Para este cenário teremos escenario tendremos 1(umun) Grupos Grupo de Aprovaçãoaprobación, com con 3(trêstres) níveis, contendo um Aprovador niveles, con un Aprobador para cada nívelnivel..
Expandir |
---|
title | Cadastros Registros básicos |
---|
| Aviso |
---|
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do La información presentada aquí, busca de manera simple explicar didácticamente cómo generar una pertinencia de compras del tipo IP+ PC (Itens Ítems de Pedido de Compra e y Pedidos de Compracompra). |
- Configurar os parâmetros do sistema los parámetros del sistema
- Acceda al módulo de Configuración
- Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
- Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Acceda al Menú > Entorno > Registro > Parâmetros.
- Pesquise pelo parâmetro Busque por el parámetro MV_APRPCEC.
- Edite o parâmetro el parámetro MV_APRPCEC.
- O El campo Cont.Por deve ser preenchido com debe informarse con el valor (.T.).
- Clique em no botão Salvar.
- Haga clic en la opción Grabar.
- Busque por el parámetro Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
- Edite o parâmetro el parámetro MV_IPAPREC.
- O El campo Cont.Por deve ser preenchido com debe informarse con el valor (.F.).
- Pesquise pelo parâmetro Busque por el parámetro MV_APRIPPC.
- Edite o parâmetro el parámetro MV_APRIPPC.
- O El campo Cont.Por deve ser preenchido com valor se debe informar con el valor (1).
- Clique no botão Salvar
- Haga clic en la opción Grabar
- Busque por el parámetro Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC
- Edite o parâmetro Edite el parámetro MV_ALTPDOC
- O El campo Cont.Por deve ser preenchido com debe informarse con el valor (.T.).
- Cadastrar usuários no Registrar usuarios en el Sistema.
- Acessar o modulo Configurador Acceda al módulo de Configuración (SIGACFG);
Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Acceda al Menú > Usuario > Usuarios > Incluir.
* Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
* Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixoescenario registraremos los usuarios a continuación.
UsuáriosUsuarios | SenhaContraseña | APROVADORAPROBADOR-01 | TS01 | APROVADORAPROBADOR-02 | TS02 | APROVADORAPROBADOR-03 | TS03 |
*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua Sugerencia Siempre siga la política de seguridad de su empresa.
- Cadastrar Aprovadores Registrar Aprobadores de Comprascompras.
- Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Administração Acceda al Menú > Actualizaciones > Administración de Compras > AprovadoresAprobadores.
Clique Haga clic en Incluir.
* Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar. *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo. el proceso anterior, para registrar los usuarios a continuación.
Aprobadores | Límite de aprobación | Aprovadores | Limite de Aprovação | Per. | LimiteLímite |
---|
APROVADORAPROBADOR-01 | R$ 1000,00 | Diário Diario | APROVADORAPROBADOR-02 | R$ 1000,00 | Diário Diario | APROVADORAPROBADOR-03 | R$ 1000,00 | Diário Diario |
*Informe sempre os siempre los campos obrigatóriosobligatorios.
- Cadastrar Registrar Perfil de Aprovaçãoaprobación.
- Acessar o modulo Acceda al módulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações Actualizaciones > Administração Administración de Compras > Perfis Perfiles de Aprovaçãoaprobación.
Clique Haga clic en Incluir.
*Clique na imagem Haga clic en la imagen para ampliar.
*Cadastre o Registre el Perfil de Aprovação abaixoaprobación a continuación.
CODCÓD. PERFIL | DESCRIÇÃODESCRIPCIÓN | TS-001 | R$ 0,00 - R$ 1.000,00 |
*Informe sempre os campos obrigatórios.
- Cadastrar Condição de Pagamento.
- Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
- Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.
Clique Incluir.
CAMPO | VALOR |
---|
CODIGO | 000 | TIPO | 1 | COND. PAGTO | 00 | DESCRIÇÃO | A VISTA |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Entidade Contábil.
- Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).
- Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.
Clique Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO: |
---|
CC-0100 | CC-IPPC |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Armazém.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque. Clique em Incluir.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
---|
01 | ARMAZÉM DE COMPRAS |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Produto.
- Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos. Clique em Incluir.
Produtos de Escritório: CÓDIGO: | DESCRIÇÃO: |
---|
P-AL-COM-001 | Envelope |
*Informe os campos obrigatórios.
- Cadastrar Compradores.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores. Clique em Incluir.
*Clique na imagem para ampliar.
*Cadastre os Compradores abaixo. Nome | Grupo de Aprovação |
---|
APROVADOR-01 | GT-001 | APROVADOR-02 | GT-001 | APROVADOR-03 | GT-001 |
|
Expandir |
---|
| Aviso |
---|
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação. |
- Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.
|
Expandir |
---|
| Aviso |
---|
A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra. |
- Incluindo um Pedido de Compras.
- Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
Clique Incluir.
*Clique na imagem para ampliar.
Informações |
---|
| Dados do Pedido de Compras abaixo. |
Pedido de Compra: Cabeçalho.
Numero | Fornecedor | Loja | Cond. Pagto |
---|
PC-001 | 0001 | 01 | 000 |
O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.
Pedido de Compra: Grade.
Item | Produto | Quantidade | Prc. Unitário | Centro Custo |
---|
01 | P-AL-COM-001 | 1,00 | R$ 100,00 | CC-0100 |
Aviso |
---|
Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas. |
- Processo de Aprovação:
*Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras em 2 etapas;- Tipo IP (Itens do Pedido de Compras).
- Tipo PC (Pedido de Compras).
- No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
- Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
- Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
- Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
- Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção desejada..
- Clique no botão OK.
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo IP.
Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100), repita o passo (C), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
Informações |
---|
| Após concluir, as aprovações do do tipo (IP) do Centro de Custo (CC-0100) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação do Tipo (PC) |
- Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o tipo PC.
Para concluir as demais aprovações referentes ao tipo PC repita o passo (Viii), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
Apos a aprovação por todos os níveis dos tipo IP e PC o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado. - Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
*Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
*Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001).
*Clique na imagem para ampliar.
|
|