Histórico da Página
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No ícone de mais ações (...) temos as opções Editar, Campos Personalizados e Configurar Perfis.
Editar:
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Aplicação Ativa? | Ativa ou suspende o uso da aplicação. Com a suspensão o uso do aplicativo fica indisponível. |
Tempo de Sincronização (em minutos) | É possível definir o tempo de sincronização entre o Aplicativo e o ERP (mínimo 5 máximo 1440). |
Campos Personalizados: É possível cadastrar campos personalizados do tipo: Lógico, Data, Decimal, inteiro e Texto para utilizar no cabeçalho do pedido. Depois de cadastrar o perfil, é possível adicionar esses campos no perfil.
Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
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+ Novo Campo | Ao clicar nesse botão irá abrir a teal de inclusão de campos personalizados. |
Remover | Irá remover o campo selecionado. |
Voltar | Irá retornar para a tela de Configuração de Aplicações |
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Tipo de Dados | Combo para selecionar o tipo de dado do campo: Lógico, Data, Decimal, inteiro e Texto. |
Interfaces | Selecionar onde o campo será utilizado, no momento disponível apenas para o cabeçalho do pedido. |
Código do Campo | Selecione o código interno do campo. Atenção: Esse é um identificador único e não estará disponível para edição. |
Título do Campo | Nome do campo que será apresentado ao usuário. |
Descrição de Ajuda | Campo para descrever um texto para ajudar o usuário a entender o propósito do campo. |
Obrigatório | Define se o campo será obrigatório. |
Editável | Define se será possível editar o campo. |
02.1 EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
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- Clicar no ícone de mais opções, e em seguida clicar em Configurar Perfis;
- Clicar em + Novo Perfil e preencher as informações;
- Salvar o novo perfil criado.
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Aviso |
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Nota
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Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
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+ Novo Perfil | Coloca a tela em modo de edição para que um novo perfil seja criado. |
Remover | Remove o perfil selecionado, e todas as configurações relacionadas a ele. |
Editar | Acessado por meio do ícone de mais opções, permite a alteração dos dados de um perfil existente. Ativar um perfil é possível após incluir usuários, registros e montar o layout nas configurações. |
Copiar Perfil | Coloca a tela em modo de edição para que um novo perfil seja criado, e copia todas as configurações associadas ao perfil selecionado na lista. |
Configurar Perfil | Direciona para a tela de configuração do perfil, na seção Configurações Gerais. |
Busca Avançada | Busca por um usuário e identifica a qual perfil ele está associado. |
04. TELA CONFIGURAÇÕES GERAIS
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Outras Ações / Ações Relacionadas
Ação | Descrição |
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+ Novo Registro | Abre um pop-up para selecionar qual a tabela se deseja adicionar registros no perfil. |
Novo Cliente | Possibilita a pesquisa de clientes por código, nome abreviado, Grupo de Cliente, Microrregião, Cidade ou Estado para conceder acesso. Importante: É necessário conceder acesso somente aos clientes que não fazem parte da carteira dos representantes do perfil. |
Nova Condição de Pagamento | Possibilita a pesquisa de condições de pagamento por código ou descrição para que os representantes do perfil possam utiliza-las no aplicativo. |
Novo Item | Possibilita a pesquisa de itens por código, descrição, família comercial, de material ou grupo de estoque para que sejam adicionados à configuração. Itens totalmente obsoletos, não faturáveis, inativos, compostos ou configurados não serão enviados. Temporariamente, itens controlados por referência também não são enviados. |
Nova Tabela de Preço | Possibilita a adição de tabelas de preço à configuração. As opções disponíveis de pesquisa são código, descrição ou faixa de validade. Tabelas de preço fora da validade ou inativas não são consideradas na busca. |
Novo Tipo de Operação | Possibilita a pesquisa de tipos de operação por código ou descrição. Só é necessário dar acesso a tipos de operação caso utilize a sugestão automática de natureza de operação PD0301. |
07. TELA LAYOUT
Para oferecer uma experiência personalizada, oferecemos uma ferramenta para alterar a disposição dos campos do cabeçalho e dos itens do pedido dentro do app. Pode-se escolher o nome do campo, se ele estará visível, se virá preenchido com valor padrão e a ordenação em tela, além de opções de somente leitura e preenchimento obrigatório. A configuração inicial é criada com como uma sugestão de campos para serem apresentados, mas todas podem ser alteradas.
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Campo | Descrição |
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Habilita "Arrastar e Soltar" para ordenar os campos? | Permite que a função de arrastar e soltar para realizar a ordenação dos campos seja ativada ou desativada para facilitar a utilização da configuração de layout. A ordem que os campos aparecerem na configuração será a mesma que serão apresentados no aplicativo. |
Nome | Identificador do campo, como o aplicativo identifica cada campo do Sistema. |
Label | Nome do campo dentro do aplicativo, pode ser personalizado para atender melhor as necessidades de cada empresa. Como por exemplo chamar o campo Estabelecimento de Filial, ou Loja. |
Ajuda | Texto apresentado como ajuda em cada campo, quando não há informações preenchidas. |
Valor Padrão | Valor padrão atribuído aos campos na criação de novos pedidos, para que não seja necessário preencher no aplicativo. Para os campos que possuem controle de acesso na tela de registros, será possível escolher somente entre os registros liberados o valor padrão da configuração. |
Visível | Indica se o campo fica visível no aplicativo. Ao esconder um campo no aplicativo, ele ainda será preenchido com o valor padrão atribuído na configuração. |
Editável | Indica se o representante consegue editar o campo no aplicativo, ou se será somente leitura. Assim como os campos escondidos, os parametrizados como somente leitura ainda terão seu valor preenchido com o valor padrão. |
Obrigatório | Indica se o campo será de preenchimento obrigatório no aplicativo. Não será possível salvar o pedido no aplicativo caso os campos obrigatórios não tenham valor, mesmo que não sejam obrigatórios no Sistema. Obs.: Atentar para os campos que veem marcados como obrigatórios por default na criação dos perfis (Código estabelecimento, tipo de operação de venda, condição de pagamento, tabela de preço, dt entrega, local de entrega e desconto do item). |
07.1 TELA LAYOUT - CABEÇALHO DO PEDIDO
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Código Estabelecimento | Estabelecimento para o pedido de venda |
Natureza de operação | Natureza de operação |
Canal de Venda | Canal de Venda |
Condição de Pagamento | Condição de Pagamento |
Tabela de preço | Tabela de Preço |
Moeda | Moeda |
Usa Tabela Descontos | Usa Tabela Descontos |
% Desconto Informado | % Desconto Informado |
Dt implantação | Dt implantação |
Dt Entrega | Dt Entrega |
Dt Emissão | Dt Emissão |
Local Entrega | Local Entrega |
Endereço Completo | Endereço Completo |
Transportador | Transportador |
Cidade CIF | Cidade CIF |
Modalidade Frete | Modalidade Frete |
Portador | Portador |
Modalidade | Modalidade do Portador |
Observação | Observação |
Tipo de Preço | Tipo de Preço |
Tabela de Financiamento | Tabela de Financiamento. Serão exibidas apenas as tabelas com data de validade não vencidas. Com isso poderá exibir menos resgistros do tem na base. |
Índice da Tabela de Financiamento | Índice da Tabela de Financiamento |
07.2 TELA LAYOUT - CAMPOS PERSONALIZADOS
Ao clicar em "Incluir Campo Personalizado" será direcionado para tela de Campos Personalizados, onde é possível selecionar os campos que se deseja usar. Depois de salvar, os campos ficarão disponíveis para enventuais configurações.
07.3 TELA LAYOUT - ITENS DO PEDIDO
Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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R$ | Campo do preço do item. Esse campo sempre ficará visível, sem a possibilidade de alterar essa configuração. |
Desconto (%) | % do desconto do item. Poderá ser informado o desconto escalonado: 3+2,56+9. |
Aviso |
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Nota
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