Linha Microsiga Protheus

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Versões comparadas

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changes.mady.by.user Rafael Mota Previdi

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Nova versão 55

changes.mady.by.user Rafael Mota Previdi

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Âncora
FILTROS
FILTROS

03. FILTROS

Painel

A página Meus Clientes possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

Âncora
RAPIDA
RAPIDA

a. Consulta Rápida

Painel

Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada no cliente, permitindo efetuar a busca pelo Código do Cliente, Loja ou CNPJ/CPF, sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

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Âncora
AVANCADO
AVANCADO

b. Filtro Avançado

Painel

Meus Clientes > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.


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Informações
titleFiltro Avançado

Os filtros utilizados na busca serão apresentados a baixo do campo de busca rápida.

Âncora
VISUALIZACOES
VISUALIZACOES

...

Âncora
DETALHES
DETALHES

05. VISUALIZAR DETALHES


Painel

Meus Clientes > Visualizar Detalhes

Ao acessar esta opção é possível consultar os dados Cadastrais de um Cliente, Limite de crédito, quantidade de Títulos em aberto e etc.

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Aviso
titleFuncionalidades de inclusão, edição e exclusão em homologação

As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.

Informações
titlePré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

Também é possível Editar ou Excluir o cliente ao acessar esta opção.

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Âncora
TITULOS
TITULOS

a. Títulos em Abertos

Painel

Meus Clientes > Visualizar Detalhes > Títulos em Aberto > Ver Detalhes

Ao acessar a opção Ver Detalhes no Card de Títulos de um Cliente, é possível visualizar todos os títulos em aberto (títulos em aberto, atrasados ou com baixa parcial) do Cliente.


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Âncora
TABELAS_UTILIZADAS
TABELAS_UTILIZADAS

06. TABELAS UTILIZADAS

Painel
  • AC8 - Relação De Contatos X Entidade
  • AGB - Telefones X Entidades
  • DA0 - Tabela De Preços
  • SA1 - Clientes
  • SA4 - Transportadoras
  • SE1 - Contas A Receber
  • SE4 - Condições De Pagamento
  • SU5 - Contatos
  • SX5 - Tabelas Genéricas
  • SYA - Países

Âncora
PROTECAODEDADOS
PROTECAODEDADOS

07. PROTEÇÃO DE DADOS

Painel

Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

  • Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

  • Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.


Aviso
titleContatos

Caso o Usuário/Vendedor não possua a permissão para acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais, não serão carregados os Contatos vinculados ao CNPJ/CPF do Cliente.



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Âncora
CONTROLE_DE_ACESSO
CONTROLE_DE_ACESSO

...

Âncora
RELACIONADOS
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09. ASSUNTOS RELACIONADOS

Painel
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