A continuación se presenta un ejemplo práctico de la utilización de la opción de menú Mis Clientes. Al acceder a la opción de menú Mis Clientes, el Usuario puede Consultar sus Clientes y visualizar el estatus financiero y los demás detalles del cliente por medio de las opciones ... > Visualizar detalles o en el contenido del campo Razón Social.  Image RemovedAqui você pode visualizar um exemplo pratico das principais funcionalidades do Portal Gestão de Vendas.
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| En el Portal Gestión de ventas, es posible configurar privilegios para un usuario. Estos privilegios sirven para decir al sistema a cuáles opciones de menú del PGV tendrá acceso al usuario. Estos pueden configurarse utilizando las opciones de la rutina TGVA004, de acuerdo con las siguientes instrucciones: | Informações |
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| Los privilegios se cargan al portal después del login del vendedor. Si el privilegio se modifica, la modificación se reflejará en el PGV solamente a partir del próximo login del vendedor. |
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Registro del privilegio, Registro de usuarios, Cómo agrgar el privilegio, Cómo acceder al Portal |
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| ids | paso1,paso2,paso3,paso4 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| Para configurar, basta acceder al menú Privilegios, ubicado en el módulo Configurador (SIGACFG) → Usuarios → Contraseñas → Privilegios → Incluir: - En Reglas por transacción/rutina, complete el campo Transacción/Rutina con el código de la rutina TGVA004.
- En Funcionalidades de las transacciones/rutina seleccione si el usuario (Vendedor) tendrá acceso Permitido o Negado a los ítems del menú del Portal Gestión de ventas.
En este ejemplo, se negará el acceso a la página de Mis Notificaciones. |
| Totvs custom tabs box items |
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| Acceda al registro de usuarios del módulo Configurador (SIGACFG) y agregue el privilegio al usuario seleccionado. SIGACFG → Usuarios → Contraseñas → Usuarios → Ubicar al usuario deseado → Otras acciones → Privilegios
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| Totvs custom tabs box items |
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| En Restricciones de acceso seleccione la regla registrada anteriormente (Paso 1). 
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| Totvs custom tabs box items |
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| Al acceder al portal Gestión de ventas el Vendedor no tendrá acceso a la página y también al menú, en este ejemplo el Vendedor no tiene acceso a la página Mis Notificaciones.
Si el Vendedor intenta acceder a la página utilizando la URL en el navegador, se mostrará la siguiente pantalla:
| Informações |
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| Los permisos de accesos solamente se cargan al acceder al Portal Gestión de ventas. |
| Informações |
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Si el usuario ya estuviera utilizando el portal Gestión de ventas, será necesario realizar un login nuevamente para recibir las actualizaciones de los privilegios. |
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| Informações |
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| Para más información sobre los privilegios, haga clic aqui. |
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| El portal Gestión de ventas permite cambiar la sucursal utilizada después. Al realizar el Login, el sistema tiene un Toolbar (barra de herramientas) en la parte superior. En esta tenemos la información de conexión con internet (1° ícono), notificaciones recibidas (2° ícono) y vendedor conectado (3° ícono).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 1, Paso 2 |
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| ids | cambioSucursal1,cambioSucursalFilial2 |
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| | Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | trocaFilial1 |
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| En la barra de herramientas, haga clic en la opción con el ícono de usuario. La barra de herramientas está ubicada en la parte superior de la página. A continuación, acceda a la opción de menú Cambiar de sucursal.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | cambioSucursal2 |
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| Al acceder al menú Cambiar de sucursal se muestra una ventana donde el Vendedor podrá seleccionar la Empresa y Sucursal deseada. 
Al hacer clic en la opción Confirmar, el Vendedor será dirigido a la página de Carga de datos del Portal Gestión de ventas.
| Informações |
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Solamente se listan Empresas y Sucursales a las que el Vendedor tiene acceso en el TOTVS BackOffice Protheus®. |
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| Aviso |
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| title | Restricción de acceso |
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| Para que sea posible el cambio de sucursal, el usuario del vendedor conectado debe tener vínculo de vendedor en la sucursal de destino también. |
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| title | Indicadores de ventas |
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| Al acceder a la Página inicial (Home) el Usuario puede visualizar sus Indicadores de ventas, pudiendo filtrar por los períodos: Anual o Mensual.
| Informações |
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| title | Filtro de indicadores |
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| - Al seleccionar la opción Anual, el Vendedor puede informar un período de hasta diez años.
- Al seleccionar la opción Mensual, el Vendedor puede informar un período de hasta doce meses.
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- Para más información, acceda al documento de referencia de esta rutina haciendo clic aquí.
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| Al acceder a la opción de menú Mis Notificaciones, el Usuario puede Consultar todas sus Notificaciones, teniendo como opción visualizar en el formato de Tabla (Estándar Desktop) o Card(Estándar Mobile).
- Para más información, acceda al documento de referencia de esta rutina haciendo clic aquí.
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| Al acceder a la opción de menú Mis Clientes, el Usuario Consulta sus Clientes, pudiendo visualizar el Estatus financiero y los otros Detalles del cliente por medio de la opción Visualizar detalles.
| Aviso |
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Algunas funcionalidades estarán disponibles solamente si el Usuario estuviera Online. |
- Para más información, acceda al documento de referencia de esta rutina haciendo clic aquí.
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| Al acceder a la opción de menú Mis Pedidos, el Usuario puede Consultar todos sus Pedidos de ventas y también incluir un Nuevo pedido.
| Informações |
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| Al acceder a la opción Visualizar detalles, el Usuario además de Visualizar el Resumen del Pedido de venta, podrá acceder a las opciones Modificar y Borrar. |
- Para más información, acceda al documento de referencia de esta rutina haciendo clic aquí.
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| Al acceder a la opción de menú Mis Presupuestos, el usuario puede consultar todos sus Presupuestos de venta y/o incluir un Nuevo presupuesto: 
Al hacer clic en 'Visualizar detalles', es posible visualizar la información del presupuesto y también Generar PDF, Modificar y/o Borrar el presupuesto. - Para más información, acceda al documento de referencia de esta rutina haciendo clic aquí.
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