Integração de Leads, Contatos, Oportunidades e Atividades do Exact Spotter para o TOTVS CRM

Contexto

Sistemas Envolvidos

• Exact Spotter
• iPaaS
• TOTVS CRM

O que esta integração faz?

Escopo

Quais campos podem ser integrados entre Exact Spotter e o TOTVS CRM?

A tabela abaixo representa de/para dos dados vindo no JSON de lead/oportunidade do Exact Spotter:

Activity:

Pré-requisitos Cliente

Pré-requisitos Exact Spotter

Para que os leads, contatos, oportunidades e atividades sejam integrados corretamente, é necessário cadastrar alguns eventos no Exact Spotter que chamarão os Webhooks, enviado a informação da forma correta ao IpaaS e posteriormente para o TOTVS CRM.

Utilize a seguinte documentação para inserir os eventos: https://exactspotter.docs.apiary.io/#/reference/0/webhooks-insercao

Dica: você pode utilizar o programa Postman para inserir os eventos.

Os eventos e os corpos da requisições são:

• • event.schedule

{
    "event": "event.schedule",
    "url": "URL do Webhook do serviço Lead Exact Spotter to TOTVS CRM"
}

• • event.reschedule

{
    "event": "event.reschedule",
    "url": "URL do Webhook do serviço Lead Exact Spotter to TOTVS CRM"
}

Para o serviço iPaaS Activity Exact Spotter to TOTVS CRM:

• • event.activitycreated

{
    "event": "event.activitycreated",
    "url": "URL do Webhook do serviço Activity Exact Spotter to TOTVS CRM"
} 

• • event.activitydeleted

{
    "event": "event.activitydeleted",
    "url": "URL do Webhook do serviço Activity Exact Spotter to TOTVS CRM"
}

• • event.activitydone

{
    "event": "event.activitydone",
    "url": "URL do Webhook do serviço Activity Exact Spotter to TOTVS CRM"
}

• • event.activityedited

{
    "event": "event.activityedited",
    "url": "URL do Webhook do serviço Activity Exact Spotter to TOTVS CRM"
}

Pré-requisitos iPaaS:

Adicione uma conta no aplicativo TOTVS CRM:

• Acesse o aplicativo TOTVS CRM
• Vá na aba Contas e clique em "Cadastrar Conta"
• Você pode configurar de duas formas, via body ou via bearer token, conforme as imagens abaixo:

Adicione uma conta no aplicativo Exact Sales:

• Acesse o aplicativo Exact Sales
• Vá na aba Contas e clique em "Cadastrar Conta" e configure conforme a imagem abaixo:

O próximo passo é clonar do projeto padrão para a sua respectiva empresa no iPaaS.

Para isso, realize os seguintes procedimentos:

• Abra o seu navegador e acesse o site https://ipaas.totvs.app/
• No menu do site, procure pela opção "Integrações" e clique nela
• Em seguida, procure pelo submenu "Variáveis" e selecione essa opção
• Procure o projeto clonado Standard - TOTVS CRM-SPOTTER
• Agora, você deve preencher os campos "Chave" e "Valor" para cada variável

Segue os valores a serem preenchidos:

Observação: É importante salientar que os valores de ID fornecidos acima são exemplos baseados na configuração padrão do TOTVS CRM. Durante a implementação da integração, é fundamental revisar e ajustar os valores de ID de acordo com o tenant do cliente. Isso garante que a integração seja realizada corretamente.

Pré-requisitos TOTVS CRM:

Cadastre um e-mail existente no TOTVS CRM e Exact Spotter para caso não seja encontrado o usuário responsável ao cadastrar um lead/oportunidade. (variável totvs_crm_default_user)

Cadastre um e-mail existente no TOTVS CRM e Exact Spotter para caso não seja encontrado o pré vendedor ao cadastrar um lead/oportunidade. (variável totvs_crm_preseller_default)

Crie os seguintes Workflows:

Exemplo do fluxo

FAQ

É possível customizar a integração para atender às necessidades específicas de um negócio? 

Sim, é possível contemplar campos customizados de interesse do cliente, porém, será necessária uma contratação adicional do serviço. A inclusão desses campos personalizados exigirá uma modificação no diagrama/pipeline do iPaaS fornecido ao cliente específico.

É importante destacar que o modelo atual do iPaaS utiliza apenas os campos padrão disponibilizados pela API do TOTVS CRM. Portanto, qualquer adição de campos personalizados requer uma alteração no iPaaS, que será realizada através do atendimento da área de serviços.

Dessa forma, o cliente terá a oportunidade de personalizar a integração de acordo com suas necessidades específicas, incluindo campos customizados de interesse. O processo de alteração será coordenado pela equipe de serviços, garantindo a correta adaptação do TOTVS CRM e o bom funcionamento da integração com o Exact Spotter