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Configuração para visualização da Área de trabalho dos Vendedores (FATA320)

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Qual a configuração para acesar a Workarea Representantes - CRM?

Passo a passo:

A Área de trabalho é um facilitador, uma rotina centralizadora, onde os vendedores podem acessar suas Oportunidades, Atividades, Apontamentos e seus Clientes, tudo na mesma interface, facilitando o processo de venda.


Aviso
titleImportante

A rotina Área de Trabalho (FATA320) é de uso exclusivo do módulo de Faturamento (SIGAFAT), para utilização da rotina é necessário o cadastro de uma Estrutura de Negócio (FATA070), essa rotina não tem relação com a Área de Trabalho (CRMA290) e a Estrutura de Negócio (CRMA240) que são relacionados ao módulo SIGACRM.

Para acessar a rotina Área de Trabalho (FATA320), é necessário realizar o cadastro do Vendedor na Estrutura de Negócio (FATA070), a estrutura define a Hierarquia e as liberações de acesso aos registros dos vendedores. Para cadastro da Estrutura de Negócio (FATA070) é necessário:

  • Realizar o cadastro da Unidade de Negócio (FATA510): Este cadastro permite o controle das unidades de negócio da própria empresa (filiais, franquias, etc.).
  • Realizar o cadastro da Equipe de Venda (FATA060): Cadastro da equipe que os vendedores fazem parte.


Após realizar os cadastros acima, é possível cadastrar a Estrutura de Negócio (FATA070), inserindo a Unidade de Negócio (FATA510), a Equipe de Venda (FATA060) e os Vendedores que fazem parte da Estrutura:

Dessa forma, ao acessar a rotina Área de Trabalho (FATA320) apenas o Vendedor responsável terá acesso à seus registros inseridos.

Para configurar um usuário como Gerente/Supervisor, ou seja, um usuário que precisa ter acesso aos registros de todos os vendedores da equipe, é necessário que este usuário esteja em um nível superior da Estrutura de Negócio (FATA070). Para isso:

  • Cadastre uma Equipe de Venda (FATA060) exclusiva para os Gerentes/Supervisores, nela serão inseridos os usuários que terão acesso à Área de Trabalho (FATA320) de todos os Vendedores:


  • Abaixo da Equipe de Venda (FATA060) dos Gerentes/Supervisores, deve-se inserir outra equipe na qual serão inseridos os vendedores:

Dessa forma, hierarquicamente, os usuários associados à equipe dos Gerentes/Supervisores terão acesso total aos registros dos usuários associados à equipe de vendedores:

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