Projeto: FS008375(AAAKH4) – Integração com TOTVS Sign
Nome do Cliente:
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Confederação Nacional da Indústria - SENAI
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Objetivo
Orientar o usuário sobre as implementações realizadas para sua empresa. Todas as funcionalidades descritas neste manual têm como base do que está descrito nos documentos:
Detalhamento Funcional - FS008375(AAAKH4)
Pré-requisitos
Customização instalada e todos os scripts gerados com sucesso.
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Detalhamento do Processo
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Para fazer uso da Customização TAE, é necessário iniciar o processo com algumas parametrizações essenciais. |
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Os Parâmetros TAE podes ser acessados através do seguinte caminho: TOTVS Educacional | Sistema Industrial | Parâmetros TAE. A interface exibirá alguns campos para serem configurados, sendo eles: Identificação:
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Pré-requisitos
Customização instalada e todos os scripts gerados com sucesso.
Detalhamento do Processo
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Dentro da interface personalizada de Parâmetros Educacionais, será possível efetuar a integração dos relatórios de acordo com a modalidade do curso. |
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Para |
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essa finalidade, foi |
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desenvolvida uma configuração que engloba Modalidade, Relatórios e Assinaturas |
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, permitindo que o usuário |
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estabeleça os valores |
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essenciais para a realização da integração. |
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Você pode acessar os Parâmetros Educacionais por meio do seguinte caminho: |
TOTVS Educacional | |
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Sistema Industrial | Parâmetros Educacionais |
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A interface exibirá |
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seis abas para serem configurados: Modalidade, Parâmetros da Filial |
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, Relatórios, Situação de Matrícula, Resp. Assinatura e E-mail. Aba Modalidade: Será necessário informar todas as modalidades que |
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farão parte da integração |
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TAE. Além de informar a modalidade o usuário deverá informar qual o tipo de relatório de certificado que será utilizado em cada modalidade. Esses parâmetros serão gravados por coligada.
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Informações | ||
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A tela de Parâmetros de Modalidade necessita que pelo menos um relatório seja parametrizado, ou seja, deve ser informado o Relatório de Certificado, o Relatório de Contrato ou ambos.. |
Aba Parâmetros da Filial: Será necessário informar o Responsável pela Unidade Operacional. Essa parametrização é por filial.
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Dica | ||
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A aba Parâmetro da Filial, recebeu um novo parâmetro, que quando marcado, gera um protocolo de assinatura simplificado ao certificado. Maiores informações descritas no Manual Protocolo de assinatura Certificado. |
Aba Relatórios: Nesta aba será necessário informar quais relatórios de Diário de Classe que serão utilizados. Os relatórios serão parametrizados por coligada.
Aba Situação de Matrícula: Nesta aba será necessário informar quais Status de Matrícula a customização deverá considerar para realizar a integração do Relatório do Contrato de Matrícula com o TOTVS Sign.
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title | Importante! |
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Aba Parâmetros da Filial: Será necessário informar o Responsável pela Unidade Operacional. Essa parametrização é por filial.
Aba Relatórios: Nesta aba será necessário informar quais relatórios de Diário de Classe que serão utilizados. Os relatórios serão parametrizados por coligada.
Aba Situação de Matrícula: Nesta aba será necessário informar quais Status de Matrícula a customização deverá considerar para realizar a integração do Relatório do Contrato de Matrícula com o TAE.
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title | Processo de Integração de relatório de Diário de Classe (SGE) |
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Pré-requisitos
Detalhamento do Processo
Foi desenvolvido a funcionalidade Integração do Relatórios de Diário de Classe de Notas e Diário de Classe de Frequência com o TOTVS Sign.
A funcionalidade de Integração dos relatórios com o TOTVS Sign está disponível em: TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Turmas/disciplinas | Anexos | Etapas | Processos | Enviar Diário de Classe para assinatura.
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id | Executando o Processo |
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label | 1º Passo |
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Inicia a execução do processo:
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label | 2º Passo |
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Processo finalizado
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O processo Enviar Diário de Classe para Assinatura está disponível em: TOTVS Educacional | Currículo e Oferta | Turmas/disciplinas | Anexos | Etapas | Processos | Enviar Diário de Classe para assinatura.
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Ao ser acionado a customização identificará as etapas selecionadas para geração do relatório. Para cada etapa selecionada a customização realizará a geração de um relatório, ou seja, a execução de um único processo poderá diversos relatórios. A customização realizará também uma consulta nas Parametrizações da Interface customizada "Parâmetros Educacionais | Modalidade", para identificar se a modalidade do curso do diário selecionado está parametrizada se os relatórios de Diário de Classe (Nota e Frequência) foram informados. Caso não exista essa parametrização a execução do processo não será realizada.
Os documentos integrados ficarão disponíveis no Portal |
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TAE para assinatura e validação, quando necessário, pelos seguintes usuários:
Ao ser integrado, o |
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TAE enviará um e-mail automático para o Professor Responsável pela disciplina, Secretários Coordenador l, avisando da necessidade de assinatura do Diário no portal.
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Pré-requisitos
Detalhamento do Processo
Foi desenvolvido a funcionalidade Integração do Relatórios de Certificado com o TOTVS Sign.
O processo Enviar Certificado para assinatura está disponível em: TOTVS Educacional | Atividades Acadêmicas | Certificados/Diplomas | |
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Processos | Enviar Certificado para assinatura. |
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Ao ser executado, este processo realizará uma consulta nas Parametrizações da Interface customizada "Parâmetros Educacionais | Modalidade", para identificar se a modalidade do curso do certificado selecionado está parametrizada. Caso não exista essa parametrização a execução do processo não será realizada.
Será gerado um PDF do Certificado do curso que o aluno concluiu (Iniciação, Aperfeiçoamento, Qualificação e Aprendizagem) e o documento ficará disponível para assinatura no Portal de Assinaturas |
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TAE. Os documentos integrados ficarão disponíveis no Portal |
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TAE para assinatura e validação, quando necessário, pelos seguintes usuários:
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Ao ser integrado, o |
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TAE enviará um e-mail automático para Diretor, Secretários e Responsável, avisando da necessidade de assinatura do Certificado no portal.
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Pré-requisitos
Detalhamento do Processo
Foi desenvolvido a funcionalidade de Integração Manual do Relatório de Contrato de Matrícula com o TOTVS Sign.
A funcionalidade de Integração do Contrato de Matrícula com o TOTVS SIGN está disponível em: TOTVS Educacional | Financeiro / Contábil | Contratos | Processos | Enviar Contrato para assinatura. E deverá ser selecionado o(s) registro(s) para geração do relatório e integração para assinatura no TOTVS SIGN.
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icon | false |
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id | Executando o Processo |
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label | 1º Passo |
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Inicia a execução do processo:
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label | 2º Passo |
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Processo finalizado
Ao ser executado, este processo realizará uma consulta nas Parametrizações da Interface customizada "Parâmetros Educacionais | Modalidade", para identificar se a modalidade do curso selecionado para a matrícula está parametrizada. Caso não exista essa parametrização a execução do processo não será realizada.
Será gerado um PDF do Contrato de Matrícula e o documento ficará disponível para assinatura no Portal de Assinaturas TOTVS SIGN.
Ao ser integrado, o TOTVS Sign enviará um e-mail automático para os responsáveis pela assinatura do contrato de matrícula, avisando da necessidade de assinatura do Contrato no portal.
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title | Importante! |
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A identificação dos responsáveis e assinadores será feita observando as parametrizações da modalidade e os dados do responsável financeiro pelo contrato, caso não sejam localizados assinadores para a filial o processo não poderá ser executado.
O processo Enviar Contrato para assinatura está disponível em: TOTVS Educacional | Financeiro / Contábil | Contratos | Processos | Enviar Contrato para assinatura
Ao ser executado, este processo realizará uma consulta nas Parametrizações da Interface customizada "Parâmetros Educacionais | Modalidade", para identificar se a modalidade do curso selecionado para a matrícula está parametrizada. Caso não exista essa parametrização a execução do processo não será realizada. Será gerado um PDF do Contrato de Matrícula e o documento ficará disponível para assinatura no Portal de Assinaturas TAE. Ao ser integrado, o TAE enviará um e-mail automático para os responsáveis pela assinatura do contrato de matrícula, avisando da necessidade de assinatura do Contrato no portal.
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Ao realizar a matrícula de um aluno no Processo Seletivo, será gerado o contrato do mesmo. A customização buscará o relatório de contrato parametrizado e realizará a integração com o TAE seguindo os mesmos modelos da Integração de Relatórios de Contrato de Matrícula - Manual. |
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Através da interface customizada "Monitor de Relatórios" será possível realizar o acompanhamento dos status de assinatura dos relatórios enviados para assinatura. A Interface Monitor de Relatórios está disponível em: TOTVS Educacional | TAE | Monitor de Relatórios. Ao acessar o Monitor de Relatórios será retornado uma tela de visão, onde serão listados os respectivos processos de integração de relatórios. Nessa visão estarão dispostos os relatórios gerados e as informações sobre o processo de integração.
Será possível realizar a edição de um registo para visualizar os dados detalhados. |
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title | Processo de Integração de relatório de Contrato de Matrícula (SGE) - Automático |
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Pré-requisitos
Detalhamento do Processo
Ao realizar a matrícula de um aluno no Processo Seletivo, será gerado o contrato do mesmo. A customização buscará o relatório de contrato parametrizado e realizará a integração com o TOTVS SIGN seguindo os mesmos modelos da Integração de Relatórios de Contrato de Matrícula - Manual.
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title | Tela de Monitoramento de Relatórios - SGE |
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Pré-requisitos
Detalhamento do Processo
Através da interface customizada "Monitor de Relatórios" será possível realizar o acompanhamento dos status de assinatura dos relatórios enviados para assinatura.
A Interface Monitor de Relatórios está disponível em: TOTVS Educacional | TOTVS Sign | Monitor de Relatórios.
Ao acessar o Monitor de Relatórios será retornado uma tela de visão, onde serão listados os respectivos processos de integração de relatórios. Nessa visão estarão dispostos os relatórios gerados e as informações sobre o processo de integração.
Será possível realizar a edição de um registo para visualizar os dados detalhados.
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title | Atualização de Status do Monitoramento - SGE |
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Pré-requisitos
Detalhamento do Processo
Através da interface customizada "Monitor de Relatórios" será possível consultar o status de arquivos/relatórios enviados para o TOTVS Sign.
O processo para consultar o status de arquivos/relatórios enviados para o TOTVS Sign poderá ser executado automaticamente ao abrir a tela de visão. O processo será executado automaticamente caso o parâmetro "Consultar e atualizar status do documento ao abrir tela de monitoramento" disponível nos Parâmetros TOTVS Sign esteja marcado.
Aviso | ||
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Isso pode fazer com que a exibição dos dados seja demorada dependendo da quantidade de registros a serem consultados. |
A segunda opção para consulta será através do Processo "Consultar Status de Assinatura" que está disponível em: TOTVS Educacional | TOTVS Sign | Monitor de Relatórios | Processos | Consultar status de assinatura.
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Pré-requisitos
Detalhamento do Processo
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Ao acessar o Portal de assinatura o usuário deverá clicar na opção Externo. O usuário deverá informar os dados de e-mail (login) e senha de acesso: No Portal de Assinatura através do menu documentos será possível visualizar três pastas com todos documentos: Pendentes, Finalizados e Rejeitado e os documentos pendentes de validação/assinatura do usuário logado. Para visualizar o documento para assinatura e assinatura o responsável deverá dar um duplo clique no documento. Será disponibilizado na aba ao lado direito do documento três menus: Informações, Destinatários e Anexo. O usuário Responsável pela Unidade Operacional, após validar o documento deverá clicar em |
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Próxima |
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etapa e realizar a liberação para os demais destinatários assinar. Clique na opção concordo em usar assinaturas e registros eletrônicos e no botão assinar eletronicamente: Caso o responsável queira Rejeitar o documento, será necessário clicar na opção Rejeitar e deverá informar o motivo da rejeição. |