Histórico da Página
...
- Contas: O filtro de contas diz respeito às contas que terão suas movimentações contábeis consideradas no relatório. Essa informação é opcional e pode ser inserida de duas formas:
- Intervalo de contas: A opção intervalo de contas vem selecionada por padrão e habilita dois campos que devem ser informados para o funcionamento do filtro: Conta inicial e Conta final. Esses dois campos podem ser preenchidos tanto manualmente, através da inserção do número da conta diretamente no campo, ou através da tela de pesquisa de contas, acessada pelo ícone de lupa ao lado (imagem 6). Todas as contas cujo número está compreendido entre as contas final e inicial serão mostradas na seção de consulta e serão exportadas para o relatório.
- Contas específicas:A seleção da opção de contas específicas automaticamente desabilita os campos Conta inicial e Conta final, e habilita o campo de Contas específicas abaixo. Neste campo serão inseridos individualmente o número das contas que terão suas movimentações mostradas no relatório. Essa seleção pode ser feita tanto manualmente, inserindo diretamente o número no campo, ou através da tela de pesquisa, que pode ser acessada clicando no ícone de lupa ao lado (imagem 6).
Imagem 5 - Filtro de contas
...
- Busca avançada: No campo de busca avançada (imagem 7), é possível filtrar a pesquisa de contas através dos seguintes parâmetros: mostrar todas as contas ou somente contas analíticas/sintéticas, o número da conta e seu nome (descrição).
- Gerenciador de colunas: O ícone de engrenagem simboliza o gerenciador de colunas, e nele é possível alternar a visualização e ajustar a ordem das colunas Conta e Descrição.
- Seletor de contas: A seleção de contas é feita clicando no ícone referente à linha da conta que queremos adicionar ao relatório. Note que a única diferença entre as telas de pesquisa dos campos referentes ao intervalo de contas e contas específicas, é que o último permite a seleção de múltiplas contas. É possível selecionar todas as contas de uma vez clicando na caixa de seleção no topo da tela de Contas Específicas.
Imagem 7 - Pesquisa no filtro de contas > busca avançada
...
- CGO: O filtro de CGO - Código Geral de Operações possibilita a seleção de movimentações com base no tipo de operação que foi realizada (ex.: devoluções, transferências, vendas e etc.). Essa informação é opcional obrigatória e pode ser inserida manualmente ou através da tela de pesquisa, acessada utilizando o ícone de lupa.
Imagem 8 - Filtro de CGO
...
- Gerenciador de colunas: O ícone de engrenagem é referente ao gerenciador de colunas e nele é possível alternar a visualização e a posição das colunas CGO e Descrição.
- Seletor de CGO: A seleção do CGO das movimentações contábeis é feita clicando no ícone da linha da operação desejada. Note que clicando na caixa de seleção posicionada no topo é possível selecionar todas os CGOs de uma vez.
- Múltiplos parâmetros: O filtro de múltiplos parâmetros é um filtro geral que permite localizar as movimentações contábeis desejadas através do identificador, código ou descrição de bancos, caixa, centro de resultado, grupo contábil, lote ou pessoa. Este parâmetro é opcional e pode ser preenchido manualmente ou através da tela de pesquisa.
Imagem 10 - Filtro de múltiplos parâmetros
...
- Busca avançada: Na busca avançada (imagem 12) é possível selecionar o id, código, parâmetro e descrição desejado na pesquisa.
- Gerenciador de colunas: O ícone de engrenagem se refere ao gerenciador de colunas e nele é possível alternar a visualização e disposição das colunas Id, Código, Parâmetro e Descrição.
- Seletor de parâmetros: A seleção dos parâmetros do filtro é feita clicando na caixa referente à linha do parâmetro desejado. Note que clicando na caixa de seleção posicionada no topo é possível selecionar todas os parâmetros de uma vez.
Imagem 12 - Pesquisa de filtro de múltiplos parâmetros > busca avançada
...
Selecionando os filtros desejados na etapa anterior e clicando no botão "Consultar" (imagem 1 - ícone 4), temos acesso à tela de Consulta de Movimentações Contábeis, localizada na parte inferior da página. Essa etapa é opcional para gerar os relatórios e tem como objetivo apenas a conferência das informações.
Imagem 13 - Consulta de movimentações contábeis
...
Selecionando os filtros desejados na primeira etapa e clicando no botão "Exportar" (imagem 1 - ícone 5), temos acesso à tela de seleção das configurações do relatório a ser gerado.
Imagem 14 - Configurações de exportação
Para exportar o relatório é necessário escolher:
- Tipo do relatório: Nesse campo é necessário escolher se o relatório será analítico (com mais informações do que o relatório sintético e selecionado por padrão) ou sintético.
- Formato do relatório: É possível exportar o relatório tanto em CSV (selecionado por padrão) quanto em PDF.
Selecionando as configurações do relatório na tela acima e clicando no botão Exportar, damos início à exportação das informações. damos início à exportação das informações para um arquivo de formato a definir (csv por padrão). É possível acompanhar o progresso da exportação e fazer o download do arquivo no Painel de exportação (imagem 1 - ícone 1).
Imagem 14 15 - Painel de exportação
Abrindo o Painel de exportação temos acesso às informações dispostas na imagem 14, como o status da requisição (em andamento ou finalizado), o nome do arquivo, data/horário de início e fim da exportação e etc.
- Gerenciador de colunas: O ícone de engrenagem diz respeito ao gerenciador de colunas e nele é possível alternar a visualização e a disposição das colunas Ações, Status, Nome do arquivo, Nome do relatório, Formato, Data da solicitação, Data de início, Data de conclusão e Mensagem.
- Visão detalhada: Clicando na seta ao lado de cada requisição de exportação é possível ter uma visão detalhada das informações contidas no arquivo (imagem 15), como as empresas selecionadas, CGOs, o tipo de relatório e etc.
- Ações: Clicando no ícone de arquivo é possível realizar o download do arquivo.
- Atualizar: Caso a página não atualize automaticamente após o fim da exportação, é possível atualizar manualmente.
Imagem 15 16 - Painel de exportação - visão detalhada
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas