Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 30

changes.mady.by.user Monica Virginia Barrantes de Villanueva

Gravado em

comparado com

Nova versão 31

changes.mady.by.user Monica Virginia Barrantes de Villanueva

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
    1. Nuevo cliente
      1. Persona física
      2. Persona jurídica
      3. Agregar nueva tienda
    2. Editar cliente
    3. Borrar cliente
    4. Validaciones en la inclusión y edición
  3. Filtros
    1. Consulta rápida
    2. Filtro avanzado
  4. Tipos de visualizaciones
  5. Visualizar detalles
    1. Títulos pendientes
  6. Tablas utilizadas
  7. Protección de datos
  8. Privilegios de acceso
  9. Asuntos relacionados

...

Painel

A continuación, un ejemplo práctico de utilización de la opción de menú Mis Clientes.

Al acceder a la opción de menú Mis Clientes, el usuario puede Consultar sus Clientes y visualizar el estatus financiero y los demás detalles del cliente por medio de las opciones Visualizar Detalles o Razón Social. 


Aviso
titleFuncionalidades de inclusión, edición y eliminación están en homologación

Las siguientes funcionalidades presentadas están disponibles solo para clientes pilotos.

Informações
titleRequisitos previos para las funcionalidades de inclusión, edición y eliminación

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión 1.6.0 del Portal Gestión de ventas, en que es necesario aplicar el paquete y ejecutar el UPDDISTR, contenido en la expedición continua del módulo Facturación.

También es necesario que la versión de la Lib del Protheus sea superior a la versión 20221010.


Este también puede Incluir, Editar o Eliminar a los clientes presentados en esta opción.

Âncora

NOVO

NUEVO_CLIENTE

NOVO

NUEVO_CLIENTE

a. Nuevo cliente

Painel

Mis Clientes > Iniciar registro

    1. Al seleccionar la opción Iniciar Registro, el vendedor debe seleccionar la opción Persona tipo y/o marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? Estas opciones se explican con más detalles a continuación.

Âncora
PESSOAPERSONA_FISICAPESSOA
PERSONA_FISICA

i. Persona física

Painel
    1. Al seleccionar la opción Persona física y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar. Entonces los datos se grabarán en la base de datos.

Âncora
PESSOA_JURIDICA
PESSOA_JURIDICA

ii. Persona jurídica

Painel
    1. Al seleccionar la opción Persona jurídica y hacer clic en la opción + Iniciar registro, los datos que se informarán se refieren a la opción seleccionada. Después de informarlos, el usuario debe avanzar en todos los pasos del registro y hacer clic en la opción Grabar.Entonces los datos se grabarán en la base de dato.

Âncora
NOVA_LOJA
NOVA_LOJA

iii. ¿Agregar nueva tienda?

Painel
    1. Al marcar la opción ¿Agregar nueva tienda? el vendedor debe seleccionar el cliente que debe tener la nueva tienda agregada. Al hacer clic en la opción + Iniciar registro, los campos código y tienda ya estarán previamente informados.

Âncora
EDITAR_CLIENTE
EDITAR_CLIENTE

b. Editar Cliente

Painel

Mis Clientes > ... > Editar

    1. Al seleccionar la opción Editar, el vendedor puede Editar los datos de un Cliente.

Âncora
EXCLUIR_CLIENTE
EXCLUIR_CLIENTE

c. Borrar Cliente

Painel

Mis Clientes > ... > Eliminar

    1. Al seleccionar la opción Borrar, el vendedor puede Borrar un Cliente de la base de datos.

Âncora
VALIDACOES_CLIENTE
VALIDACOES_CLIENTE

d. Validaciones en la inclusión y edición

Painel

Los campos Nombre Completo, Nombre, Código, Tienda, Ciudad y Dirección son campos obligatorios. La opción Grabar se habilita solamente cuando todos estos campos estén informados.

Si los campos Código y Tienda informados, ya existen en la base de datos o si los valores informados para los campos CPF/CNPJ no son válidos, la opción Grabar quedará inhabilitado.

...