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Ao acessar a opção de menu Meus Clientes o Usuário pode consultar todos os Clientes vinculados ao código do seu Vendedor.

Informações
Somente serão carregados para o TOTVS Gestão de Vendas os Clientes vinculados ao Vendedor (A1_VEND), o vinculo entre o Usuário e o Vendedor ocorre através do campo Cod.Usuario (A3_CODUSR) no cadastro de Vendedores.

Informações

title	Administrador

Ao utilizar um usuário Administrador serão carregados todos os Clientes.

Informações

title	Contatos

Caso não seja informado o campo CNPJ/CPF (A1_CGC) no Cadastro de Clientes os Contatos não serão carregados.

Aviso

title	Chave de Segurança

Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0 e não exista no RPO a API pgvcheckconfigappserver, não serão validadas as permissões de acesso do usuário.

Caso a Chave Security não exista no "appserver.ini" ou esteja preenchida com o valor 0 e a API pgvcheckconfigappserver exista no RPO, o usuário não conseguirá acessar o Portal Gestão de Vendas.

Para maiores informações consulte o documento de referenciada da rotina clicando aqui.

Informações

title	Uso Offline

O uso da opção Meus Clientes em modo Offline está em validação e testes por clientes pilotosnão permite o uso das funcionalidades inclusão, edição e exclusão. Para mais informações acesse a página DR - Portal Gestão de Vendas Offline.

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Painel

Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Clientes.

Ao acessar a opção de menu Meus Clientes, o Usuário pode Consultar os seus Clientes e visualizar o Status Financeiro e os demais Detalhes do Cliente através das opções Visualizar Detalhes ou Razão Social.

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Aviso

title	Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão em homologação

As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.

Informações

title	Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os clientes apresentados nesta opção.

Âncora
NOVO_CLIENTE
NOVO_CLIENTE

a. Novo Cliente

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Meus Clientes > Iniciar Cadastro

1. Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?. Estas opções são explicadas com mais detalhes a seguir.

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Âncora

	PESSOA_FISICA
	PESSOA_FISICA

i. Pessoa Física

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1. Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes à pessoa física. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.

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Âncora

	PESSOA_JURIDICA
	PESSOA_JURIDICA

ii. Pessoa Jurídica

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1. Ao selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro,os dados a serem informados são referentes à pessoa jurídica. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar.Então os dados serão gravados no banco de dados.

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Âncora

	NOVA_LOJA
	NOVA_LOJA

iii. Adicionar nova loja?

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1. Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar qual cliente deverá ter a nova loja adicionada. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidos.

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Âncora
EDITAR_CLIENTE
EDITAR_CLIENTE

b. Editar Cliente

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Meus Clientes > ... > Editar

1. Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Cliente.

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Âncora
EXCLUIR_CLIENTE
EXCLUIR_CLIENTE

c. Excluir Cliente

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Meus Clientes > ... > Excluir

1. Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Cliente da base de dados.

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Âncora
VALIDACOES_CLIENTE
VALIDACOES_CLIENTE

d. Validações na inclusão e edição

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Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. O botão Salvar é desbloqueado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.

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Caso os campos Código e Loja informados já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará bloqueado.

Âncora
FILTROS
FILTROS

03. FILTROS

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A página Meus Clientes possibilita filtrar os registros de duas formas, sendo elas:

Âncora
RAPIDA
RAPIDA

a. Consulta Rápida

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Este tipo de Consulta é utilizada para efetuar uma busca simplificada no cliente, permitindo efetuar a busca pelo Código do Cliente, Loja ou CNPJ/CPF, sendo efetuada ao usuário informar três ou mais caracteres no campo de busca.

Âncora
AVANCADO
AVANCADO

b. Filtro Avançado

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Meus Clientes > Filtro Avançado

Este tipo de consulta é indicada quando o Usuário deseja efetuar uma busca especifica, fazendo uma junção dos campos existentes na opção Filtro Avançado, a busca é efetuada ao selecionar a opção Aplicar Filtro.

Informações

title	Filtro Avançado

Os filtros utilizados na busca serão apresentados a baixo do campo de busca rápida.

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04. TIPOS DE VISUALIZAÇÕES

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A página Meus Clientes disponibiliza duas formas de listar os clientes do Vendedor, permitindo se adaptando conforme o tamanho do dispositivo.

Utilizamos por padrão a visualização por Lista (Tabela) para dispositivos com resolução igual ou superior a 576px e a visualização por Cards para Celulares ou dispositivo com a resolução inferior a 576px.

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Informações
O tipo de visualização de Card e indicado monitores pequenos ou Celulares, pois a visualização do tipo de Lista pode dificultar a leitura dos Dados.

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07. PROTEÇÃO DE DADOS

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Para adequar o TOTVS Gestão de Vendas à Lei Geral de Proteção de Dados foi necessária a adaptação da apresentação dos dados desta rotina, de modo a realizar o tratamento dos dados sensíveis e/ou pessoais, com a utilização dos processos de Controle de Acesso e Log de Auditoria.

- Controle de Acesso

Define se o usuário ou um grupo de usuários possui a permissão de acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais disponíveis nas telas das rotinas e/ou relatórios, quando for o caso.

O Administrador do Sistema é o responsável por estabelecer se as regras de controle das informações serão aplicadas a um único usuário ou a um grupo de usuários. A configuração desse acesso dos usuários e/ou grupo de usuários aos dados sensíveis e pessoais está disponível no módulo Configurador (SIGACFG) através dos acessos 192 e 193 (Relação de Acessos x Rotina).

Para maiores detalhes sobre a Política de Segurança, clique aqui.

- Log de Auditoria

Permite auditar as atualizações do Dicionário de Dados e do Cadastro de Usuário, as autenticações de acesso às rotinas que possuem campos sensíveis e/ou pessoais, bem como as possíveis rejeições de acesso a tais dados.

Para maiores detalhes, consulte o capítulo Regras de Auditoria na Política de Segurança.

O Sistema Protheus® disponibiliza algumas rotinas para a geração do Log de Auditoria. Os procedimentos para a configuração e geração desses relatórios podem ser obtidos através das Rotinas de Log e Auditoria.

Aviso

title	Contatos

Caso o Usuário/Vendedor não possua a permissão para acessar/visualizar os dados sensíveis e/ou pessoais, não serão carregados os Contatos vinculados ao CNPJ/CPF do Cliente.

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08. PRIVILÉGIOS DE ACESSO

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É possível restringir o acesso ao menu das rotinas utilizando a rotina de Privilégios dos usuários do Protheus.

- Para restringir o acesso das ações (Visualizar, Incluir, Alterar e Excluir)utilize a rotina do Protheus (CRMA980), conforme o exemplo abaixo.

Aviso

title	Funcionalidades de inclusão, edição e exclusão em homologação

As ações Incluir, Alterar e Excluir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.

Informações

title	Pré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

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