Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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Âncora
VISION_GENERAL
VISION_GENERAL

01. VISIÓN GENERAL

Aviso
titleHerramienta en homologación

El TOTVS Gestión de ventas aún está en fase de homologación y solo está liberado para clientes pilotos.


Al acceder a la opción del menú Mis Clientes el Usuario puede consultar todos los Clientes vinculados al código de su Vendedor.

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Al acceder a la opción de menú Mis Clientes, el usuario puede Consultar sus Clientes y visualizar el estatus financiero y los demás detalles del cliente por medio de las opciones Visualizar Detalles o Razón Social.

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Aviso
titleFuncionalidades de inclusão, edição e exclusão estão em homologação

As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.

Informações
titlePré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.

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0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.


Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os clientes apresentados nesta opção.

a. Novo Cliente

Meus Clientes > Iniciar Cadastro

    1. Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?. Estas opções são explicadas com mais detalhes a seguir.

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i. Pessoa Física

    1. Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.

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ii. Pessoa Jurídica

    1. Ao selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes à opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.

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iii. Adicionar nova loja?

    1. Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar qual cliente deverá ter a nova loja adicionada. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidos.

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b. Editar Cliente

Meus Clientes > ... > Editar

    1. Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Cliente.

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c. Excluir Cliente

Meus Clientes > ... > Excluir

    1. Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Cliente da base de dados.

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d. Validações na inclusão e edição

Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. O botão Salvar é habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.

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Caso os campos Código e Loja informados, já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará desabilitado.

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Âncora
FILTROS
FILTROS

03. FILTROS

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