Linha Microsiga Protheus

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Versões comparadas

Versão antiga 70

changes.mady.by.user Rafael Mota Previdi

Gravado em

comparado com

Nova versão 71

changes.mady.by.user Rafael Mota Previdi

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  • A formatação mudou.

...

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
    1. Novo Cliente
      1. Pessoa Física
      2. Pessoa Jurídica
      3. Adicionar Nova Loja
      4. Cliente Estrangeiro
    2. Editar Cliente
    3. Excluir Cliente
    4. Validações na Inclusão e Edição
  3. Filtros
    1. Consulta Rápida
    2. Filtro Avançado
  4. Tipos de Visualizações
  5. Visualizar Detalhes
    1. Títulos em Aberto
  6. Tabelas utilizadas
  7. Proteção de dados
  8. Privilégios de acesso
  9. Assuntos Relacionados

...

Painel

Abaixo é apresentado um exemplo prático da utilização da opção de menu Meus Clientes.

Ao acessar a opção de menu Meus Clientes, o Usuário pode Consultar os seus Clientes e visualizar o Status Financeiro e os demais Detalhes do Cliente através das opções ... > Visualizar Detalhes ou no conteúdo do campo Razão Social. 


Aviso
titleFuncionalidades de inclusão, edição e exclusão estão em homologação

As funcionalidades apresentadas a seguir estão disponíveis apenas para clientes pilotos.

Informações
titlePré-requisitos para as funcionalidades de inclusão, edição e exclusão

Estas funcionalidades estarão disponíveis a partir da versão 1.6.0 do Portal Gestão de Vendas, sendo necessário a aplicação do pacote e execução do UPDDISTR contido na expedição contínua do módulo Faturamento.

Também é necessário que a versão da Lib do Protheus seja superior à versão 20221010.

Ele também pode Incluir, Editar ou Excluir os clientes apresentados nesta opção.

Âncora
NOVO_CLIENTE
NOVO_CLIENTE

a. Novo Cliente

Painel

Meus Clientes > Iniciar Cadastro

    1. Ao selecionar a opção Iniciar Cadastro, o Vendedor deve selecionar a opção Pessoa tipo e/ou marcar a opção Adicionar nova loja?. Estas opções são explicadas com mais detalhes a seguir.

Âncora
PESSOA_FISICA
PESSOA_FISICA

i. Pessoa Física

Painel
    1. Ao selecionar a opção Pessoa Física e clicar no botão + Iniciar Cadastro, os dados a serem informados são referentes opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar. Então os dados serão gravados no banco de dados.

Âncora
PESSOA_JURIDICA
PESSOA_JURIDICA

ii. Pessoa Jurídica

Painel
    1. Ao selecionar a opção Pessoa Jurídica e clicar no botão + Iniciar Cadastro,os dados a serem informados são referentes à opção selecionada. Após informá-los, o usuário deve avançar em todos os passos do cadastro e clicar no botão Salvar.Então os dados serão gravados no banco de dados.

Âncora
NOVA_LOJA
NOVA_LOJA

iii. Adicionar nova loja?

Painel
    1. Ao marcar a opção Adicionar nova loja? o vendedor deve selecionar qual cliente deverá ter a nova loja adicionada. Ao clicar no botão + Iniciar Cadastro, os campos código e loja já estarão previamente preenchidos.

Âncora
CLIENTE_ESTRANGEIRO
CLIENTE_ESTRANGEIRO

iv. Cliente Estrangeiro

Painel

A inclusão de um cliente estrangeiro em ambiente Brasil deve ocorrer conforme o exemplo de uso apresentado acima. Porém, a seleção dos campos Estado, Cidade, Endereço e Bairro devem seguir algumas regras específicas:

      1. Estado: ESTRANGEIRO (Código EX).
      2. Cidade: ESTRANGEIRO (Código 99999). Caso não exista este registro na base de dados, pode ser incluído diretamente nas Tabelas de Municípios do IBGE (CC2).
      3. Endereço: Informe o endereço pois é campo obrigatório.
      4. Bairro: Informe o bairro pois é campo obrigatório.
    2. <GIF> 

A inclusão de um cliente estrangeiro em ambiente do Mercado Internacional deve ocorrer conforme o exemplo de uso apresentado acima, com uma pequena diferença. O campo Cidade deve ser digitado e não selecionado em uma lista de opções.

<GIF>


Âncora
EDITAR_CLIENTE
EDITAR_CLIENTE

b. Editar Cliente

Painel

Meus Clientes > ... > Editar

    1. Ao selecionar a opção Editar, o Vendedor pode Editar os dados de um Cliente.

Âncora
EXCLUIR_CLIENTE
EXCLUIR_CLIENTE

c. Excluir Cliente

Painel

Meus Clientes > ... > Excluir

    1. Ao selecionar a opção Excluir, o Vendedor pode Excluir um Cliente da base de dados.

Âncora
VALIDACOES_CLIENTE
VALIDACOES_CLIENTE

d. Validações na inclusão e edição

Painel

Os campos Nome Completo, Nome, Código, Loja, Cidade e Endereço são campos obrigatórios. O botão Salvar é habilitado somente quando todos estes campos estiverem preenchidos.

Caso os campos Código e Loja informados, já existirem no banco de dados ou se os valores informados para os campos CPF/CNPJ forem inválidos, o botão Salvar ficará desabilitado.

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