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Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas a conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.
O conciliador guarda o ultimo filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da última aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.
Nos filtros 'maior igual a' e 'menor igual a' o usuário pode informar um intervalo de dados, no exemplo abaixo serão buscados os registros entre o dia 10/10/2021 e 12/10/2021. Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.
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A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém matchs realizados, sejam matchs de forma automática ou manual.
Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matchs realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
03.1.2 OPÇÕES DE FILTROS NA TELA DE CONCILIAÇÃO
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- Filtro Simples: Permite selecionar um campo e pesquisar pelo seu conteúdo
- Filtro Avançado: Esta busca ira filtrar os registros da tabela, permitindo informar 1 ou mais campos no filtro, desde que estejam disponíveis em tela. Ao clicar no botão de 'Busca avançada', localizado na parte superior de cada tabela. Será aberta a busca ao lado direito da tela, com os campos da tabela selecionada.
Ao informar 1 ou mais campos e clicar em 'Aplicar', a tabela será filtrada de acordo com os parâmetros da busca. Não é necessário informar todos os campos.
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Caso seja necessário conferir alguma etapa da configuração no meio de uma conciliação, não é mais necessário sair da conciliação para acessar o setup. Por meio do atalho que fica na parte inferior da tela de conciliação, ao acessar, será aberta uma janela com a visualização da configuração, semelhante a visualização do setup. A tela de visualização será aberta na etapa de 'Totais', porém todas as etapas do setup estarão disponíveis para navegação
Ao fechar a tela de visualização da configuração, o sistema retornara para a conciliação, sem perder os matchs já realizados.
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No exemplo abaixo, é possível identificar de forma muito mais pratica, quais matchs estão com valores divergentes. No caso o Id Match '00100000000030010000000002' e '9990000000001', com as legendas 'Automático divergente' e 'Manual divergente', respectivamente.
Assim como com as outras legendas, é possível filtrar os novos tipos de match
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