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2 – Configurações do ambiente e do Protheus

1. Instalação e configuração do VSCode
2. Cópia do Smartclient e dos fontes do migrador.
3. Configurar o ambiente para o modo exclusivo.
4. Compilação dos fontes do migrador no ambiente.
5. Trocar o specialkey do appserver, caso tenha acesso.
6. Limpar o log do appserver, caso tenha acesso.
7. Pedir para a Juritis criar o campo VLADIANTAMENTO na tabela rcr.fatura.
8. Colocar o CNPJ para todas as filais pelo SIGACFG para evitar o erro de FederalID.
9. Executar o Wizard para as moedas 06 e 07, no campo Programa inicial, U_CTBWIZMOEDAS.

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3 – Criação de conta para clientes estrangeiros ou pessoa física.
Antes de executar o migrador precisamos criar uma conta para os clientes estrangeiros.
Consultar o parâmetro = CONTARECEITACLIENTE
Utilizar o script está no arquivo de "1-Criacao-de-conta-para-clientes-estrangeiros".
Após a inclusão guardar esse código para inserir na tela do migrador.

4 – Ajuste da Natureza_Protheus, script realizado pelo Horácio que fez uma reunião para definir como seriam os códigos.
Utilizar o script de "2-Depara-Natureza-Protheus".

5 – Ajuste nas minutas ativas, script realizado pelo Jacques.
Utilizar o script de "3-Ajuste de minutas ativas para a mesma pré-fatura".

6 – Verificar o preenchimento dos parâmetros abaixo, pois os mesmos não podem ficar vazios.
Utilizar o script de "4-Ajustes-dos-parametros" e abaixo alguns exemplos.
MV_JNATFAT = 02.30.0002
MV_JNATDES = 02.42.0002
MV_JMOENAC = 01
MV_JADTNAT = 06.50.0002
update U_CZTVEU_PR.SX6010 set X6_CONTEUD = '02.30.0002' where X6_VAR = 'MV_JNATFAT'
update U_CZTVEU_PR.SX6010 set X6_CONTEUD = '02.42.0002' where X6_VAR = 'MV_JNATDES'
update U_CZTVEU_PR.SX6010 set X6_CONTEUD = '01' where X6_VAR = 'MV_JMOENAC'
update U_CZTVEU_PR.SX6010 set X6_CONTEUD = '06.50.0002' where X6_VAR = 'MV_JADTNAT'

7 – Vinculo dos parâmetros do plano de contas e as contas por fornecedor.
Utilizar o script de "5-Unificação de contas de fornecedores".

8 - Ajustar as contas dos profissionais.
Utilizar o script de "6-Ajustes nas contas dos profissionais".

9 – Ajuste dos campos divergências conforme o arquivo "Campos com divergência de dicionários Sisjuri V11 x Sisjuri V12"

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10 - Criação de campos
Campo = NVE_DTEFT
Tipo = Data
Tamanho = 8
Decimal = 0
Título = Data efetiv
Descrição = Data efetivacao do caso
Usado = Sim
Obrigatório = Não
Browse = Não
Inic. Padrão    Iif(NVE->NVE_SITCAD == "2", Date(), " ")
Contexto = Real
Propriedade = Visualizar
Pasta = 1
Ordem = 58
-------------------------------------------
Campo = NVE_DESCAS
Tipo = Memo
Tamanho = 10
Decimal = 0
Título = Descr. Caso
Descrição = Descritivo do Caso
Usado = Sim
Obrigatório = Não
Browse = Não
Contexto = Real
Propriedade = Alterar
Pasta = 1
Ordem = 62

11 – Verificar as moedas dos bancos que estão vinculados a naturezas com a moeda diferente. Não podemos ter um banco atrelado a uma natureza cuja a moeda seja diferente. As moedas precisam estar iguais no banco e na natureza. Ajustamos para a moeda 2 e 3.
select p.pctcnumeroconta, p.pctctitulo, p.codigo, c.moeccodigo, c.ctancodig, c.ctacagencia, c.ctacconta, c.*
from finance.planocontas p, rcr.contas c
where p.pctcnumeroconta = c.pctcnumeroconta
and p.codigo <> c.moeccodigo
O update abaixo pode ser feito no final.
update U_CZTVEU_PR.SA6010
set A6_MOEDA = 3
where (A6_COD, A6_AGENCIA, A6_NUMCON) IN (select B.A6_COD, B.A6_AGENCIA, B.A6_NUMCON--S.ED_CODIGO, S.ED_DESCRIC, S.ED_CMOEJUR, B.A6_MOEDA
from U_CZTVEU_PR.SED010 S, U_CZTVEU_PR.SA6010 B
where S.Ed_Cbanco = b.a6_cod
and s.ed_cagenc = b.a6_agencia
and s.ed_cconta = b.a6_numcon
and to_number(s.ed_cmoejur) <> b.A6_Moeda
and s.ed_cmoejur = '03')

12 – Ajustes das moedas da tabela rcr.contas (moeccodigo vazio e diferente).
DECLARE CURSOR CDADOS IS select p.pctcnumeroconta CONTA, p.pctctitulo TITULO, p.codigo MOEDA_CONTA, c.moeccodigo MOEDA_BANCO, c.ctancodig, c.ctacagencia, c.ctacconta from finance.planocontas p, rcr.contas c where p.pctcnumeroconta = c.pctcnumeroconta and nvl(p.codigo, 'ZZ') <> nvl(c.moeccodigo, 'ZZ'); BEGIN FOR REG IN CDADOS LOOP UPDATE RCR.CONTAS SET MOECCODIGO = REG.MOEDA_CONTA WHERE PCTCNUMEROCONTA = REG.CONTA; --COMMIT; END LOOP; END;

13 - Verificação da Moeda -> MMSO tem16 moedas, o que o migrador irá considerar?
Query -> select * from rcr.moeda
Executar o Wizard para incluir todas as moedas e depois clicar em SIM na mensagem do migrador. Conferir o a select abaixo
select * from protheus.SM2010

14 - Verificação do tipo de honorários -> O padrão de tipo de honorários no SISJURI_V11 são 9 tipos. O cliente MMSO tem 12 tipos de honorários.
Query -> select * from ssjr.cad_tipohonorario;

15 - Verificação de participação - >. Verificamos que no cliente MMSO as tabelas abaixo estão com registros e serão migradas.
Query -> select * from rcr.partpas;
select * from rcr.partcli;
16 – Informação referente a questão da Observação do time sheet.
O campo OBSERVACAO do Time Sheet na V11 NÃO será migrado por padrão.

17 – Verificação do Contato -> A tabela está vazia, não será necessário criar o script de migração.
Query -> select * from SSJR.CAD_CONTATO

18 – Verificação da tabela abaixo e existem registros, verificar como time de implantação com o será feita essa migração.
Query -> select * from SSJR.CAD_PASTA_PARCELAMENTO

19 – Criação de Conta Corrente utilizada nas baixas e Remoção de Contas Duplicadas.
Utilizar o script de "8-Criação de Conta Corrente utilizada nas baixas".
Utilizar o script de "9-Remoção de Contas duplicadas".

20 – Verificação do País, Estado e Cidade -> temos que fazer o DE-PARA.
Utilizar o script de "10-Ajustes-Paises".
Query -> select * from RCR.PAIS
Ajustar os países conforme script realizado pelo Wellington que fez uma reunião para definir como seriam os códigos. Utilizar o script de Validação pré-migração.
Aumentar o campo YA_DESCR para 50 e ajustar os demais campos conforme script abaixo.
select * from U_CZTVEU_PR.SX3010
where UPPER(X3_RELACAO) like '%YA_DESCR%'
and X3_CONTEXT = 'V'
and X3_VISUAL = 'V'
update U_CZTVEU_PR.SX3010
set X3_TAMANHO = 50
where UPPER(X3_RELACAO) like '%YA_DESCR%'
and X3_CONTEXT = 'V'
and X3_VISUAL = 'V'

21 – Verificação do uso do Tarifador -> O cliente possui registros de tarifador?
Query - > select * from sync.ext2bcs;

22 – Verificação das inconsistências do ANO-MÊS da tabela de Honorários. Não temos que deletar os ano-mês inválidos, o migrador já faz isso.
Query -> select count , ano_mes
from rcr.dethonor_anomes
where ano_mes not like '___-_'
group by ano_mes
order by ano_mes;
Query -> select * from SSJR.CAD_TABHONOR_HIST;

23 – Verificação dos adiantamentos -> O cliente possui adiantamentos.
Query -> select * from rcr.adiantamento;

24 - Tem fatura com moeda internacional sem cotação para a data de emissão.
Utilizar o script de "12-Fatura-com-moeda-internacional-sem-cotacao".
Caso o script retorne alguma fatura, a correção deverá ser corrigida.

25 – Ajustar o Time Out do usuário e do grupo para '0'.
Acessar pelo SIGACFG e pelo menu Usuário / Senha / Usuários para configurar o usuário. E acessar pelo menu Usuário / Senha / Grupo para configurar o grupo.

26 – Inclusão dos registros na SX5 e na tabela 05.
As inclusões abaixo serão necessárias conforme a primeira execução do migrador. Cada cliente pode ter a suas opções específicas.
Os exemplos abaixo servem apenas para o cliente MMSO.
05 – DAR - DARF
05 – NFE - NOTA FISCAL ELETRONICA
05 – OUT - OUTROS IMPOSTOS
05 – GAR - GARE
05 – FGT - FGTS
05 – PST - PRESTACAO DE CONTAS

27 – Inclusão dos registros na SX5 e na tabela 58.
As inclusões abaixo serão necessárias conforme a primeira execução do migrador. Cada cliente pode ter a suas opções específicas.
Os exemplos abaixo servem apenas para o cliente MMSO.
58-50-DINHEIRO
58-51-DEPOSITO-TRANSFERENCIA
58-52-CREDITO-REALTIME
58-53-BOLETOS HSBC
58-54-TED POUPANÇA
58-55-DOC POUPANÇA
58-56-DEBITO AUTOMATICO

28 – Ajustar o banco, agência e conta.
041.201.00001 -> Tem adiantamento, mas não tem conta bancária vinculada
Antes de executar o insert abaixo, ajustar os campos conforme a família.
insert into rcr.contas (CTANCODIG, pctcnumeroconta,ctacdescricao,CTACAGENCIA,CTACCONTA,CTACENDERECO,banccodigo,estncodigo,paincodigo,cidncodigo,CTACDESATIVA,CASOSMOEDA,MAQUINACHEQUE) values (478,'041.201.00001','Descontos Obtidos','100','0015','15.28.0002','ADT',5,1,507,'N','N','N');

29 – Ajustar plano de contas e contas sem moeda. Fazer para as moedas R, E e U.
Sempre alterar moeda nos dois lugares (moedcodigo e p.codigo), eles sempre serão iguais. Conforme o exemplo abaixo.
update rcr.contas set moeccodigo = 'U' where ctancodig in ( select --p.codigo, c.* ctancodig from rcr.contas c, finance.planocontas p where moeccodigo is null and c.pctcnumeroconta = p.pctcnumeroconta and p.codigo = 'U' and c.pctcnumeroconta in ( select l.pctcnumerocontadest from rcr.adiantamento a, finance.lancamento l where a.adinlancamento = l.lanncodig and adinlancamento is not null and adicstatus = 'A'))

30 – Verificar as condições de êxito com mais de 1 trilhão
Executar o script abaixo.
create table RCR.DETALHECONDEXITO_bkp as
select *
from RCR.DETALHECONDEXITO
where DTCNVALORFINAL > 100000000000
/
delete RCR.DETALHECONDEXITO
where DTCNVALORFINAL > 100000000000
/
commit;

31 – Execução novamente os scripts abaixo.
Utilizar o script de "5-Unificação de contas de fornecedores".
Utilizar o script de "9-Remoção de Contas duplicadas".
E os itens 11, 12 e 29.

32 – Cadastrar as filiais no SIGACFG.
Verificar se as filiais estão cadastradas no SICFG, caso não estejam, elas deverão ser inseridas conforme a configuração do cliente.
Os exemplos abaixo servem apenas para o cliente MMSO.

Sucum - Honorários de Sucumbência
1 - São Paulo
2 - Brasília
3 - Rio de Janeiro
4 - Rio Grande do Sul
5 - Bahia
9 - Nova York
HK - Hapner & Kroetz
6 - Niterói
10 - Fortaleza
7 - Belo Horizonte

33 – Início da execução do Wizard do migrador.
Executar o migrador conforme exemplo abaixo.

34 – Colocar as informações de conexão no Wizard do migrador.

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35 – DE-PARA de Empresa
Esse de-para utilizar o cadastro de filiais do Protheus.

36 – Customização do Tipo de Evento
Tipos de eventos que deverão ser customizados pelo time de implantação.

37 – Ajuste de banco no Adiantamento – Contas ajustadas com o script "11-ajuste-conta-com-adiantamento-baixa.xlsx". Desativar a trigger "ssjr.ldesk_sync_taeiud_conta" e depois ativa-la após conclusão da inclusão dos registros.
Para fazer o ajuste, o migrador tem que ser parado (clicar em NÃO) e depois realizar as orientações acima. Após as correções, executar novamente o migrador.

38 – Sistema informa que há parcelamentos de casos e que isso deverá ser customizado. Clicar em Sim.

39 – DE-PARA de tipo de documento – Contas a receber
Utilizar os itens disponíveis no Protheus.

40 – DE-PARA de Meios de Pagamento – Contas a Pagar
Utilizar os itens disponíveis no Protheus ou cadastrar os itens conforme o passo 26.

41 – Classificação de Naturezas
Utilizar os itens disponíveis no Protheus ou cadastrar os itens conforme o passo 27.

42 - Natureza de Despesas para cliente.
Utilizar a despesa para cliente conforme o parâmetro MV_JNATDES.

Utilizar a Natureza de honorários sem impostos conforme o item 3.

43 – Preencher a data de Pagamento de Guia.
Utilizar a última data de pagamento das guias de impostos.
Data utilizada para MMSO foi 01/03/2023.

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2 - Enviar código da NATUREZA_PROTHEUS da natureza de honorários sem impostos para o time da Juritis conforme exemplo abaixo:
Natureza SISJURI V11 = 011.204.00003 e a NATUREZA_PROTHEUS dessa conta é 02.30.0004.

3 – Executar o script de conferência dos valores das entidades essenciais.
Executar o script do arquivo 13-conf-entidades-relevantes-MMSO.txt

4 – Pedir para o TCloud zerar o controle de numeração do License Server.
Para fazer isso o arquivo "lsnumber.val" deve ser apagado e o serviço reinicializado.

5 – Validação da migração

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