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Nesta pasta são apresentadas informações que identificam o cliente/fornecedor. Código Por ser a identificação principal do cliente/fornecedor não é permitida a inclusão utilizando código repetido. Você poderá definir uma máscara para este código através do assistente de implantação. Ao lado direito superior da pasta são apresentados os códigos do último fornecedor e do último cliente cadastrados. Ao importar um cliente/fornecedor, esses códigos também serão atualizados. Observações O código apresentado na janela de edição é um código provisório, ou seja, é o último código cadastrado mais um. O código real é definido após a gravação do cadastro, podendo ser ou o não o código apresentado. A diferença pode ocorrer se vários usuários estiverem cadastrando ao mesmo tempo; Estando a base parametrizada para gerar o “código sequencial”, o código do cliente/fornecedor não poderá ser alterado; Ao utilizar “código sequencial” a importação de cliente/fornecedor considera a ordem sequencial do código, desconsiderando o código informado no arquivo. Integração do RM com Protheus e EAI 2.0 Para integração do RM com Protheus e EAI 2.0 foi implementado o parâmetro "Código Cli/For Automático Protheus" no sistema que atenderá os seguintes casos.
Global Quando o cliente/fornecedor é global o seu cadastro será visualizado em todas as coligadas cadastradas no aplicativo. Após concluir a inclusão este campo não poderá ser alterado. Nome Fantasia/Social e Nome É possível escolher uma dessas duas informações para ser apresentada nos campos de Cliente/Fornecedor do Aplicativo. Essa escolha é realizada através da opção “Descrição do Cliente/Fornecedor”, localizada na janela de “Preferências de Usuários” (menu Opções | Preferências de Usuários | pasta Lançamentos). Para atender o DECRETO Nº 8.727, DE 28 DE ABRIL DE 2016. O campo “Nome Fantasia" passa a ser "Nome Fantasia/Social". Classificação O cliente/fornecedor pode ter três classificações: 'Cliente', 'Fornecedor' e 'Ambos'. É possível alterar a Classificação de um cliente/fornecedor já cadastrado, porém algumas situações podem não permitir ser mais possível alterar:
Obs: No caso da alteração ser de AMBOS para CLIENTE ou FORNECEDOR, serão mantidos apenas os Defaults Contábeis da nova classificação, os outros serão excluídos. Se o sistema estiver parametrizado com a integração Educacional x Protheus Financeiro ativa, não será possível cadastrar um cliente/fornecedor como "ambos" no RM. CNPJ/CPF (CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica / CPF – Cadastro de Pessoa Física) O preenchimento desta informação poderá ser obrigatório dependendo dos parâmetros “CNPJ Obrigatório” e “CPF Obrigatório” (Assistente de Implantação de Processos | etapa Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor). Marcando o parâmetro "CNPJ com 8 primeiros Dígitos Únicos" (Assistente de Implantação de Processos | etapa Parâmetros Gerais do Cliente/Fornecedor) o sistema não permitirá que sejam cadastrados mais de um cliente/fornecedor com CNPJ contendo os mesmos oito primeiros dígitos. Para que o sistema não realize consistências do CNPJ/CPF de cliente/fornecedor que não seja do Brasil, é necessário o preenchimento do campo "País", localizado nas informações de "Endereço", ou selecionar a opção Estrangeira quando o Cliente/Fornecedor for Pessoa Física. Produtor Rural utilizando CNPJ No cadastro de cliente/fornecedor quando o ramo de atividade for produtor rural e o Estado cadastrado para este cliente fornecedor for SP (Estado de São Paulo) o sistema permite utilizar CNPJ mantendo a categoria Pessoa Física. Nacionalidade Este campo só ficará visível se o cliente/fornecedor for Pessoa Física. Caso seja selecionada a opção Estrangeira o sistema não fará a validação do campo CPF. Documentos Estrangeiros Com o objetivo de atender à legislação da NF-e 3.10 com vigência a partir de Abril/2015 no Totvs Gestão Fiscal foi disponibilizado o campo Documentos Estrangeiros: O campo para preenchimento dos documentos estrangeiros do Cliente/Fornecedor será habilitado em uma das seguintes situações: Quando o Cliente/Fornecedor for Pessoa Jurídica e o campo “País”, localizado nas informações de “Endereço” for diferente de Brasil. Quando o Cliente/Fornecedor for Pessoa Física, ao selecionar a opção “Estrangeira” nas informações de “Nacionalidade”. Categoria Quando a “Categoria” do Fornecedor não estiver compatível com o “Código da Receita”, clique na pasta “Dados Fiscais – Tributos” e altere o código informado no campo “Código da Receita” através do botão que se encontra ao lado direito do campo. Inscrição Estadual Ao preencher a inscrição estadual você deve informar um “estado” nas informações do “endereço principal”. O sistema valida a inscrição estadual com o estado informado. Se a inscrição digitada não pertencer ao estado, á gravação do cadastro não é permitida. Esta validação não é realizada se o cliente/fornecedor for “Produtor Rural”. Inscrição Municipal Quando o preenchimento deste campo for definido como “Obrigatório”, o sistema verifica a categoria do cliente/fornecedor, se for “Pessoa Física”, o preenchimento não será exigido. Tipo de Cliente/Fornecedor Os tipos de cliente/fornecedor são cadastrados através do módulo de “Tipos de Cliente/Fornecedor” (menu Cadastros). Para cliente/fornecedor globais, serão apresentados somente os tipos globais. Para cliente/fornecedor não globais, serão apresentados todos os tipos. Ao clicar sobre o nome do tipo a janela de edição do seu cadastro é apresentada. Ativo O cliente/fornecedor inativo não é apresentado na inclusão de lançamentos financeiros. Bloqueado O cliente/fornecedor bloqueado é apresentado na inclusão de lançamentos financeiros, mas ao salvar a inclusão o sistema alerta que o cliente/fornecedor está bloqueado, podendo o usuário incluir ou não o lançamento. É possível proibir a inclusão de lançamentos financeiros para cliente/fornecedor que estejam bloqueados. A permissão para esta inclusão pode ser definida por perfis de usuários utilizando a funcionalidade “Acesso a Menus” (menu Cadastros | opção Segurança | opção Perfis). Número de Dependentes Esse campo só estará disponível quando o cliente/fornecedor apresentar a Categoria “Pessoa Física”. Informe a quantidade de dependentes que o cliente/fornecedor possui. Essa informação será utilizada para o controle de Imposto de Renda para Pessoa Física. Aposentado / Pensionista Este campo define se um cliente / fornecedor é aposentado ou pensionista. Desta forma, para um cliente cujo campo esteja marcado, no cálculo do imposto de renda pessoa física será verificado se ele é maior de 65 anos. Se positivo, será realizado o desconto do valor cadastrado na tabela de valores fixos. Este valor fixo deve possuir a finalidade "Valor a deduzir para funcionário maior que 65 anos", conforme legislação vigente (Lei 7.713.1988). Dicas Informe no cadastro do cliente/fornecedor o motivo pelo qual ele está bloqueado. Para esta informação, utilize um “Campo Alfa Opcional” ou crie um “Campo Complementar”. Endereços Você pode controlar separadamente o endereço Principal, de Pagamento e de Entrega. Além de preencher os dados manualmente, você pode utilizar a consulta de CEP da ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Para utilizar a funcionalidade de consulta de CEP é necessário acessar o módulo de “Importação de CEPs” (menu Utilitários). Quando informados um país estrangeiro e o estado também (flag "Nacional" desmarcado), a validação do CEP será realizada no componente, porém o sistema permitirá a inclusão. País Ao preencher o país, no campo Estado serão filtrados apenas os estados pertencentes a este país. Ao limpar o país, o sistema limpará também o Estado. Estado Os estados são cadastrados no módulo de Estados (menu Cadastros). No lookup do campo Estado, serão exibidos somente os registros que não possuem países vinculados caso contrário quando um país estiver inserido o campo estado só exibirá os registros vinculados a este país. Ao cadastrar um estado, o país será automaticamente preenchido. Se o país estiver preenchido, e o mesmo estiver definido na tabela de Estados, será feita a validação para verificar se o estado escolhido pelo usuário pertence aquele país. Ao preencher o campo município antes do campo estado, o campo estado é preenchido com o estado do município utilizado. Ao definir um valor padrão para o campo município, não definir um valor padrão para o campo estado e ao incluir um novo cliente/fornecedor e não preencher o campo "Estado", a inclusão não será permitida. Município Os municípios são cadastrados no módulo de Municípios (menu Cadastros). Ao preencher o campo município antes do campo estado, o campo estado é preenchido com o estado do município utilizado. Só é possível utilizar um município que seja do estado utilizado no campo “Estado”. Após preencher o campo “Estado” e abrir a janela de municípios, só serão apresentados os municípios do estado. Ao definir um valor default para o campo município, não definir um valor default para o campo estado e ao incluir um novo cliente/fornecedor e não preencher o campo “Estado”, a inclusão não será permitida. Ao clicar sobre o nome do município a janela de edição do seu cadastro é apresentada. CEP C. Post CEP da Caixa Postal. A informação deste campo é utilizada pelo “ATO COTEPE” do aplicativo RM Liber. Ao clicar sobre o e-mail o sistema abrirá a janela de nova mensagem do Outlook. Telefone Aceita somente caracteres numéricos e os separadores '-', '(' e ')'. Dicas Você pode copiar os dados do endereço principal para os endereços de pagamento e de entrega clicando sobre o botão que se encontra abaixo do campo “Caixa Postal”. |
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