Linha Microsiga Protheus

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Versões comparadas

Versão antiga 33

changes.mady.by.user Victor Massaru Hayashi

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Nova versão 34

changes.mady.by.user Cristina Cintra Santos

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CONTEÚDO

  1. Premissas e configurações iniciais
  2. Visão Geral
  3. Exemplo de utilização
  4. Tela - Lista de clientes
  5. Tela - Inclusão de um cliente
  6.  Tela - Edição de um cliente
  7. Exportar dados para o Excel
  8. Demais informações


01. PREMISSAS E CONFIGURAÇÕES INICIAIS


1 - Aplicação do pacote de expedição contínua.

...

MV_JFTJURI (Habilita integração entre os módulos SIGAJURI/SIGAPFS: 1 = PFS x Juri Integrados - Escritórios; 2 = Apenas Juri - Depto. Jurídicos.) = 1

02. VISÃO GERAL

Esta rotina permite o acesso à listagem de clientes, possibilitando ações como Inclusão e edição de clientes, visualização de contatos e inserção de anexos.

Também é possível realizar filtros por indicadores ou palavra-chave e por último carregar mais resultados.


03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Esta funcionalidade permite:

...

Ao clicar em Contatos nas ações na página de um cliente, abrirá um slide do canto direito da tela do usuário onde será possível visualizar o nome e o e-mail desse cliente específico.


04. TELA LISTA DE CLIENTES



Esta é a tela de Listagem de clientes. 

Na tela, marcado pelo box verde, é possível encontrar os filtros disponíveis. 

  • Filtro por indicador: Nesse filtro é possível pesquisar pelos indicadores disponíveis para consulta.
  • Filtro por palavra-chave: Nesse filtro é possível pesquisar por: código, nome da loja/empresa, razão social, CNPJ, nome fantasia e sócio responsável.
  • Ao clicar em limpar, ocorrerá a restauração das configurações iniciais.

Marcado pelo box azul, é possível encontrar as ações da tabela. 

  • Em contatos ( ), é possível abrir um slide em que mostrará o nome e o e-mail relacionados ao cliente selecionado.
  • Em Anexar (), será aberto um slide demonstrando os arquivos anexados no cliente, além disso será disponibilizado uma área de drag-and-drop para vincular novos arquivos.

Marcado pelo box amarelo, é possível encontrar a ação de carregar mais resultados. 

  • "Carregar mais" faz a requisição dos próximos 10 itens da página e adiciona na tabela.


05. TELA INCLUSÃO DE UM CLIENTE


1 -  Acessar a listagem e clicar em novo

...

Fechar:  Esse botão exibirá uma confirmação em pop-up para garantir que você realmente deseja retornar à tela de listagem de clientes, prevenindo cliques acidentais.


06. TELA EDIÇÃO DE UM CLIENTE

1 -  Acessar a tela de edição de um cliente

...

      • Ao selecionar os arquivos ou arrasta-los para a área de drag-and-drop, o processamento de envio do anexo será disparado automaticamente.
      • Durante a inclusão de um novo cliente, a opção de anexos não estará disponível.

     

07. EXPORTAR DADOS PARA O EXCEL

No topo da tela principal, foi disponibilizada a funcionalidade de exportar a listagem de clientes para o Excel.

...

Caso nenhum filtro seja aplicado, será exportada a listagem completa de clientes da base.

08. DEMAIS INFORMAÇÕES

FwCallApp - Abrindo aplicativos Web no Protheus

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