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O processo de faturamento compreende um conjunto de contas que estão encerradas/liberadas e prontas para envio para seus respectivos Convênios, formando assim a Fatura/Remessa.

O processo de faturamento no sistema TOTVS Gestão Hospitalar Saúde é o mesmo para todos os convênios. Deve-se selecionar as contas que NÃO serão enviadas ao convênio e que NÃO irão compor a fatura/remessa

Na modalidade Faturamento Eletrônico são gravadas as informações (em arquivos ou mídias) exigidas pelos convênios de acordo com um layout pré-estabelecido entre o convênio e o prestador/hospital. Dessa forma, o convênio realiza a importação para começar o processo de Auditoria de Contas.

A maioria dos Convênios (Operadoras de Saúde) envia o arquivo de faturamento eletrônico no padrão TISS (Troca de Informação de Saúde Suplementar), definido pela ANS (Agencia Nacional de Saúde Suplementar).

Ao fim do processo de faturamento, é emitido um relatório informando o valor total de cada conta e ao fim do relatório o valor geral com a soma de todas as contas que foram encaminhadas ao convênio. Acompanha ainda o espelho da conta onde há a distribuição por Grupo de Gastos do valor apurado. Estes relatórios são encaminhados juntamente com as contas impressas para que sejam conferidas ou auditadas pelos convênios

Na tela de Faturamento para Convênios é feito o Faturamento, Reprocessamento e o Refaturamento das contas/faturas de convênios. Após o faturamento, caso o convênio utilize padrão TISS, será gerado um arquivo XML, que deverá ser enviado para o convênio. Caso use outros padrões de faturamento eletrônico, será gerado um arquivo txt.

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento/Particular e Convênios/Faturamento para Convênios.
2. Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio que irá gerar o faturamento.
3. A Unidade de Atendimento, o Responsável pela Liberação da conta e o Plano são informações opcionais.
4. Na opção Faturamento é realizado o faturamento das contas liberadas, gerando uma remessa para o Convênio.
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5. Marque a caixa Faturar contas zeradas para que somente as contas zeradas de pacientes sejam exibidas no filtro.
6. Marque a caixa Somente contas auditadas para que somente as contas que passaram pelo processo de pré-auditoria sejam exibidas no filtro.
7. No painel Tipo selecione a opção manual para selecionar manualmente as contas.
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8. Clique no ícone de seleção manual de contas para que seja exibida a tela para seleção das contas.
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9. Para adicionar as contas na listagem para faturamento clique em Confirma Lista.
10. Para que as contas sejam selecionadas automaticamente, no painel Tipo, marque a opção Automática. É possível ainda informar períodos para utilização de filtros.
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11. Selecione o tipo de paciente (Interno, Externo ou ambos).
12. Para pacientes Externos e convênios que utilizam padrão TISS, é possível selecionar quais guias do Padrão de Faturamento TISS serão faturadas:
    
    • Guias de Consulta: serão exibidas as contas de pacientes externos com guias de consulta.
    • Guia de SP/SADT: serão exibidas as contas de pacientes externos com guias de SP/SADT.
    • Guias de Honorários: serão exibidas as contas de pacientes externos com guias de honorários.
13. Para que a listagem seja ordenada, marque uma das opções entre número da Conta, nome do Cliente ou data de saída.
14. Pressione a tecla Tab para que o os filtros sejam utilizados. Em seguida são listadas as contas correspondentes.
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15. Selecione as contas que NÃO serão faturadas.
16. É possível marcar/desmarcar todas as contas utilizando a caixa correspondente.
17. Clique em Inicia para realizar o faturamento do convênio selecionado.
18. Clique em Sim para confirmar o processamento.
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19. Preencha a Data de Vencimento e clique em OK.
20. Clique em Sim para continuar.
21. Será informado que o processo foi finalizado. Clique em OK.
22. Será exibida a tela Emissão de Fatura para Convênios.
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23. Marque a fatura que deseja visualizar ou imprimir.
24. Clique em Visualizar, para visualizar a fatura.
25. Clique em Imprimir, para imprimir a fatura.

Pesquisa de Item por grupo de gasto

1. Acesse Faturamento/Particular e Convênios/Lançamento na Conta do Paciente.
2. Clique no ícone de Pesquisa em uma aba de grupo de gasto.
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3. Será exibida a tela de Pesquisa de Itens por Grupo de Gasto.
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4. Nesta tela, é possível selecionar um grupo de gasto especifico, e pesquisar os itens lançados na conta do paciente conforme o grupo de gasto.
5. Marque um grupo e clique em Selecionar, a tela de pesquisa será fechada, e o item será destacado na tela de Elaboração de Contas no painel do Grupo de Gasto ao qual ele corresponde.

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Regras para Faturamento

É possível realizar a criação de regras para itens não cobertos pela operadora por item, quantidade e local de uso. É retirada automaticamente a quantidade excedente da conta ao encerrá-la.

1. Acesse Cadastros \ Faturamento \ Condições Contratuais com Convênios.
2. Em anexos clique em Restrições de Contrato.
3. Clique em Incluir.
4. Selecione no Tipo do Item “MATMED”, no Tipo de restrição “Liberado Parcialmente” e preencha o campo Quantidade.
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5. Acesse Faturamento \ Particular e Convênio \ Lançamento na Conta do Paciente.
6. Efetue lançamentos na guia MatMed do produto configurado.
7. Clique em Encerrar (caso a quantidade do item seja superior à configurada, será gerado mensagens de alerta).
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8. Clique na guia Itens Grátis, para a visualização da quantidade excedente movimentada.

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Refaturamento 

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Reprocessamento 

1. No TOTVS Gestão Hospitalar acesse Faturamento/Particular e Convênios/Faturamento para Convênios.
2. Selecione a Unidade de Faturamento e o Convênio que irá gerar o faturamento.
3. A Unidade de Atendimento, o Responsável pela Liberação da conta e o Plano são informações opcionais.
4. Clique na opção Reprocessamento, nela é possível cancelar fatura, excluir conta da fatura, retornar conta para correções e excluir conta para reapresentação.
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5. Será exibida a tela para seleção da fatura/remessa.
6. Marque uma das opções para reprocessamento:
   
   • Excluir Conta(s) da Fatura
   • Cancelar Fatura
   • Retornar Conta(s) para Correções
   • Excluir Conta(s) para reapresentação
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7. Preencha o número da remessa para utilizar o filtro.
8. Marque a remessa/fatura.
9. Clique em OK.
10. Na tela inicial de Fatura para Convênios, marque a conta e clique em Inicia.
11. Clique em Sim.
12. Selecione o motivo para reprocessamento e clique em OK.
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13. Será informado que o processo foi finalizado. Clique em OK.
14. Será exibida a tela Emissão de Fatura para Convênios.
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15. Marque a fatura que deseja visualizar ou imprimir.
16. Clique em Visualizar, se necessário a visualização da fatura.
17. Clique em Imprimir, para imprimir a fatura. 

Central de Autorizações

A funcionalidade possibilita que a instituição junto com o controle de Autorizações e a Equipe da Central de Guias, acompanhe e realize o processo de Autorização de Guias de todos os procedimentos, diárias, taxas e serviços pendentes de autorização.

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Importante: O lançamento da central poderá ser classificado de acordo com seu status e com o auxílio da classificação de autorização, presente em Cadastros/Faturamento/Classificação de Autorização.