Histórico da Página

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
   1. Novo Cliente
      1. Pessoa Física
      2. Pessoa Jurídica
      3. Adicionar Nova Loja
   2. Editar Cliente
   3. Excluir Cliente
   4. Validações na Inclusão e Edição
3. Filtros
   1. Consulta Rápida
   2. Filtro Avançado
4. Tipos de Visualizações
5. Visualizar Detalhes
   1. Títulos em Aberto
6. Tabelas utilizadas
7. Proteção de dados
8. Privilégios de acesso
9. Assuntos Relacionados

01. VISÃO GERAL

Ao acessar a opção de menu Meus Clientes o Usuário pode consultar todos os Clientes vinculados ao código do seu Vendedor.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Âncora
FILTROS FILTROS

03. FILTROS

A página Meus Clientes possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

a. Consulta Rápida

Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada no cliente, permitindo efetuar a busca pelo Código do Cliente, Loja ou CNPJ/CPF, sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

Âncora
AVANCADO AVANCADO

b. Filtro Avançado

Meus Clientes > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

05. VISUALIZAR DETALHES

Meus Clientes > Visualizar Detalhes

Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um Cliente, Limite de crédito, quantidade de Títulos em aberto e etc.

Também é possível Editar ou Excluir o cliente ao acessar esta opção.

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a. Títulos em Abertos

Meus Clientes > Visualizar Detalhes > Títulos em Aberto > Ver Detalhes

Ao acessar a opção Ver Detalhes no Card de Títulos de um Cliente, é possível visualizar todos os títulos em aberto (títulos em aberto, atrasados ou com baixa parcial) do Cliente.

06. TABELAS UTILIZADAS

• AC8 - Relação De Contatos X Entidade
• AGB - Telefones X Entidades
• DA0 - Tabela De Preços
• SA1 - Clientes
• SA4 - Transportadoras
• SE1 - Contas A Receber
• SE4 - Condições De Pagamento
• SU5 - Contatos
• SX5 - Tabelas Genéricas
• SYA - Países

  
  

07. PROTEÇÃO DE DADOS

Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

• Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

• Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

08. PRIVILÉGIOS DE ACESSO

Âncora
RELACIONADOS RELACIONADOS

09. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Controle de dados protegidos - Protheus 12
• LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

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