Histórico da Página
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Las siguientes funcionalidades presentadas están disponibles solo As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos. |
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Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do del Portal Gestão Gestión de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento. Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010. |
Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os clientes apresentados nesta opção.
a. Novo Cliente
Meus Clientes > Iniciar Cadastro
ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación. También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010. |
Este también puede Incluir, Editar o Eliminar a los clientes presentados en esta opción.
a. Nuevo Cliente
Mis Clientes > Iniciar Registro
- Al seleccionar la opción Iniciar Registro, el vendedor debe seleccionar la opción Persona tipo y/o marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? Estas opciones se explican con más detalles a continuaciónAo selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?. Estas opções são explicadas com mais detalhes a seguir.
i. Pessoa Física
- Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dadosAl seleccionar la opción Persona física y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar. Entonces los datos se grabarán en la base de datos.
ii.
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Persona jurídica
- Al seleccionar la opción Persona jurídica y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar.Entonces los datos se grabarán en la base de datosAo selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes à opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.
iii.
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¿Agregar nueva tienda?
- Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar qual cliente deverá ter a nova loja adicionada. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidosAl marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? el vendedor debe seleccionar el cliente que debe tener la nueva tienda agregada. Al hacer clic en la opción + Iniciar registro, los campos código y tienda ya estarán previamente informados.
b. Editar Cliente
Meus Mis Clientes > ... > Editar
- Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Al seleccionar la opción Editar, el vendedor puede Editar los datos de un Cliente.
c.
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Borrar Cliente
Meus Mis Clientes > ... > ExcluirBorrar
- Al seleccionar la opción Eliminar, el vendedor puede Eliminar un Cliente de la base de datosAo selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Cliente da base de dados.
d.
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Validaciones en la inclusión y edición
Los campos Nombre Completo, Nombre, Código, Tienda, Ciudad y Dirección son campos obligatorios. La opción Grabar se habilita solamente cuando todos estos campos estén informados.
Si los campos Código y Tienda informados, ya existen en la base de datos o si los valores informados para los campos CPF/CNPJ no son válidos, la opción Grabar quedará inhabilitado
Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. O botão Salvar é habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.
Caso os campos Código e Loja informados, já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará desabilitado.
Âncora FILTROS FILTROS
| FILTROS | |
| FILTROS |
03. FILTROS
La página Mis Clientes permite filtrar los registros de dos formas, las cuales sonfiltrar por medio de la Consulta rápida, o si necesita filtrar de una manera más detallada por medio de la Consulta avanzada, según los siguientes ejemplos:
| Âncora | ||||
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a. Consulta rápida
Este tipo de Consulta consulta se utiliza para realizar efectuar una búsqueda simplificada en el registro del cliente, permitiendo efectuar esto permite realizar la búsqueda por el Código del Clientecliente, Tienda o RCPJ/RCPF, correspondiendo al donde el usuario debe informar tres o más caracteres en el campo de búsqueda.
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La página Mis clientes pone a disposición dos formas de listar los clientes del Vendedor, permitiendo adaptarse adaptándose de acuerdo con el al tamaño del dispositivo. Por estándar se utiliza la visualización por Lista (Tabla) para dispositivos con resolución igual o superior a 576px y la visualización por Cards para Celulares o dispositivo con resolución inferior a 576px.
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Al acceder a esta opción es posible consultar los datos De registro de un Cliente, Límite de crédito, cantidad de Títulos pendientes, etc.
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Las siguientes funcionalidades presentadas están disponibles solo para clientes pilotos. |
| Informações | ||
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Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación. También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010. |
También se puede Editar o Borrar el cliente al acceder a esta opción.
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a. Títulos pendientes
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Si el Usuario/Vendedor no tiene permiso para acceder/visualizar los datos sensibles y/o personales, no se cargarán los Contactos vinculados al RCPJ/RCPF del Cliente.permitirá el acceso al Portal Gestión de Ventas. |
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08. PRIVILEGIOS DE ACCESO
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Es posible Se puede restringir el acceso al menú de las rutinas utilizando la rutina de Privilegios de los usuarios del Protheus.
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