Linha Microsiga Protheus

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  1. Visão Geral
  2. Configurações
    1. Configurações no servidor Protheus
    2. Configuração para Protheus com web App
    3. Configurações do iManage web - (Control Center)
  3. Autenticação
  4. Abrir documento
  5. Importar documento (Upload)
  6. Anexar documento
    1. Pesquisar documentos
      1. Pesquisa por nome
      2. Pesquisa por número
  7. Download de documentos
  8. Excluir
  9. Subpastas
  10. Tabelas utilizadas
  11. FAQ

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TelaDescrição

A operação Anexar permite que o usuário selecione um documento que já existe iManage, para realizar o vínculo deste com o registro posicionado. O usuário deverá selecionar o botão Anexar, em seguida deverá selecionar um documento e confirmar a operação.

O sistema apresenta as seguintes opções: 

  • Casos/Assuntos recentes (30 dias) - Assuntos em que houve alguma atividade recente (considerando os últimos 30 dias).
  • Documentos recentes (30 dias) - Documentos em que houve alguma atividade recente (considerando os últimos 30 dias).
  • Meus favoritos - (De acordo com o usuário logado no iManage), sendo os itens apresentados:
      • Categorias de favoritos;
      • Assuntos favoritos;
      • Pastas favoritas;
      • Documentos favoritos;


Para cada item da tela é possível utilizar o comando duplo clique do mouse, e desta forma o sistema irá apresentar os subitens (subpastas). 

Ao utilizar duplo clique em um item do tipo documento, este será anexado ao registro posicionado no Protheus.


a). Pesquisar documentos

A funcionalidade de Anexar permite que o usuário faça a pesquisa de documentos, conforme os tipos a seguir:


(aviso) Importante: Para realizar as pesquisas digite ao menos 3 caracteres.

i). Pesquisa por nome

TelaDescrição

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Para pesquisa pelo nome do documento, basta digitar o termo que esteja contido no nome do documento e em seguida selecionar o tipo NOME.


Ao clicar no botão Pesquisar documento o sistema irá realizar a busca no iManage. 

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Se forem encontrados itens que correspondam a pesquisa realizada, o sistema irá apresentar o resultado no agrupador Resultado da pesquisa. No agrupador também será apresentada a quantidade de itens encontrados na pesquisa.

ii). Pesquisa por número

TelaDescrição

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Para pesquisa pelo número do documento, basta digitar o id do documento e em seguida selecionar o tipo NÚMERO.


Ao clicar no botão Pesquisar documento o sistema irá realizar a busca no iManage. 

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Se forem encontrados itens que correspondam a pesquisa realizada, o sistema irá apresentar o resultado no agrupador Resultado da pesquisa. No agrupador também será apresentada a quantidade de itens encontrados na pesquisa.
A pesquisa de documentos poderá ser realizada 

Caso a pesquisa não retorne itens, será apresentada a mensagem "A pesquisa não retornou dados".

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07. Download de documentos

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