Histórico da Página
...
Na aplicação Código Geral de Operação, clique em Adicionar C.G.O.
Imagem 1 – Adicionar C.G.O
...
- Código: Código numérico de identificação. Alguns são padrões, criados na implementação do sistema, porém o cadastro fica a critério do cliente;
- Descrição: Descrição de identificação do C.G.O., geralmente expressando a operação a que se destina. Será exibida nas demais aplicações;
- Aplicação: Explicação da finalidade para qual se aplica o C.G.O.;
- Tipo de Uso: Selecione a opção Emissão de NF;
- Tipo Movimento: Definição do sentido da operação, se entrada ou saída. Dependendo da combinação do tipo de uso do CGO, as informações dos parâmetros serão alteradas. Quando o uso é Recebimento, não existe o tipo saída, visto que não há recebimento de saída e sim emissão de notas de saída. Selecione a opção Saída;
- Status: Informa se o CGO está ativo ou inativo. O CGO só pode ser utilizado quando ativo. Se depois de utilizado em uma operação, a empresa optar por não utilizá-lo mais, deve-se inativá-lo. Um CGO inativo não poderá mais ser utilizado, portanto, se foi criado e já utilizado, nunca poderá ser excluído e sim inativado. Selecione entre as opções Ativo ou Inativo;
- Tipo Documento (usado em CGOs dos Tipos de Uso Recebimento e Emissão NF): Indica como a operação realizada deve figurar, segundo o seu tipo de documento. Ex: Compra, Venda, Devolução, Transferência etc;
- Tipo Operação Relatório (Cadastro Tipo Operação CGO): Tipo de classificação do CGO, conforme descrições cadastradas na aplicação Tipo Operação CGO, de acordo com cada tipo de movimento. Essa classificação será usada no detalhamento de informações e relatórios da aplicação Consulta Movimentação de Produto (MAX1050). Selecione entre as opções Ajuste Entrada, Ajuste Inventário Entrada, Bonificação, Compra ou Transferência Entrada.
Clique em Continuar.
Imagem 2 – Adicionar Código Geral de Operação
...
- Esse indicador é marcado automaticamente ao marcar o indicador Gera Alteração no Estoque.
- Caso marque o indicador Gera Alteração no Estoque Fiscal e não marque o Gera Alteração no Estoque, será exibido o campo Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal, para informar uma justificativa para que o estoque físico fique diferente do estoque fiscal.
Imagem 3 – Justificativa Diferença Estoque Físico e Fiscal
...
- Ao clicar em Local, será exibida a tela Local Padrão de Saída por Empresa. Em Adicionar Local, selecione a Empresa, o Local e clique em Adicionar. Será exibida a Empresa e o Local selecionado. Clique em Salvar.
Imagem 4 – Local Padrão de Saída por Empresa
Para gerenciar as informações exibidas, clique em Gerenciador de colunas e selecione as colunas que deseja que sejam exibidas as informações.
Imagem 5 – Gerenciador de colunas
Caso deseje deletar a Empresa e o Local adicionado, clique em Excluir.
Imagem 6 – Excluir
...
- Ao marcar esse indicador, é habilitado o botão Empresas, em que é possível definir o indicador diferente por empresa. Clique em Empresas.
Imagem 7 – Empresas
Será exibida a tela Local de Estoque por Produto por Empresa. Em Adicionar Empresa, selecione a Empresa e clique em Adicionar. Será exibida a Empresa e os status Utiliza ou Não Utiliza em Local Estoque p/ Produto. Caso deseje alterar esse status, clique em Alterar. Clique em Salvar.
Imagem 8 – Local de Estoque por Produto por Empresa
- Exige Confirmação: Complemento do indicador Utiliza Local de Estoque por Produto. Se marcado, no Pedido de Venda será necessário passar o cursor na coluna de Local de Baixa de Estoque, de cada produto, para confirmação do local selecionado.
Clique em Continuar.
Imagem 9 – Guia Estoque
...
- Acumula Vendas: Indica se a operação de saída realizada deve figurar comercialmente como uma Venda, em aplicações gerenciais, havendo a opção de que sejam considerados os impostos no valor (venda bruta), ou apenas o valor dos produtos em si;
- Considera no Cálculo de Média de Vendas: Indica se as operações realizadas devem figurar, para efeitos de análise comercial, como vendas, interferindo no cálculo padrão de média;
- Considerado fixo na Análise ABC Movimentação: Indica se o CGO em questão será selecionado automaticamente, no filtro de movimentações da aplicação Análise ABC de Movimentação;
- Utiliza Valor de Verba de Bonificação (Sell Out): Se marcado este parâmetro, as movimentações de saída que utilizam o CGO em questão, vão utilizar o valor verba de bonificação (sell out) vinculada aos produtos, deduzindo assim do saldo de quantidade limite estabelecida para a verba do produto;
- Controla Verba Sell In: Indica se a operação controla e atualiza saldo médio de Verbas Sell In. Depende de outras configurações;
- Permite Utilização de Produto Inativo: Indica se é possível realizar as operações com produtos que possuem status inativo, sendo status de compra para operações de entrada e status de venda para operações de saída;
- Averba Seguro para Carga de Faturamento: Indica que a nota fiscal dessa operação será considerada na averbação de seguro, ou seja, no processo de integração à companhia seguradora, informa os dados referentes às notas fiscais e as características das mercadorias para transporte;
- Gera Débito Conta Corrente de Flex do Representante: Indica que na operação será feito um lançamento de débito na Conta Corrente de Flex do Representante;
- Atualiza saldo pedido tipo Licitação: Indica se será atualizado o saldo do pedido origem, do tipo Licitação;
- Gera Comissão: Indica se na operação será feito lançamento de Comissão de Representante;
- Gera Comissão para Supervisor: Indica se na operação será feito lançamento de Comissão de Supervisor;
- Gera Flexibilização de Preço: Indica se permite realizar lançamentos e controlar saldo de flexibilização, na operação. Flexibilização é um conceito no sistema onde se permite ter uma conta corrente do representante, creditando valores cuja venda é maior que preço tabela e debitando valores cuja venda é menor que o preço da tabela. Depende de outras configurações.
- Venda Compartilhada sem Gerar Comissão Televendas: Indica se o CGO trata a venda compartilhada, sem geração de comissão a Televendas;
- Usa Valor Indenização: Indica se a operação considera saldo da Conta Corrente de Indenização do cliente. Indenização é um conceito, que pode ser usado no momento de uma devolução de venda, em que não é gerado um título a pagar para o cliente e abatido no título de direito da empresa, mas é gerado um lançamento de conta corrente de indenização, e nas próximas notas de vendas ao mesmo cliente, esse saldo vai sendo deduzido no valor do boleto;
- Restrito a Cliente: Indica se a operação pode ser restringida a clientes específicos, isto é, somente os clientes configurados poderão utilizar esse CGO saída.
Imagem 10 – Guia Comercial
...
- Gera Título no Financeiro: Define se a operação impacta no módulo Financeiro, integrando informações sobre a operação realizada ou não, por exemplo, gerando um título;
- Gera Desconto Subfaturado Conforme Faturamento: Indica se gera título financeiro separado para desconto especial subfaturado, conforme cálculo no faturamento de cargas;
- Tipo Geração: Ao gerar informações financeiras referentes às operações, indica a forma segundo a qual estas devem ser geradas, Título ou Conta-Corrente. Selecione entre as opções Título, Conta Corrente ou Conta Corrente (Entidade);
- Empresa Financeiro: Indica a empresa de geração das informações financeiras. Caso a empresa a gerar o financeiro seja a mesma que estiver efetuando o processo, não há necessidade de preenchimento deste campo. Usado para algumas situações específicas;
- Espécie Financeira: Ao gerar informações financeiras referentes às operações, indica a Espécie Financeira na qual elas devem ser geradas;
- Espécie Desconto: Espécie de Título Financeiro exclusiva para valor de desconto especial na operação;
- Tipo Desconto Reservado: Controle do tipo de desconto especial. Depende de outras configurações. Selecione entre as opções Bloqueado ou Operação Parcial;
- Empresa Desconto Reservado: Empresa que será considerada para geração do título financeiro referente ao desconto especial.
Imagem 11 – Guia Financeiro
...
Nota: Clique em Selecionar para pesquisar os CFOPs cadastrados no módulo Fiscal.
Imagem 12 – Selecionar CFOP Operação Interna (Dentro da UF)
Será exibida a tela referente ao CFOP que deseja informar. Informe a Descrição do CFOP e selecione o registro desejado. Clique em Aplicar.
Imagem 13 – Aplicar CFOP
- Por Tributação: Para utilizar a CFOP por tributação, clique em Por Tributação.
Imagem 14 – Por Tributação
...
Clique em + Adicionar. O CFOP adicionado será exibido na tabela.
Clique em Salvar.
Imagem 15 – CFOP por Tributação
...
Nota: Caso deseje adicionar uma observação padrão para NF, clique em Obs. Padrão para NF.
Imagem 16 – Obs. Padrão para NF
...
Caso deseje excluir a observação, clique em Remover Obs.
Imagem 17 – Observação Padrão para NF
- Tipo de Faturamento: Indica o tipo de faturamento de pedidos de venda com este CGO. Se usado somente em notas fiscais, se somente em cupons fiscais, ou em ambos. Selecione entre as opções Todos, Nota Fiscal ou Cupom Fiscal;
- Natureza da Operação: Indica a natureza da operação, somente quando se usa Integração Tributária, a partir de contratos com empresas de inteligência fiscal.
Imagem 18 – Guia Documentos Fiscais
...
- Utiliza NF Referência: Indica se para a operação é necessária uma nota fiscal de referência, isto é, se seus dados devem se basear nos dados de outra nota. Selecione entre as opções Não, Obrigatório ou Sim;
- Exige NF Referência para Remessa: Indica se para a operação de Remessa é necessária uma nota fiscal de referência. Esse indicador ficará habilitado apenas se o Utiliza NF Referência estiver com a opção Não marcada;
- Complemento de Valores/Impostos: Indica se a operação tem a finalidade de emitir ou receber uma nota fiscal de complemento de valores ou impostos, de outro documento fiscal;
- Exige NF Referência para Complemento: Indica se para a operação de Complemento é necessária uma nota fiscal de referência;
- NF-e de Ajuste: Indica se a operação tem a finalidade de emitir uma nota fiscal eletrônica para fins de ajuste na escrituração. Esse indicador só ficará habilitado se o indicador Complemento de Valores/Impostos não estiver marcado;
- Captura Dados de Cupom Fiscal / NFC-e: Indica se a operação possibilita a utilização das informações de cupons fiscais, eletrônicos ou não, ou NFC-e, para emissão de notas;
- Considera impostos do Cupom Fiscal / NFC-e: Indica se a operação considera os valores de impostos calculados nos Cupons Fiscais ou NFC-e importados, para emissão de nota;
- NF Base Cupom Fiscal: Indica se é uma operação baseada em Cupom Fiscal ou NFC-e, para fins de escrituração e integração com frentes de caixa;
- Gera NF Base Cupom por item genérico: Indica se o CGO é configurado para geração de nota fiscal baseada em Cupons Fiscais ou NFC-e, utilizando um item genérico;
- Produto Genérico: Define o produto único utilizado na emissão de nota fiscal baseada em Cupom ou NFC-e, quando utiliza ‘Gera NF Base Cupom por item genérico’. Para selecionar um produto, clique em Produtos.
Imagem 19 – Produtos
...
Escolha o produto desejado e clique em Selecionar.
Imagem 20 – Produtos
- Código de Tributação Único: Para informar um código, clique em Tributação.
Imagem 21 – Tributação
...
Escolha o registro e clique em Selecionar.
Imagem 22 – Tributação
- Tipo Tributação: Indica o tipo de tributação cujas configurações devem ser consideradas para cálculo dos impostos, na emissão de uma nota fiscal para operações de saída. Selecione Padrão do Cliente, Saída Contribuinte ou Saída não contribuinte;
- Regime de Tributação Especial: Define um Regime Especial de Tributação fixo, a ser utilizado na operação, para busca de informações na Tributação por UF. Se não existir tributação no Regime informado, serão consideradas as informações conforme o Regime de Cliente / Fornecedor, ou padrão da empresa. É possível definir um regime por empresa.
- Caso deseje que o Regime de Tributação seja por empresa, clique em Por Empresa.
Imagem 23 – Por Empresa
...
Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Imagem 24 – Regime de Tributação Especial por Empresa
- Utiliza para Faturamento Interestadual: Indica se pode ser usado em faturamento interestadual, para operações de venda, envolvendo empresas em mais de uma UF (faturamento cruzado). Selecione entre as opções Não, Sim ou Parcial;
- CGO Padrão p/ Saída da Transferência: Define o CGO padrão a ser utilizado na emissão da Nota Fiscal de Transferência, quando ocorre processo de faturamento interestadual;
- CGO Padrão Entrada da Transf.: Define o CGO padrão a ser utilizado na entrada da Nota Fiscal de Transferência, quando ocorre processo de faturamento interestadual;
- CGO Padrão de Devolução: Define o CGO padrão a ser utilizado em devolução automática, a partir de um recebimento com divergências, ou para devoluções de remessas;
- Gera recebimento automático na empresa coligada: Padrão marcado. Ao desmarcar a opção, as transferências realizadas com o CGO não terão sua entrada automática na empresa destino;
- Utilizado para Transferência do Abastecimento Automático: Indica se é utilizado no processo de geração de pedidos de expedição de transferência, no Abastecimento Automático;
- Fórmula de Cálculo de Preço: Indica a fórmula base para cálculo do valor de cada produto a constar na nota fiscal a ser emitida. Utilizado apenas em alguns processos específicos, como saída de transferência de faturamento cruzado, e emissão de notas fiscais baseadas em movimentações internas de entrada;
- Caso selecione a opção Tabela Informada, será habilitada o indicador Tabela de Venda;
- Tabela de Venda: Define a tabela de venda a ser utilizada para cálculo de preço, quando a ‘Fórmula de Cálculo de Preço’ é igual a ‘Tabela Informada’. Clique em Selecionar.
- Caso selecione a opção Tabela Informada, será habilitada o indicador Tabela de Venda;
Imagem 25 – Tabela de Venda
...
Escolha o registro desejado e clique em Selecionar.
Imagem 26 – Tabela de Venda
- % Desconto Transferência: Define percentual de desconto a ser aplicado no cálculo do preço do produto, em notas fiscais de transferência de faturamento cruzado;
- Índice Despesa para Cálc. Preço: Campo para informar percentual adicional a ser considerado no cálculo do preço do produto na nota fiscal. Utilizado apenas em processos que ainda consideram o parâmetro “Fórmula de Cálculo de Preço”. Depende de outras configurações para ser aplicado.
Imagem 27 – Guia Operacional
...
- Modelo de NF-e: Define o modelo de Nota Fiscal eletrônica, para os devidos tratamentos no ERP;
- Série CT-e: Definição da Série de Conhecimento de Transporte Eletrônico, a ser utilizada quando o CGO é usado em geração de Conhecimentos de Transporte (módulo Nota Fiscal eletrônica Transportadora);
- Modelo de CT-e: Define o modelo de Conhecimento de Transporte Eletrônico, quando o CGO é usado em Conhecimentos de Transporte (módulo Transportadora);
- Finalidade de Emissão da NF-e: Define a finalidade de emissão da Nota Fiscal eletrônica, que será considerada no campo ‘finNFe’ do XML;
- Indicador de Presença: Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação. Será considerado no campo ‘indPres’ do XML;
- Venda Interestadual Presencial: Indica se destino da venda é de uma UF diferente da UF da empresa, mas a operação foi presencial, no estabelecimento emitente da nota fiscal;
- Venda Consumidor Final: Indica se trata de uma operação de venda, destinada a consumidor final da mercadoria, para os devidos tratamentos tributários no ERP.
Imagem 28 – Guia Documentos Eletrônicos
...
Nota: Clique em Buscar Conta Contábil.
Imagem 29 – Buscar Conta Contábil
...
Selecione uma conta e clique em Ok.
Imagem 30 – Plano de Contas
...
Nota: Clique em Buscar Centro de Custo.
Imagem 31 – Buscar Centro de Custo
...
Selecione um centro e clique em Ok.
Imagem 32 – Pesquisa Centro de Resultado
...
| Informações |
|---|
Este recurso foi liberado a partir da release 21.01.033 |
- Registro 25 DIME: Indica se a operação é considerada no registro 25, do arquivo magnético DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico). Selecione entre as opções Nenhum, 020 ou 030;
- Carga Roubada: Utilizado para que, na escrituração da operação, os valores de impostos sejam zerados e o valor de ‘Outros’ receba o valor contábil do item;
- Movimentação Física: Indicador utilizado em campo do registro C170, da EFD ICMS/IPI, este registro é gerado por modelo de documento.
Imagem 33 - Guia Fiscal/Contábil
...
Nota: Clique em Configurar.
Imagem 34 – Configurar
Na tela Relacionamento das Situações Tributárias, informe a Sit. Tributária Original e Nova Situação Tributária. Clique em Adicionar.
Clique em Salvar.
Imagem 35 – Relacionamento das Situações Tributárias
...
Nota: Clique em Débito do ICMS para Operações com ST.
Imagem 36 – Débito do ICMS para Operações com ST
Na tela Configurações de apropriação de débito de ICMS, informe a Empresa, o Tipo Apropriação ST e Débito ICMS Próprio. Clique em Adicionar.
Clique em Salvar.
Imagem 37 – Configurações de apropriação de débito de ICMS
- Transferência / Venda de Crédito / Débito de ICMS: Indica que a finalidade da operação é emitir uma nota fiscal de transferência ou venda de crédito ou débito de ICMS, entre empresas do grupo;
- Tipo de Transferência de ICMS: Define o tipo de transferência ou venda de ICMS, quando o indicador ‘Transferência / Venda de Crédito / Débito de ICMS’ está selecionado. Selecione entre as opções Nenhum, Transferência de Crédito ou Transferência de Débito;
- Caso selecione Transferência de Crédito, os campos CGO para Recebimento Automático da Transferência de Crédito e Produto para Recebimento Automático da Transferência de Crédito ficarão habilitados.
- CGO para Recebimento Automático da Transferência de Crédito: Define o CGO de entrada, a ser utilizado no recebimento automático de transferência ou venda de crédito de ICMS. Informe o CGO ou clique em CGO para selecionar um.
- Caso selecione Transferência de Crédito, os campos CGO para Recebimento Automático da Transferência de Crédito e Produto para Recebimento Automático da Transferência de Crédito ficarão habilitados.
Imagem 38 – CGO para Recebimento Automático da Transferência de Crédito
- Produto para Recebimento Automático da Transferência de Crédito: Define o produto padrão, a ser utilizado no recebimento automático de transferência ou venda de crédito de ICMS. Informe o Produto ou clique em Produto para selecionar um.
- Caso selecione Transferência de Débito, os campos CGO para Recebimento Automático da Transferência de Débito e Produto para Recebimento Automático da Transferência de Débito ficarão habilitados.
- Estornar ICMS: Indica que a finalidade é emissão de notas de Perdas/Uso Consumo, baseadas em movimentações internas, para estorno de ICMS (Decreto 61.720).
- Fórmula Estorno ICMS: Define a forma do cálculo do estorno de ICMS, quando o indicador “Estornar ICMS” está selecionado, sendo as opções: Valor do ICMS da Última Entrada (calculado através do valor unitário do ICMS da última entrada no estabelecimento, multiplicado pela quantidade de saída); Valor do ICMS Média Ponderada das Últimas Entradas (calculado através do valor unitário médio ponderado das notas fiscais de entrada, suficientes para compor a quantidade de saída); Valor do ICMS Calculado (calculado através da aplicação da alíquota interna do cadastro da família, sobre o valor unitário do item da última entrada).
Imagem 39 – Guia ICMS
...
- Gera IPI: Indica se a operação realiza cálculo de IPI. Depende de outras configurações;
- Tipo de Cálculo de IPI: Definição do comportamento do cálculo do IPI, quando realizada uma operação, podendo ser Normal, Isento de imposto, ou destacado em Outros;
- Tipo Emissão do IPI: Indica como devem ser emitidas as informações referentes ao IPI, na nota fiscal da operação, destacando-as de forma Normal, ou nos Dados Adicionais da nota fiscal, ou ainda nos Dados Adicionais da nota fiscal, conforme a situação tributária de IPI de cada item. Será habilitado somente quando na tela Adicionar Código Geral de Operação, o Tipo Documento é Avaria, Devolução ou Outras Saídas. Selecione entre as opções Normal, Dados Adicionais e Dados Adicionais conforme CST de IPI.
Imagem 40 – Guia IPI
...
- Gera Débito de PIS e COFINS: Indica se devem ser gerados valores de débito e crédito dos impostos PIS e COFINS, quando realizada uma operação;
- Tipo de Contribuição: Define o tipo de contribuição de PIS e COFINS, se Cumulativa ou Não Cumulativa, para a operação específica, quando for diferente da empresa;
- Subtrair ICMS da Base de PIS / COFINS: Indica se o valor de ICMS é subtraído da base de cálculo de PIS e COFINS. É possível definir configuração por empresa. Para isso, clique em por Empresa.
Imagem 41 – Por Empresa
Na tela Subtrair ICMS / Somar ST na Base de PIS/COFINS por Empresa, selecione a Empresa, o Tipo Aprop. ST – Subtrai ICMS NF com ST, Subtrair ICMS da BASE de PIS/COFINS, e oTipo Aprop. ST – Soma ST na Base. Clique em Adicionar e, em seguida, em Salvar.
Imagem 42 – Subtrair ICMS / Somar ST na Base de PIS/COFINS por Empresa
- Inclui IPI Base Cálculo PIS / COFINS: Indica que o IPI da operação será considerado na base de cálculo de PIS e COFINS;
- Soma ST para Cálculo de PIS / COFINS: Indica que soma o valor de ICMS ST na base de cálculo de PIS e COFINS da operação. Opções: Conforme Parâmetro da Empresa, Não e Sim;
- Situação Tributária de PIS: Define o CST padrão de PIS para a operação;
- Situação Tributária de COFINS: Define o CST padrão de COFINS para a operação;
- Remessa Saída: Indica se a operação é saída de Remessa, quando o indicador ‘Gera Débito / Crédito de PIS e COFINS’ não está selecionado;
- Situação Tributária de PIS (NF-e): Define o CST padrão de PIS para NF-e, quando o indicador ‘Remessa Saída’ está selecionado;
- Situação Tributária de COFINS (NF-e): Define o CST padrão de COFINS para NF-e, quando o indicador ‘Remessa Saída’ está selecionado;
- Ajuste Crédito PIS / COFINS: Indica se a operação deve realizar ajuste de crédito ou débito de PIS e COFINS na apuração;
- Tipo Ajuste Crédito: Indica o tipo de ajuste de PIS e COFINS, da operação realizada, se Redução ou Acréscimo, quando o indicador de Ajuste está selecionado;
- Descrição do processo de ajuste: Campo descritivo que possibilita personalizar a descrição sobre os processos de ajuste, na Apuração de PIS e COFINS.
...
Imagem 43 – Guia PIS/Cofins
...
- Gera ISS no Faturamento: Indica se a operação de saída calcula ISS. Depende de configurações de percentual do imposto, nos parâmetros da empresa;
- Gera Informação no Domini (Patrimonial): Indica se a operação é integrada ao módulo Patrimonial;
- Gera e-Social: Indica se a operação é considerada para envio de informações ao programa ‘eSocial’;
- Fatura Automaticamente Pedidos Pronta Entrega: Indica que os pedidos de venda, a pronta entrega, importados através de integrações, utilizando o CGO, são faturados automaticamente;
- Utiliza AFV: Indica se o CGO pode ser usado em integração com sistemas de Força de Vendas. Utilizado como filtro. Clique Tabela Venda AFV.
Imagem 44 – Tabela Venda AFV
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas