR_REGISTROS
SELECIONAR_REGISTROS

c. Selecionar Registros

Painel
O passo 3 - Selecionar Registros apresenta os registros referentes a cada schema (Clientes, Produtos ou Prospects) que correspondem aos filtros que podem ter sido realizados nos passos anteriores, ou não. O vendedor deve clicar no checkbox correspondente aos registros que deseja disponibilizar no modo Off-line. Após a seleção deve clicar no botão Salvar para que os registros selecionados sejam armazenados no servidor e fiquem armazenado no localmente dispositivo para uso em modo Off-line: Após realizar o salvamento dos dados com sucesso, irá aparecer uma mensagem perguntando se "Deseja realizar a carga de dados", Caso o vendedor aceite a carga o mesmo será redirecionado para a tela inicial com todos os seus dados já carregados do servidor. Caso o vendedor não aceite a carga, ele será redirecionado a tela de configurações.


Totvs custom tabs box
tabsClientes,Produtos,Prospects
idsselecionarRegistros01,selecionarRegistros02,selecionarRegistros03
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaselecionarRegistros01

Os campos dos Clientes apresentados nesta tela são: Status, Código, Loja, Nome/Razão Social, Nome Fantasia, Município, Estado e Tipo do Cliente.

Informações

É permitida a seleção de no máximo 15 Clientes para o uso Off-line por Vendedor.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaselecionarRegistros02

Os campos dos Produtos apresentados nesta tela são: Codigo, Descrição, Tipo, Preço Unitário, Ativo, Armazém e Unidade de Medida.

Informações

É permitida a seleção de no máximo 100 Produtos para o uso Off-line por Vendedor.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaselecionarRegistros03

Os campos dos Prospects apresentados nesta tela são: Status, Código, Loja, Nome/Razão Social, Nome Fantasia e CNPJ/CPF

Informações

É permitida a seleção de no máximo 15 Prospects para o uso Off-line por Vendedor.

...