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Na aplicação Código Geral de Operação, clique em Adicionar C.G.O.
Imagem 1 – Adicionar C.G.O
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- Código: Código numérico de identificação. Alguns são padrões, criados na implementação do sistema, porém o cadastro fica a critério do cliente;
- Descrição: Descrição de identificação do C.G.O., geralmente expressando a operação a que se destina. Será exibida nas demais aplicações;
- Aplicação: Explicação da finalidade para qual se aplica o C.G.O.;
- Tipo de Uso: Definição do tipo de operação, referente aos procedimentos realizados com o C.G.O., por exemplo: emissão de nota fiscal, recebimento de nota fiscal, ou operação interna. Selecione a opção Emissão de NF;
- Tipo Movimento: Definição do sentido da operação, se entrada ou saída. Dependendo da combinação do tipo de uso do CGO, as informações dos parâmetros serão alteradas. Quando o uso é Recebimento, não existe o tipo saída, visto que não há recebimento de saída e sim emissão de notas de saída. Selecione a opção Entrada;
- Status: Informa se o CGO está ativo ou inativo. O CGO só pode ser utilizado quando ativo. Se depois de utilizado em uma operação, a empresa optar por não utilizá-lo mais, deve-se inativá-lo. Um CGO inativo não poderá mais ser utilizado, portanto, se foi criado e já utilizado, nunca poderá ser excluído e sim inativado. Selecione entre as opções Ativo ou Inativo;
- Tipo Documento (usado em CGOs dos Tipos de Uso Recebimento e Emissão NF): Indica como a operação realizada deve figurar, segundo o seu tipo de documento. Ex: Compra, Venda, Devolução, Transferência etc. Selecione a opção Devolução;
- Tipo Operação Relatório (Cadastro Tipo Operação CGO): Tipo de classificação do CGO, conforme descrições cadastradas na aplicação Tipo Operação CGO, de acordo com cada tipo de movimento. Essa classificação será usada no detalhamento de informações e relatórios da aplicação Consulta Movimentação de Produto (MAX1050). Selecione entre as opções Ajuste Entrada, Ajuste Inventário Entrada, Bonificação, Compra ou Transferência Entrada.
Imagem 2 – Adicionar Código Geral de Operação
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- Esse indicador é marcado automaticamente ao marcar o indicador Gera Alteração no Estoque.
- Caso marque o indicador Gera Alteração no Estoque Fiscal e não marque o Gera Alteração no Estoque, será exibido o campo Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal, para informar uma justificativa para que o estoque físico fique diferente do estoque fiscal.
Imagem 3 – Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal
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- Ao clicar em Local, será exibida a tela Local Padrão de Saída por Empresa. Em Adicionar Local, selecione a Empresa, o Local e clique em Adicionar. Será exibida a Empresa e o Local selecionado. Clique em Salvar.
Imagem 4 – Local Padrão de Saída por Empresa
Para gerenciar as informações exibidas, clique em Gerenciador de colunas e selecione as colunas que deseja que sejam exibidas as informações.
Imagem 5 – Gerenciador de colunas
Caso deseje deletar a Empresa e o Local adicionado, clique em Excluir.
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Imagem 6 – Excluir
Clique em Continuar.
Imagem 7 – Guia Estoque
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- Considerado fixo na Análise ABC Movimentação: Indica se o CGO em questão será selecionado automaticamente, no filtro de movimentações da aplicação Análise ABC de Movimentação;
- Controla Verba Sell In: Indica se a operação controla e atualiza saldo médio de Verbas Sell In. Depende de outras configurações;
- Permite Utilização de Produto Inativo: Indica se é possível realizar as operações com produto Inativo, status de compra para operações de entrada e status de venda para saída;
- Averba Seguro para Carga de Recebimento: Indica que a nota fiscal dessa operação será considerada na averbação de seguro, ou seja, no processo de integração à companhia seguradora, informa os dados referentes às notas fiscais e as características das mercadorias para transporte;
- Gera Comissão: Indica se na operação será feito lançamento de Comissão de Representante;
- Gera Comissão para Supervisor: Indica se na operação será feito lançamento de Comissão de Supervisor;
- Usa Valor Indenização: Indica se a operação considera saldo da Conta Corrente de Indenização do cliente. Indenização é um conceito, que pode ser usado no momento de uma devolução de venda, em que não é gerado um título a pagar para o cliente e abatido no título de direito da empresa, mas é gerado um lançamento de conta corrente de indenização, e nas próximas notas de vendas ao mesmo cliente, esse saldo vai sendo deduzido no valor do boleto.
- Atualiza Saldo de Custo Médio do Produto: Indica se a operação atualiza o custo médio do produto, conforme as demais configurações de atualização de custo;
- Exige Notas Dependentes: Indica se para a realização de uma operação de entrada de nota fiscal, obrigatoriamente uma outra nota fiscal dependente deve ser lançada, por exemplo, em operações em que se tenha uma nota fiscal de conhecimento de frete anexada à nota principal. O sistema faz o vínculo dessas informações, não liberando o recebimento enquanto não forem inclusas todas as notas dependentes;
- Estorna verba de bonificação: Indica que será estornado valor de verba de bonificação utilizada na saída;
- Apura Contrato Fidelidade: Indica se a operação é utilizada no cálculo de descontos e apuração de contratos de fidelidade.
Imagem 8 – Guia Comercial
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- Gera Título no Financeiro: Define se a operação impacta no módulo Financeiro, integrando informações sobre a operação realizada ou não, por exemplo, gerando um título;
- Tipo Geração: Ao gerar informações financeiras referentes às operações, indica a forma segundo a qual estas devem ser geradas, Título ou Conta-Corrente. Selecione entre as opções Título, Conta Corrente ou Conta Corrente (Entidade);
- Empresa Financeiro: Indica a empresa de geração das informações financeiras. Caso a empresa que gerar o financeiro seja a mesma que estiver efetuando o processo, não há necessidade de preenchimento deste campo. Usado para algumas situações específicas;
- Espécie Financeira: Ao gerar informações financeiras referentes às operações, indica a Espécie Financeira na qual elas devem ser geradas;
- Espécie Desconto: Espécie de Título Financeiro exclusiva para valor de desconto especial na operação;
- Empresa Desconto Reservado: Empresa que será considerada para geração do título financeiro referente ao desconto especial;
- Gera Título Tarifa à Receber: Indica se será gerado título direito, referente à tarifa de expediente, em emissão de notas de entradas. Depende de outras configurações.
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Imagem 9 – Guia Financeiro
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Nota: Clique em Selecionar para pesquisar os CFOPs cadastrados no módulo Fiscal.
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Imagem 10 – Selecionar CFOP Operação Interna (Dentro da UF)
Será exibida a tela referente ao CFOP que deseja informar. Informe a Descrição do CFOP e selecione o registro desejado. Clique em Aplicar.
Imagem 11 – Aplicar CFOP
- Por Tributação: Para utilizar a CFOP por tributação, clique em Por Tributação.
Imagem 12 – Por Tributação
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Clique em + Adicionar. O CFOP adicionado será exibido na tabela.
Clique em Salvar.
Imagem 13 – CFOP por Tributação
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Nota: Caso deseje adicionar uma observação padrão para NF, clique em Obs. Padrão para NF.
Imagem 14 – Obs. Padrão para NF
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Caso deseje excluir a observação, clique em Remover Obs.
Imagem 15 – Observação Padrão para NF
Clique em Continuar.
Imagem 16 – Guia Documentos Fiscais
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- Utiliza NF Referência: Indica se para a operação é necessária uma nota fiscal de referência, isto é, se seus dados devem se basear nos dados de outra nota. Selecione entre as opções Não, Obrigatório ou Sim;
- Exige NF Referência para Remessa: Indica se para a operação de Remessa é necessária uma nota fiscal de referência. Esse indicador ficará habilitado apenas se o Utiliza NF Referência estiver com a opção Não marcada;
- Complemento de Valores/Impostos: Indica se a operação tem a finalidade de emitir ou receber uma nota fiscal de complemento de valores ou impostos, de outro documento fiscal;
- Exige NF Referência para Complemento: Indica se para a operação de Complemento é necessária uma nota fiscal de referência;
- NF-e de Ajuste: Indica se a operação tem a finalidade de emitir uma nota fiscal eletrônica para fins de ajuste na escrituração. Esse indicador só ficará habilitado se o indicador Complemento de Valores/Impostos não estiver marcado;
- Captura Dados de Cupom Fiscal / NFC-e: Indica se a operação possibilita a utilização das informações de cupons fiscais, eletrônicos ou não, ou NFC-e, para emissão de notas;
- Considera impostos do Cupom Fiscal / NFC-e: Esse campo só habilita quando o indicador Captura Dados de Cupom Fiscal / NFC-e está selecionado. Indica se a operação considera os valores de impostos calculados nos Cupons Fiscais ou NFC-e importados, para emissão de nota;
- NF Base Cupom Fiscal: Indica se é uma operação baseada em Cupom Fiscal ou NFC-e, para fins de escrituração e integração com frentes de caixa;
- Gera NF Base Cupom por item genérico: Indica se o CGO é configurado para geração de nota fiscal baseada em Cupons Fiscais ou NFC-e, utilizando um item genérico;
- Produto Genérico: Define o produto único utilizado na emissão de nota fiscal baseada em Cupom ou NFC-e, quando utiliza Gera NF Base Cupom por item genérico. Para selecionar um produto, clique em Produtos.
Imagem Imagem 17 – Produtos
Na tela Produtos, informe o Cod. Produto ou a Descrição. Clique em Pesquisar.
Escolha o produto desejado e clique em Selecionar.
Imagem 18 – Produtos
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