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Documentação Módulo de Auditoria (Jurídico)
Sumário
Índice |
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1 – Objetivo
Nesta documentação explicaremos os detalhes técnicos, processos de trabalho, regras e validação do módulo de auditoria.
2 – Conceito do Módulo de Auditoria no produto Jurídico
O conceito do módulo de auditoria é a gravação da marca contendo todos os dados da base em um determinado período.
Normalmente a gravação da marca deve ser feita mensalmente e sempre ao final do mês.
As gravações das marcas são a base na criação de visões no Fast Analytics referente as Provisões, os Pagamentos e as Garantias dos processos.
Essas gravações também fornecem os históricos periódicos dos valores.
3 - Parte Técnica
3.1 – Mapa mental das Rotinas e das Tabelas
O mapa mental mostra a definição da estrutura e o relacionamento das rotinas com as tabelas.
3.2 – Tabelas da funcionalidade
O0E – Cadastro de Marcas
Tabela para criação das marcas. Neste cadastro as marcas são criadas mensalmente.
O0F - Auditoria de processos
Para a gravação dos dados desta tabela o sistema utiliza como base a tabela NSZ – Tabela de Processo.
O0G - Auditoria de objetos
Para a gravação dos dados desta tabela o sistema utiliza como base a tabela NSY – Tabela de Objetos.
O0H - Auditoria de garantias
Para a gravação dos dados desta tabela o sistema utiliza como base a tabela NT2 – Tabela de Garantias.
O0I - Auditoria de despesas
Para a gravação dos dados desta tabela o sistema utiliza como base a tabela NT3 – Tabela de Despesas.
O0Y - Auditoria de pedidos e O0Q - Redutores
Para a gravação dos dados desta tabela o sistema utiliza como base a tabela O0W – Tabela de Pedidos.
O0B – Cadastro de Campos complementares da auditoria
Esse cadastro é utilizado para cadastrar os "campos\fórmulas" relacionados à tabela de Assunto Jurídico (NSZ) e são apresentados no relatório de comparação em Excel.
No cadastro é necessário definir se o campo é ou não histórico.
Definição do campo Histórico
1 – Se utilizar a opção "Sim", define que o campo\formula será gravada na tabela O0C para ser comparado com outra Auditoria.
2 – Se utilizar a opção "Não", define que o campo só será apresentado no relatório de comparação, seu conteúdo será o registro atual do processo (NSZ) no momento da comparação.
O0C – Grava os Campos Complementares da Auditados
Essa tabela grava o conteúdo dos campos que estejam cadastros na tabela O0B.
4 – Processos de Trabalho com o Módulo Auditoria
4.1 – Pré-Condições para uso
Para utilização desta funcionalidade é necessário cadastrar previamente no sistema os valores abaixo:
Valor da Causa
Valor Envolvido
Valor da Garantia
Valor do Alvará / Levantamento
Valor da Despesa
Valor do Pedido
Valor dos Riscos (Provável, Possível, Remoto e Pago (Incontroverso)
4.2 – Fluxo do Processo de gravação
4.3 – Manutenção das Auditorias
Caso as gravações necessitem de correções, todos os campos da marca podem ser corrigidos.
Seguem exemplos abaixo:
Valor da Causa
Valor dos Riscos (Provável, Possível, Remoto e Pago (Incontroverso)
Área do Processo
Situação do Processo
Para execução da correção temos os passos a seguir:
1 - Corrigir as informações necessárias no processo.
...
Desta forma, o cliente consegue deixar a gravação 100% confiável.
4.4 – Fluxo do Processo de manutenção da gravação
5 – Regras e Validações
5.1 –Regras e Validações
- Cadastrar todas as informações possíveis no sistema TOTVS Jurídico Departamentos.
- Executar a atualização dos valores antes de fazer a gravação da Marca.
- A data da Marca deve ser criada sempre com o último dia do mês para cada marca.
- A data da Marca pode ser futura.
- Deve-se ter apenas uma marca por mês.
- A marca terá os todos os dados como um snapshot do dia da gravação.
5.2 - Impactos
Se algumas das regras ou das validações acima for desconsiderada ou não realizada, teremos um impacto negativo no resultado final da gravação da Marca.
Desta forma o Fast Analytics não terá informações suficientes para elaboração dos indicadores e conferências.
6 – Relatórios
Os relatórios estão disponibilizados apenas no Fast Analytics.
Temos mais de 20 indicadores que utilizam os dados da Marca.
Segue a lista das abas no Fast Analytics que utilizam essas informações.
- Quadro Contábil
- Comparação das Marcas
- Auditoria de Processos
- Auditoria de Objetos
- Auditoria de Garantias
- Auditoria de Despesas
7 – Documentação Adicional
Link que demonstra o uso de tela no TOTVS Jurídico Departamentos - Módulo de Auditoria
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=815577695
Link que demonstra o conceito resumido do Módulo de Auditoria - Gestão Jurídica - P12
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=351387298
Link que demonstra a estrutura das Tabelas e Campos do Módulo de auditoria. https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=318607806