Documentação Módulo de Auditoria (Jurídico)

Sumário

1 – Objetivo

Nesta documentação explicaremos os detalhes técnicos, processos de trabalho, regras e validação do módulo de auditoria.

2 – Conceito do Módulo de Auditoria no produto Jurídico

O conceito do módulo de auditoria é a gravação da marca contendo todos os dados da base em um determinado período.
Normalmente a gravação da marca deve ser feita mensalmente e sempre ao final do mês.
As gravações das marcas são a base na criação de visões no Fast Analytics referente as Provisões, os Pagamentos e as Garantias dos processos.
Essas gravações também fornecem os históricos periódicos dos valores.

3 - Parte Técnica

3.1 – Mapa mental das Rotinas e das Tabelas
O mapa mental mostra a definição da estrutura e o relacionamento das rotinas com as tabelas.
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3.2 – Tabelas da funcionalidade
O0E – Cadastro de Marcas
Tabela para criação das marcas. Neste cadastro as marcas são criadas mensalmente.
O0F - Auditoria de processos
Para a gravação dos dados desta tabela o sistema utiliza como base a tabela NSZ – Tabela de Processo.
O0G - Auditoria de objetos
Para a gravação dos dados desta tabela o sistema utiliza como base a tabela NSY – Tabela de Objetos.
O0H - Auditoria de garantias
Para a gravação dos dados desta tabela o sistema utiliza como base a tabela NT2 – Tabela de Garantias.
O0I - Auditoria de despesas
Para a gravação dos dados desta tabela o sistema utiliza como base a tabela NT3 – Tabela de Despesas.
O0Y - Auditoria de pedidos e O0Q - Redutores
Para a gravação dos dados desta tabela o sistema utiliza como base a tabela O0W – Tabela de Pedidos.
O0B – Cadastro de Campos complementares da auditoria
Esse cadastro é utilizado para cadastrar os "campos\fórmulas" relacionados à tabela de Assunto Jurídico (NSZ) e são apresentados no relatório de comparação em Excel.
No cadastro é necessário definir se o campo é ou não histórico.
Definição do campo Histórico
1 – Se utilizar a opção "Sim", define que o campo\formula será gravada na tabela O0C para ser comparado com outra Auditoria.
2 – Se utilizar a opção "Não", define que o campo só será apresentado no relatório de comparação, seu conteúdo será o registro atual do processo (NSZ) no momento da comparação.
O0C – Grava os Campos Complementares da Auditados
Essa tabela grava o conteúdo dos campos que estejam cadastros na tabela O0B.

4 – Processos de Trabalho com o Módulo Auditoria

4.1 – Pré-Condições para uso
Para utilização desta funcionalidade é necessário cadastrar previamente no sistema os valores abaixo:
Valor da Causa
Valor Envolvido
Valor da Garantia
Valor do Alvará / Levantamento
Valor da Despesa
Valor do Pedido
Valor dos Riscos (Provável, Possível, Remoto e Pago (Incontroverso)
4.2 – Fluxo do Processo de gravação
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4.3 – Manutenção das Auditorias
Caso as gravações necessitem de correções, todos os campos da marca podem ser corrigidos.
Seguem exemplos abaixo:
Valor da Causa
Valor dos Riscos (Provável, Possível, Remoto e Pago (Incontroverso)
Área do Processo
Situação do Processo
Para execução da correção temos os passos a seguir:
1 - Corrigir as informações necessárias no processo.

• Entrar no sistema TOTVS Jurídico Departamentos.
• Localizar o processo na guia "Processos".
• Alterar e salvar as informações no processo localizado.

2 – Atualizar a marca com os processos corrigidos.

• O módulo Auditoria está localizado na página principal do TOTVS Jurídico Departamentos. Na guia de Evolução por Fechamento realize o acesso através do botão "Módulo Auditoria".
• Localizar e abrir a marca que será atualizada.
• Atualizar a marcar utilizando a tela de processamento e indicar os processos que foram corrigidos. Para indicar os processos basta colocar o código interno separado por "; ".
• Aguardar a finalização da atualização da marca.

3 – Revisar a Marca e repetir o ciclo 1 e 2, caso haja mais informações a serem ajustadas.

• Realizar a revisão da marca conforme o item "Atualização da Conferência e dos Indicadores " do fluxo de "4.4 - Processo de manutenção da gravação" mais abaixo.
• Após finalização da revisão, o status da marca pode ser alterado para fechada.

4 – Mudança do status da Marca para fechada.

• O módulo Auditoria está localizado na página principal do TOTVS Jurídico Departamentos. Na guia de Evolução por Fechamento realize o acesso através do botão "Módulo Auditoria".
• Localizar

  Âncora
  _GoBack _GoBack

  e abrir a marca que será fechada.
• Alterar e salvar o status da marca para fechada.

Desta forma, o cliente consegue deixar a gravação 100% confiável.
4.4 – Fluxo do Processo de manutenção da gravação
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5 – Regras e Validações

5.1 –Regras e Validações

1. Cadastrar todas as informações possíveis no sistema TOTVS Jurídico Departamentos.
2. Executar a atualização dos valores antes de fazer a gravação da Marca.
3. A data da Marca deve ser criada sempre com o último dia do mês para cada marca.
4. A data da Marca pode ser futura.
5. Deve-se ter apenas uma marca por mês.
6. A marca terá os todos os dados como um snapshot do dia da gravação.

5.2 - Impactos
Se algumas das regras ou das validações acima for desconsiderada ou não realizada, teremos um impacto negativo no resultado final da gravação da Marca.
Desta forma o Fast Analytics não terá informações suficientes para elaboração dos indicadores e conferências.

6 – Relatórios

Os relatórios estão disponibilizados apenas no Fast Analytics.
Temos mais de 20 indicadores que utilizam os dados da Marca.
Segue a lista das abas no Fast Analytics que utilizam essas informações.

1. Quadro Contábil
2. Comparação das Marcas
3. Auditoria de Processos
4. Auditoria de Objetos
5. Auditoria de Garantias
6. Auditoria de Despesas

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7 – Documentação Adicional

Link que demonstra o uso de tela no TOTVS Jurídico Departamentos - Módulo de Auditoria
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=815577695
Link que demonstra o conceito resumido do Módulo de Auditoria - Gestão Jurídica - P12
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=351387298
Link que demonstra a estrutura das Tabelas e Campos do Módulo de auditoria. https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=318607806^{Image Added}