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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Novo Cliente
- Pessoa Física
- Pessoa Jurídica
- Adicionar Nova Loja
- Editar Cliente
- Excluir Cliente
- Validações na Inclusão e Edição
- Filtros
- Consulta Rápida
- Filtro Avançado
- Tipos de Visualizações
- Visualizar Detalhes
- Títulos em Aberto
- Tabelas utilizadas
- Proteção de dados
- Privilégios de acesso
- Assuntos Relacionados
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| Painel |
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Abaixo um exemplo pratico de utilização da opção de menu Meus Clientes. Ao acessar a opção de menu Meus Clientes, o Usuário pode Consultar os seus Clientes e visualizar o Status Financeiro e os demais Detalhes do Cliente através das opções Visualizar Detalhes ou Razão Social. 
Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os clientes apresentados nesta opção. | Informações |
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| title | Funcionalidades disponíveis para clientes Pilotos e Pré-requisitos |
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| As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos. Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição continua modulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
a. Novo Cliente| Painel |
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Meus Clientes > Iniciar Cadastro - Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?. Esta opções são explicadas com mais detalhes a seguir
<GIF> | Âncora |
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| PESSOA_FISICA |
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| PESSOA_FISICA |
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i. Pessoa Física
| Painel |
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- Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados serão referente à este tipo de pessoa nos passos seguintes. Após informá-los, avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar os dados serão gravados no banco de dados.
<GIF> |
| Âncora |
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| PESSOA_JURIDICA |
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| PESSOA_JURIDICA |
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ii. Pessoa Jurídica| Painel |
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- Ao selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro,os dados a serem informados serão referente à este tipo de pessoa nos passos seguintes. Após informá-los, avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar os dados serão gravados no banco de dados.
<GIF> |
| Âncora |
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| PESSOANOVA_JURIDICALOJAPESSOA |
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| NOVA_JURIDICALOJA |
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iii. Adicionar nova loja?| Painel |
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- Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar o cliente que terá a nova loja adicionada ao mesmo código. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidos.
<GIF> |
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| Âncora |
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| EDITAR_CLIENTE |
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| EDITAR_CLIENTE |
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ab. Editar Cliente| Painel |
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Meus Clientes > ... > Editar - Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Cliente.
<GIF> |
| Âncora |
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| EXCLUIR_CLIENTE |
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| EXCLUIR_CLIENTE |
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c. Excluir Cliente| Painel |
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Meus Clientes > ... > Excluir - Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Cliente da base de dados.
<GIF> |
| Âncora |
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| VALIDACOES_CLIENTE |
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| VALIDACOES_CLIENTE |
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d. Validações na inclusão e edição| Painel |
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Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. Logo o botão Salvar só é desbloqueado quando todos eles forem preenchidos. <GIF> Caso os campo Código e Loja informados já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará bloqueado. |
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03. FILTROS
A página Meus Clientes possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:
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Ao acessar está opção é possível consultar os dados Cadastrais de um Cliente, Limite de crédito, quantidade de Títulos em aberto e etc.
Também é possível Editar ou Excluir o cliente.
<GIF>
a. Títulos em Abertos
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| Painel |
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É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus. - Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir)utilize as a rotina do Protheus (CRMA980), conforme o exemplo abaixo.
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